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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
02 | 2018/03 | 04
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本日の日本株は、海外投資家の売りが減少したことや、米半導体株指数の高値更新を好感した半導体関連株買いなどを受け、日経平均、TOPIXとも4日続伸して終了。
 今日、関西テレビの番組を見ていたら、記者時代に何度か食事をし、退社後も賀状のやり取りをしている介護用の箸を開発する会社の社長さんが出ていました。事業を立ち上げた時からの苦労を知っているだけに、懐かしさでいっぱいでした。当時、高品質の製品を作るには紫檀など高級材が多いインドネシアに工場を持たねば…と言っておられましたが、見事に進出を果たされたようです。グッドデザイン賞も3回取られたとか…。以前から、京都の店に遊びに来てくれと、お誘いを受けていたのですが、ひょんなことから、店を見ることができました。頑張っておられるのが分かって、ホッとしたところもあります。でもお見受けすると…お互い老けましたな~。

 本日の日本株は、米国の保護貿易的な動きに対し、EUが制裁関税をかけることも辞さないとしたことから、貿易戦争への懸念が強まり、対ドルでユーロが上昇。円がつれ高したことや、日本への市場開放圧力が強まるとの懸念から株先物が売られて帰ってきたことから、朝方から売りが先行。森友学園への国有地売却関連公文書の書き換え問題を政権基盤を揺るがすのではとの懸念から売りが先行。日経平均は前日比82円安と反落してスタートしました。ただ、日本と同様に貿易黒字の削減圧力が高まるとみられる中国株が上げた始まったことや、懸念された海外投資家の売りがそれほど出なかったことを好感。米国市場で半導体関連指数が高値を更新したことを受け東京エレクトロン、信越化学など指数寄与度の高い関連株が買われると、先物買いも誘発。次第に右肩上がりの展開になっていきました。後場に入り、GLOBEX市場の米国株先物が上げ幅を拡大すると、朝方仕掛け的bな売りを出していた先物筋が買い戻しを入れ、引けにかけ上げ幅を拡大する展開に…。結局、日経平均、TOPIXとも4日続伸して終わりました。

 日経平均終値は、144円07銭高(0.66%)の2万1968円10銭、TOPIX終値は9.73ポイント高(0.56%)の1751.03ポイント。NT倍率は12.53倍→12.55倍に上昇。2月7日の12.28倍を底にじりじり上昇。日経平均型優位の展開が続いています。出来高は、前日比3208万株減の12億2152万株、売買代金は同609億円減の2兆3364億円と、ともに薄商い状態。期末の接近から、主力投資家の動きが止まってきたようです。騰落状況は、値上がり1579、値下がり419と買いが優位。
 今日の終値での日経平均とTOPIXのサイコロは、ともに7勝5敗で変わらず。日経平均RSIは48%→49%に上昇。25日線かい離率は、+0.6%→+1.395%にプラス乖離が拡大。モメンタムは強気に傾いいています。ただ、既に50日線と75日線が2万2600円付近でデッドクロスしており、当面は50日線を上値めどとする動きになりそう。騰落レシオは、90%→102%に拡大。森友問題での海外投資家の売りが予想外に少ないことから、短期筋の買い姿勢が高まってきたようです。

 日本株にはかなり逆風が吹いているはずですが、海外投資家の動きが相対外に鈍いようです。今日も外部環境の悪化で売り仕掛けに動いたものの、売りが続かず引けにかけて買い戻しています。また、今日の業種別値上がりトップは電気ガス、一方、値下がりトップは石油・石炭でした。昨日の原油価格が下落していたことから、ロング・ショート筋が「電気ガス買い・石油石炭売り」を仕掛けたことがわかりますが、昨日の原油価格はわずか68セント安…。別のトレンドも出ていないのにこんな仕掛けをしなければならないほど、手詰まりになっているのかもしれません。昨日も書きましたように、森友、加計問題は昨年で終わったとみてアルゴ売買のシステムから外したのかもしれません。ただでさえ、VIXショックの時に、高い経費をかけてソフトの見直しをやったのに、さらに、見直しをすれば経費倒れになりことも…。まあ、このままにしておいてくれればいいのですが…。以前から書いているように指数は、25年来の抵抗帯が下値支持帯に変わったかどうかを確かめるため、しばらくは値固めの動きが続きそう。指数や主力株は我慢の相場が続く…としましたが、それらしい動きが始まった感じがします。

