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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
10 | 2017/11 | 12
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本日の日本株は、米株高やCME先物高に支えられ続伸したものの、強含みの円を嫌気した益出売りや先物の手仕舞い売りに、上げ幅を縮小して終了。
 本日の日本株は、米CME日本株先物高を受け続伸したしたものの、4日連続、寄り高するものの、引けにかけだれる展開。なかなか、立会時間中のGLOBEX市場の債券先物や株先物が追い風にならず、最後には先物筋の手じまい売りで、上げ幅を縮めるという動きになってしまいます。今日も半導体関連やFA関連が買われ、指数は堅調に推移したものの、米国のように一気に大きな陽線が立つ…という展開にはならないようです。明日発表の投資主体別動向で国内勢の動きが分かると思いますが、何が心配なのかわかりませんが、個人の現物や投信、年金などが、もう少し、日本経済の先行きに自信をもってもらわないといけませんね。個人の信用取引が11月第1週(+1262億円)、第2週(+1450億円)と買い越しに転じていますが、中には11月9日の高値を買いついて含み損を抱えた投資家もいるはず。どうしても、ここからは中長期の実需筋の買いがポイントになるのですが…。まあ、決算を通過し先物筋の動きが大人しくなれば、少しは前向きになるかもしれませんが…。大量に抱え込んだ現金をどうするんでしょう。

 本日の日本株は、CME日経平均先物高を受け、この終値にさや寄せする先物買いが先行。続伸してスタート。寄り後まもなくこの日の高値2万2677円(前日比261円高)をつける場面もありました。ただ、9日高値からの半値戻し水準に近づくと、戻り売りも増加。GLOBEX市場の米債券先物が上昇(金利は低下)して推移すると、円が次第に上昇。これに伴い先物売りが増加し、じりじりと上げ幅を縮める展開に…。後場に入ってもこの流れは変わらず、円高の進行とともに指数は上げ幅を縮小していきました。円高傾向にも関わらず、業績面で安心感がある半導体や機械、電気機器などが買われる一方、人件費や原材料価格の上昇などコスト負担の増加から苦戦が予想されり小売りやサービス業が売られていました。主力投資家の動きは鈍いものの、個人の短期投資家の物色意欲は強く、新高値銘柄数は漸増傾向にあります。

 結局、日経平均終値は、前日比106円67銭高(0.48%)の2万2523円15銭、TOPIXは、5.95ポイント高(0.34%)の1777.48ポイントと、ともに続伸。NT倍率は、12.66倍→12.67倍に上昇。出来高は、前日比7600万株増の16億0339万株、売買代金は、2000億円増の2兆7064億円と、ともに小幅増。米国でクリスマス商戦関連でゲーム機器が買われたことや投資判断の上げを受け任天堂が買われたことが売買代金の増加につながったようです。騰落状況は、値上がり1062、値下がり868と買いが優勢。
 
 今日の終値での日経平均サイコロは5勝7敗と変わらず、TOPIXは、6勝6敗に上昇。日経平均RSIは、58%→52%に低下。25日線かい離率は、+1.21%→+1.38%へと、ややかい離が拡大。騰落レシオは、107%→108%に強含み。RSIの弱さが目立ちます。指数のモメンタムは弱含みですが、騰落レシオは堅調。全体的なかさ上げの動きは健在のようです。日経平均の3本新値の陽転値は2万2548円85銭…きょうの寄り付きの勢いを見ると楽勝で強気相場に変わっていたはずですが、引けでは、結局、25円ほど足らずに陰転したまま。このあたりが今の相場がもう一つ強気になり切れないところかもしれません。以前からゾーンBからゾーンCに移るには、それなりの日柄が必要かもしれない…としましたが、海外投資家の内、実需買いの中長期投資は10月末までに手当てを終え、一方、短期筋は、月末の決算睨みで最近2週間の先物は売り越し傾向。その中でも25日線を支えに小刻みで上昇しているということは、国内勢の資金が染み出すように出てきているのかもしれません。

