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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
04 | 2011/05 | 06
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海外株高を受け続伸も、SQ控えで頭の重い展開が続く…
 関西テレビの「アンカー」を見ていましたので書き込みが遅れました。青山繁晴氏の辛口コメントを聞くのが楽しみですが、今日は、浜岡原発停止の裏話をされていました。第7艦隊の横須賀基地を守るため、米国から圧力がかかったとか、原発停止による中部地区経済への影響について経済産業省が資料をまとめていたにもかかわらず、官邸から何の打診もなしに、唐突に菅首相の会見が行われたことなどが、話されていましたが、話半分で聞いたとしても、今の政権のひどさが伝わってきます。また、瞬時の切れ目も許されないのに、第二次補正を先延ばししようとしていることなど、株式市場にも影響を及ぼしそうなことも解説していました。復興関連株が出そうで出れないのも、この先延ばしと関係があるのかも知れませんね。福島原発への突撃取材以来、アンカーが見れない地域でもネット配信を通じて見る人が増えているそうですね。

 さて、11日の日本株動向ですが、
 
 日経平均終値:9864円26銭  +45円50銭   日経平均先物終値:9860円

 TOPIX終値:857.62ポイント  +1.16ポイント  騰落状況:値上がり645、値下がり845

 出来高概算:20億6899万株     売買代金:1兆4025億円

 日経平均サイコロ:7勝5敗   騰落レシオ:83   RSI:60

 25日線かい離:+1.8%    日経平均25日移動平均線:9689円(前日比5円上昇)


 本日の日経平均は、米国株が続伸、CME日経平均先物が9905円と、大証先物終値を85円上回って帰ってきたことを好感。先物の買戻しなどから、高寄りしてスタートしました。前日の地合を受けて、自動車や好調な決算が相次いだ自動車部品株などが買われたほか、前日の海外市場で国際商品が反発した流れを受け、非鉄株や石油関連などが買われていました。ただ、寄り付き直後、日経平均が高値9912円をつけると、下落を続ける13週移動平均線(9940円付近)を意識。急速に伸び悩み、引けにかけ上げ幅を縮めています。
 朝方からの動きを見ると、為替が円安気味に推移し、米国で債券が売られていたにもかかわらず、債券先物が上昇。ロング・ショートポジション作りから株先物が売られたことが、日経平均の頭を押さえたようです。今週末にオプションSQを控えていますが、4月のオプション清算値は9612円。現在の水準は約250円上回っていますから、指数を下げてSQ値を抑えようという動きがあるようです。先物売りが強まったことから、裁定解消売りがでて上値を重くした…という、テクニカルな事情も絡んでいるようです。またまた、柳の下の悪霊が姿を表してきましたね。

 指数は高く終わったものの、騰落状況をみると、値下がり数が値上がりを上回っており、決して強い相場だった、とはいえないようです。決算発表の真っ最中ですが、とりあえず、増額修正を出したものは日計り感覚で買って、思惑通り上がったら、さっさと利食い。次の日には違う銘柄に乗り換えて日計りする…という波乗り相場が続いています。予想外に良い数字がでても、割安感が是正されるまで買い上がるという動きにはなっていません。っまあ、後に買い余地を残してくれると言う意味では、良いことかも知れませんが、あまり、あちこち食い散らかしていると、シコリ感だけが残ってしまいます。とりあえず、今期増益決算を出してきたものの押し目を丹念に拾っておいて、また、四半期ごとの進捗率を見ながら、売買する、ということになるのでしょうか。震災の影響で先行きの事業環境は結構厳しいものだと思いますが、ここで強気の見通しを出してきたのは、かなり地震を持っている証拠で、期を追うに連れ進捗率が高まる可能性もあります。こういうのを、10銘柄から20銘柄くらいピックアップして、売り買いしていれば、相場環境が悪くても、そこそこの成果は上げられるはずです。

 さて、米国株高に支えられたところもありますが、日経平均は続伸して終わってきました。25日線は依然上昇基調にありますし、日経平均も上昇中の200日線を回復。200日線の上げ圧力により、上値指向を強めています。ただ、週足を見ると、状況はだいぶ変わってきます。13週線は下落しながら近づいていますし、26週線は現在は上向いているものの、数週間以内に下落に転じ、上値抵抗線に転換してきます。中期トレンドラインである52週線は現在も下向きで、トレンドが下落方向にあることをしめしています。本日、52週線を上回っては来たものの、依然、下方圧力は強く、指数が引き釣り込まれるリスクは残っています。ただ、レポートでも書いたように、数週間で状況が変わってきますので、現在は、状況が変わるまでの日柄待ちというところでしょうか。

 毎日示している短期のテクニカル指標ですが、なかなか、明確な買いサインを出せないまま、株価だけは値戻しが進んでいます。RSIや移動平均線かい離、サイコロなどは、まだ余裕含み…。騰落レシオも83と、安全圏の80%割れに近づいています。騰落レシオは4月20日の110から、低下傾向をたどっていますが、この意味では、物色銘柄が絞られる動きが始まっているとみることもできます。前段でも、「好決算銘柄の日計り波乗り相場」と書きましたが、数字の上でも照明されているような感じがします。当面は、サーフィン相場が続くんでしょう。でも、どんな波が来るかわかりませんので、まともな人は、海岸でじっと波の様子を見ているはず…。やはり、トレンドインデックスである52週線の方向転換が買い参入のタイミングになるのではないでしょうか。

