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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
05 | 2018/06 | 07
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本日の日本株は、円安を好感した動きに加え、指数への仕掛け的な動きもあり、日経平均、TOPIXとも続伸して終了。
 週末のメジャーSQを控え、デリバティブ筋の対策が進んでいるようです。今日は、TOPIX先物の9月限りの出来高が6月限りを上回ったほか、残高も6月限りを上回り、ロールオーバーは順調に進んでいるようです。でも、売りポジションを積み上げてきた外資系証券の6月限りの買いが多いところを見ると、9月限りに売りポジションを移し替えている可能性もあり、メジャーSQ後に発表されるポジションが注目されるところです。今日の動きを見ても、先物筋やオプション筋は、それぞれのポジションの状態で動いているようですが、今日は、後場から指数寄与度が大きいファーストリテーリングに買いが入り、指数が上げ始めると、これを追うように先物に買いが入り、裁定買いから日経平均が上げ幅を拡大する動きがありました。指数を上げたいところが、同社を買い上げることで先物の上昇を誘ったところもあるようです。

 一方で、米ゲーム販売会社の業績伸び悩みを材料に任天堂の業績への懸念が示されたり、外資系証券がファナックに投資判断の下げや株価目標の大幅引き下げを実施しています。ファナックに関しては、すでに衝撃的な減益決算で市場には織り込まれているはずですが、何故、この時期の判断下げなんでしょうね。株価目標を一気に1万7000円まで引き下げていますが、同社は指数寄与度が大きいほか、引き下げを実施した証券会社がこのところ先物売りを積み増していたことを考えると、なんだか割り切れないものを感じさせます。早いところメジャーSQを通過してもらいたいものです。

 本日の日経平均終値は86円19銭高(0.38%9の22625円73銭と3日続伸。TOPIXは、2.63ポイント高(0.15%)の1777.59ポイントと、5日続伸。出来高は、1.56億株減の13億8976万株、売買代金は、532億円増の24356億円。騰落状況は、値上がり963、値下がり1026と、売りがやや優勢。朝方は、米株の軟調な動きを嫌気して売り先行でスタートしましたが、銅やニッケルなど海外資源高を受け非鉄株や商社株が上げ、次第に上げ幅を拡大。後場に入り、指数寄与度の大きいユニクロを買い上げるなど仕掛け的な動きもあり。後場半ばに日経平均はこの日の高値2万2662円(123円高)をつける場面も…。また、指数が25日線を上回ったことから、売り玉を処分する動きもあり引けにかけて堅調に推移していました。新興市場では、19日のメルカリから始まるIPOラッシュに備え現金を確保する動きや、需給の悪化を懸念する売りもあり、大幅続落。東証一部の小型株も下げの影響を受けていました。

 今日の引け値での日経平均サイコロは6勝6敗で変わらず。TOPIXは、5勝7敗に上昇。NT倍率は。12.70倍→12.73倍に上昇。年初来の最高水準に上昇。日経平均RSIは45%→44%と弱含み横ばい。25日線かい離率は、-0.099%→+0.26%に上昇。まだ、明確な方向感は出ていません。今日は、TOPIX三本新値が陽転しています。指数間にばらつきがあり、メジャーSQが終わらないと、明確な方向感は出てこないかもしれません。日経平均3本新値の陽転値は2万2689.円74銭。今日はあと27円のところまで行ったのですが…。引け後にドル円相場が110円台に乗せ、米株先物も100ドル近い上昇。CME日経平均先物も2万2700円を取ってきていますので、明日も期待できそうな感じですが…。国内機関投資家が見送りを決め込んでいますので、相場には物色の方向感が出てきません。引き続き、個別の材料株を追うのがベスト。インバウンド関連の日本空港ビルディングは目標に向け着実の前進。同共立メンテナンスは、証券会社の株価目標の上げがあり上昇。乃村工藝社もレンジ相場突破へ向け値固め進行中。5G関連も堅調推移。