 まあ、明確に強気サインが出るまでは、各論相場がメーン。レポートでも当面は指数の動きは無視して、決算発表中にアルゴ売買で売り叩かれた銘柄で期末にか増額修正が期待されるものを買うこと…、とし、五洋建設やTOWAなどの売られたところ、不適正経理で下げた福島工業、経営陣の内紛で下げた福井コンピュータホールディングスなどを、本業の好調が悪材料をカバーするとして注目しましたが、やはり正解でした。今日は、荒川化学にもコンセンサスの引き上げを意識したような買いが入っていましたし、昨日、レンジ上限に届いたことから売られていたものの「買い」とした半導体関連の銘柄も、5%近く上げ、引け新値になってきました。おそらく、レンジを抜いて新しい相場に入ると思われますので、簡単に利食いしないほうが良いかもしれません。まあ、しばらくは個別重視。何しろ、直近レポートでも書いていますように、シカゴIMM通貨先物市場でたまり込んだ投機筋の円売りポジションの多さは異常。米金利低下や地政学要因による円高圧力がかかり、彼らが買い戻せば意外な円高になるリスクもあります。先だってから、レポートで円高関連銘柄を取り上げていますが、この動きに対するヘッジの意味合いもあります。以前から書いているように、日本株は米債券市場の動き次第…。国内実需筋が動き始めるまでは、各論重視。
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昨日の米国株は、アジア、欧州株高を好感。クリスマスセールへの期待感から、関連株が買われ、主力3指数はそろって高値を更新。続伸して終了。
 おはようございます。 昨日は京都博物館に「国宝展」を見に行きました。覚悟はしていましたが、延々とならばされ展示会場に入れたのは2時間後…。今まで写真でしか見ることができなかったものを間近に見られて、本当に良かったと思います。できれば、展示物の上部に鏡でも設置してくれれば、離れたところからでも見れたのですが…。しばらくは、人の頭を見物に行ったようなものでした。ただ、展示物を通して思ったのは、原点に古代の都があった明日香や桜井など奈良があること…。改めて、歩きに行ってみたいと思うようになりました。2時間待っただけの価値は十分ありました。疲れ果てて帰ってきましたので、書き込みはできませんでした。ご容赦!

 21日の米国市場動向
 ニューヨークダウ        2万3590ドル83セント      +160ドル50セント(0.69%)
 NASDAQ総合指数       6862.82ポイント         +71.77ポイント(1.06%)
 S&P500              2599.03ポイント         +16.89ポイント(0.65%)
 CME日経平均先物       2万2665円            +215円
 10年物国債金利        2.355%              -0.016%
 ニューヨーク原油        56.83ドル             +0.41ドル
 GOLD               1279.80ドル           +4.50ドル
 ドルインデックス        93.96                -0.09 
 

 昨日の米国株は、アジア、欧州株が上昇した流れを引き継ぎ、買いが先行。続伸してスタートしました。この日、発表された中古住宅販売件数やシカゴ連銀全米活動指数がともに予想を上回ったことも好感され、住宅関連株に買いが増加。感謝祭明けの「ブラックフライデー」から始まるクリスマス商戦への期待感から、人気商品になる可能性が高い「アイホンⅩ(テン)」や新型ゲーム機「X-ボックス」への期待感からアップルやマイクロソフトが上昇。ネット販売の増加が期待されるアマゾンドットコムが買われるなどし、上げ幅を拡大。昼頃、ニューヨークダウはこの日の高値2万3617ドル(前日比187ドル高)をつける場面も…。高値を更新したことにより益出しの動きも強まり、引けにかけては高値持ち合いの動きになったものの、結局、主力3指数とも最高値を更新。続伸して終了しました。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり2010、値下がり969(NASDAQ市場は、1943-1009)と、ともに買いが優勢。VIX指数は0.92ポイント下げ9.73ポイントに低下。

  NYダウは続伸。採用30種は、値上がり25、値下がり5。クリスマス商戦への期待感からアップルが1.86%、マイクロソフトが1.44%ぞれぞれ上昇。2社で指数を30ドル押し上げ。また、新規住宅着工件数、中古住宅販売件数と立て続けに好調な住宅関連指標が発表されたことを受け、ホームデポが1.4%、スリーエムが1.12%、それぞれ上昇。この2社で指数を34ドル押し上げました。一方、ウォルマートが0.98%、業績への不安があるGEが0.83%、それぞれ下落したものの、その他はいずれも小幅な下げ。主力3指数とも上昇中の25日線を支えにした持ち合いから上抜けてきました。この日も10年債金利が低下し、リスク許容度が増したことから、NASDAQ市場の上昇が目立ちました。ニューヨーク市場、NASDAQ市場とも、52週来高値更新銘柄数(NY市場242、NASDAQ市場289)が大きく増加しており、投資家の買い姿勢が強まっていることがわかります。今晩、イエレンFRB議長の講演やFOMC議事録の公開が予定されており、この内容次第では、益出しの動きが強まる可能性も…。

 米国株は続伸。円は、米金利低下を受け、対ドルは112円40銭台に小幅に上昇。対ユーロは132円付近に小幅に上昇。CME日経平均先物終値は大証先物終値を215円上回る2万2665円で帰ってきました。レンジは2万2410円~2万2675円。本日の日本株は堅調に推移しそう。昨日は、引けにかけて欧州系の短期筋が先物を売却。安値引けしていましたが、明日の休日や北朝鮮のテロ支援国家再指定を受けた同国の反応から仕掛け的な動きが強まる可能性も…。日経平均は25日線を下値にして日足三角持合いを形成していますが、今日、CME日経平均先物高に支えられ17日に付けた2万2757円を抜き、持ち合い離れを演じられるかが焦点に…。引き続き、海外投機筋の思惑次第の指数より、個別株重視で。昨晩も」米半導体株指数(SOX)は高値を更新。引き続き関連株に注目。様々なハイテク関連原材料供給の三菱ケミカルホールディングス、ニッチな電子部品に特化したデクセリアルズ…。 

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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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