 今日は、4月24日号で取り上げた堀場製作所(6856)が、一時149円高。サンワテクノス(8137)も一時、年初来高値を更新。近鉄エクスプレス(9375)が本日、前期の増額修正と今期の増益決算を発表。明日の上げが期待されるなど、順調に値幅を重ねています。まあ、今週末はSQだけでなく、ヘッジファンドの45日前ルールの締切日でもあり、まだまだ、気は抜けない。彼らのポジション解消があれば、日本株には売り要因になるだけに、商品価格の落ち着きが待たれます。
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内外で好材料が続出し3日続伸…戻り高値に迫ったNASDAQ市場に注目
 おはようございます。

 10日の米国市場動向
 ニューヨークダウ  1万2760ドル36セント +75ドル68セント(0.60%)

 NASDAQ総合指数  2871.89ポイント +28.64ポイント(1.01%)

 S&P500  1357.16ポイント  +10.87ポイント(0.81%)

 CME日経平均先物(円建て) 9905円  +95円

 米国10年もの国債金利  3.213%  +0.056%

 ニューヨーク原油  103.80ドル  +1.33ドル

 GOLD  1516.4ドル  +13.2ドル

 ドルインデックス  74.55  -0.19


 昨日の米国株は、ギリシャへの追加融資が実施されるとの思惑から欧州市場が全面高になった流れを受け、続伸してのスタートになりました。またこの日発表された中国貿易統計で、輸出が急増。過去最高の100億ドルに乗せたことから、景気の底固さが続いているとして、買いが増加。また、米国の3月卸売り売上高が予想を大幅に上回ったことも上げを支援。米国株は終日じり高の展開をたどっていました。このところ、波乱商状を強めていた商品市況は、CMEの委託証拠金率引き上げを受け下落する場面がありましたが、中国の堅調な経済統計や米国南部の洪水の石油生産への影響を懸念した動きから原油価格が続伸したことも、相場全般を下支えしました。加えて、マイクロソフトによるインターネット格安電話スカイプ・グローバルの大型買収が発表され、他のM&A関連株が買われるなど、好材料が相次いだことから、ほぼ全面高商状になっています。ニューヨーク市場の出来高は、前日比5441万株増の8億3137万株と、依然10億株を割り込んだまま。商い面では盛り上がりを欠いています。騰落状況は、値上がり2448、値下がり563でした。

 業種別で値上がりしたのは、家電、水関連、OA機器、ホテル、紙パルプなど。金融、ネット関連も堅調。一方、市況は上昇sたものの、貴金属や鉱山株、非鉄、金鉱山などが売られたほか、石炭も下落しています。個別では、中国の好調な景気指標を受け、キャタピラーやGEなど輸出関連が買われたほか、マイクロソフトのスカイプ買収から、同社株の約3割を保有するネットオークション大手、イーベイが上昇しています。また、スーパーコンピューターのクレイが、第2四半期の売り上げ予想を引き上げ買われるなど、好業績銘柄の買いが続いています。一方、スカイ買収側のマイクロソフトは、0.6%下落していました。引け後にウォルトディズニーが決算を発表しましたが、売り上げ、利益とも予想を下回っており、今晩の相場への影響が懸念されます。

 ニューヨークダウは3日続伸して終わりました。昨日は、このところ上値を押さえていた5日移動平均線を上回り、一段高を狙う動きをしています。当面、先週の週足陰線の寄り付き12810ドル付近が急所となりそうです。ただ、インフレ懸念の沈静化から、ハイテク株が上げ始めており、NASDAQ総合指数は、4月29日の引けベースの戻り高値2873ポイントまで、あと2ポイントに接近して来ました。最近の主要3指数の上昇率を見てもNASDQ総合指数の上げが目立っており、今後、NASDAQ市場の指標性が高まってきそうです。次は、2910ポイント前後が節値になりそう。

 米国株は3日続伸。CME日経平均先物は、米国株とのシンクロを取り戻し、大証先物終値を85円上回る9905円で帰ってきました。円は、ギリシャ債務問題の進展からユーロが買い戻され、ドル、円が軟化。対ドルでは、株高を受けた金利上昇から円が売られ、80円80銭台後半で帰ってきました。対ユーロは116円50銭台の終わり。国内に帰ってからは、対ドルが片足81円台に、対ユーロは116円60銭台と、それぞれ円安気味に推移しています。今日の日本株は、外部環境の好転を受け、堅調に推移しそうです。今日はトヨタ自動車、日立製作所など、261社が決算発表をする予定で、前日に続き、決算感応色の強い展開になりそうです。主力企業の決算内容が予想以上に好調に推移しており、見直し買いが強まるかも…。下落中の13週線の下方圧力を受けながらも、上昇中の26週線上に復帰。上げ圧力が増してきた日立の動きが焦点に…。
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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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