 当面は、出遅れ株や材料株の循環買い…としましたが、飛び出した株にいちいち付いていったら大した値幅は取れません。ある程度、材料を持った株を待ち伏せ感覚で攻めるのがベストのような気がします。レポートで、一昨年高値を抜いて調整したところは買い…と、していた小野薬品が今日は新値を更新。エン・ジャパンも急反発し7000円大台に近づいてきました。2月25日のレポート案内文で書いた日本M&Aセンターも8000円大台に迫っています。ネット広告のベクトルも日足で形成していたダイヤモンドの持ち合いから上放れてきそうです。休んでいるものから次の出世候補を探したほうが値幅効率は良いように思いますが…。
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週明けの米国株は、今後予想される貿易摩擦の影響度合いを観測した売買が交錯。主力3指数は高安まちまちで終了。
 おはようございます。昨晩から米国市場は夏時間に移行。これまでより1時間早く、5時にマーケットが終わります。起床時間も1時間早めねばならず、しばらくは、時間配分に手間取ることになりそうです。
 それにしても、近畿財務局の公文書書き換え問題はひどいものです。自殺した窓口担当者は、書き換えを強制された苦しみや他の関係者が移動したにも関わらず、部署にとどめられた苦悩を漏らしていたようですが、この当たりに腐った組織の臭いを感じます。以前、東京の携帯販売会社で、財務省の関係者が、身分証明の書類を求められたのに対し、書類無しで販売しろ…とごり押し、規則通りにやっってくれとの要請に対し、しまいには、こんな会社はいつでもつぶせる…と喚き散らしていたのを見た人がいるとの話を書いたことがありますが、わざわざ財務省と名乗ったところに、おごり高ぶりを感じさせます。今回の問題も、案外こんな単純ことから始まっていたのではないでしょうか。自殺した方は、旧国鉄から夜間大学に通うなど苦学して財務省に入られノンキャリといわれる方だったようです。嫌なことを押し付けら、さぞかし悩まれたことと思いますが、公務員試験の上位で通った後は、上司や政治家への忖度だけで将来が決まるというシステムそのものが限界を迎えているんでしょう。

 12日の米国市場動向
 ニューヨークダウ         2万5178ドル61セント      -157ドル13セント(0.62%)
 NASDAQ総合指数        7588.32ポイント         +27.51ポイント(0.36%)
 S&P500               2783.02ポイント         -3.55ポイント(0.13%)
 CME日経平均先物        2万1560円            -160円
 10年物国債金利         2.867%              -0.027%
 ニューヨーク原油         61.36ドル             -0.68ドル
 GOLD                1323.4ドル            -0.6ドル
 ドルインデックス         89.92                -0.19  


 週明けの米国株は、雇用統計の市場フレンドリーな結果を好感した買いが続き、続伸してスタート。ハイテク株などが買われニューヨークダウは、寄り後まもなくこの日の高値2万5449ドル(前週末比114ドル高)をつけていました。ただ、鉄鋼・アルミ関税に関する欧州との交渉が難航。トランプ大統領が再度自動車関税に言及したことが、EU側を硬化させたことから、今後の中国との交渉で貿易摩擦がエスカレ―とする懸念が台頭。キャタピラーやウォルマートなど中国との関りが強い企業を中心に売られ、次第に右肩下がりの展開に…。後場半ばにはこの日の安値2万5152ドル(同183ドル安)をつける場面もありました。結局、NYダウとS&P500は反落。ただ、貿易摩擦の影響を受けにくい企業が多いNASDAQ総合指数は、この日も高値を更新、引けでも最高値を更新、6日続伸して終わっています。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり1616、値下がり1311(NASDAQ市場は、1737-1193)と、ともに買いが優勢。VIX指数は、1.14ポイント上げ15.78ポイントに上昇。

 NYダウは3日ぶりに反落。採用30種は、値上がり11、値下がり19。景気敏感のGEが1.02%う上昇。値上がり銘柄中、唯一1%を超えました。WEB関連の上げを受け、アップルが0.97%、IBMが0.6%、それぞれ上昇。一方、貿易摩擦の激化を懸念し、ボーイングが2.91%下落。単独で指数を71ドル分押し下げ。キャタピラも2.37%下落し、指数を25ドル分押し下げ。中国に生産を依拠するホームデポも1.34%下落。この3社で指数を112ドル押し下げており、対中貿易交渉の難航を市場は懸念しているようです。テクニカルで見ると、NYダウは三角持合いを形成中ですが、昨日の高値は上値抵抗線で押さえられたもの。このゾーンには50日線もあり、これも意識されたようです。ただ、25日線の対応点が切り下がり、今後、上昇転換が予想されることから、持ち合い離れにチャレンジする動きも…。当面は、内需依存系企業が多いNASDAQ市場リードの展開が続きそう。

 米国株は、高安まちまち。円は、米金利低下や貿易摩擦の激化懸念を受け、対ドルは106円40銭台、対ユーロは131円30銭台に、それぞれ上昇。日本の政局の混乱が意識された面もあるようです。CME日経平均先物は、大証先物終値を160円下回る2万1560円で帰ってきました。レンジは、2万1505円~2万1810円。本日の日本株は、公文書書き換え問題の推移を見ながら軟調な展開になりそう。海外投機筋は、短期的には森友、加計問題は終わったものとみて、アルゴリズム売買のシステムから除外していると思われ、昨日も大きな影響はありませんでした。ただ、安倍政権の屋台骨を支えてきた麻生財務相に引責懸念が出てきたことや野党が政局問題に発展させようとしてきたことで、再度、相場変動リスクに取り上げる懸念も出ています。当面、指数売買や主力株への不安感が強まることから、材料株志向を強めてきそう。昨日の米国市場で、SOX指数が高値を更新してきており、引き続き半導体関連が注目を集めそう。今日の日経でも「アイホンⅩ」の前の機種へのニーズが高まっている…との記事が出ていましたね。

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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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