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昨日の米国株は、好調な景気への期待感と貿易摩擦懸念やイタリア新政権への不安が交錯し、高安まちまちで終了。
おはようございます。昨日は春日大社の宝物展に行ってきましたが、昨年開催された京都での「国宝展」よりも内容的には充実されたものでした。時の権力者たちが競って寄進したものが、国宝や重要文化財となって伝わっており、春日大社所蔵分だけでこれだけ優れた内容の展覧会を開催できるとは、改めて奈良の文化的な懐の深さを知ることができました。同時に、仏像展が開催されていましたが、県内から集められた国宝クラスの仏像とともに、仏像の破片や装飾品などの展示も行われていましたが、この中には明治時代の廃仏毀釈で壊された仏像の一部も含まれているようです。かけらを見ただけでも完成品の質の高さをうかがい知ることができるものも多くありました。幕藩体制の維持と密接にかかわってきた仏教に明治政権が敵愾心を持つのはわかりますが、つくづくバカなことをしたものです。しかし、ごみとして処理されないで、よくぞ残してくれたものですね。でも、会場への道すがら、依然は、道路に出てきていなかった鹿を、多く見かけるようになりました。観光客がいろんなものを食べさせることが影響しているようです。道路に鹿の糞が散乱しています。本来は、鹿が芝を食べ、糞をしたものでさらに芝が成長するという、循環が、世界からも注目されてきましたが、コンクリートの上に散乱した糞は、環境悪化にしかなりません。観光関係の皆さん、そろそろ対策を考えた方がよろしいのでは…。元地方紙の記者だったものとして、あまりの変わりように……。株の話を書かなくては…。

 5日の米国市場動向
 ニューヨークダウ         2万4799ドル98セント      -13ドル91セント(0.06%)
 NASDASQ総合指数       7637.86ポイント         +31.40ポイント(0.47%)
 S&P500               2748.80ポイント         +1.97ポイント(0.07%)
 CME日経平均先物        2万2515円            -5円
 10年物国債金利         2.923%              -0.022%
 ニューヨーク原油         65.52ドル             +0.77%
 GOLD                1300.4ドル            +3.1ドル
 ドルインデックス          93.89ポイント          -0.15 
  

 昨日に米国株は、イタリアの新首相が就任演説で財政拡大方針を出し、同国債が売られたことを嫌気し欧州株が売られた流れを受け、模様眺め気分の強い始まりになりました。ただ、この日発表された雇用関連指標が予想を上回ったことから買い気が戻り、寄り後まもなくニューヨークダウはこの日の高値2万4838ドル(前日比25ドル高)をつけていました。その後、アルミ・鉄鋼関税の適用を受けたメキシコが豚肉やウィスキーなどに報復関税を実施したことを嫌気。また、イタリア国債が売られたことから米国債が買われ金利が低下したことを嫌気。金融株が売られたこともあり、昼にかけ下げ幅を拡大。昼頃にはこの日の安値2万4710ドル(同103ドル安)をつける場面も、引けにかけては、貿易摩擦への懸念と、好調な景気への期待感が綱引きとなり前日引け値付近を動いた後、NYダウは小反落。NASDAQ総合指数、S&P500は3日続伸。NASDAQ総合指数は、ザラバでも最高値を更新。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり1769、値下がり1201(NASDAQ市場は、1889-1055)と、ともに買いが優勢。VIX指数は0.34ポイント下げ12.40ポイントに低下。

 NYダウは反落。採用30種は値上がり13、値下がり17。全体で1%超え変動したのは、デュポン(+1.13%)、メルク(-1.02%)の2社のみ。アップル(+0.77%)、マイクロソフト(+0.51%)がともに最高値を更新。IBMが0.46%上げるなど、ハイテク株が堅調。一方、貿易摩擦を懸念しウォルマートが0.94%したほか、金利低下を受けGS(-0.67%)、JPモルガン(-0.56%)が下落し、指数の足を引っ張っていました。NYダウは、指数寄与度の高い銘柄がなかなかそろい踏みで上がらず膠着した動きが継続。依然、3月中旬の週足長大陰線の中に閉じ込められています。一方、NASDAQN総合指数は以前からの予想通りの展開となり、この日はザラバでも最高値を更新してきました。アップルやアマゾン、アリババ、セールスフォースドットコム、エヌヴィディアなどが次々と最高値を更新。貿易摩擦の深刻化とともに人気が集中する格好に…。当面、内需系成長株の人気が続きそうですが、NASDAQ市場の52週来高値更新銘柄数は268と漸増してきており、過度に人気が集中するケースでは警戒したほうが良いかも…。

 米国株は高安まちまち。円は、イタリアの新首相の演説を嫌気した米債券買いから対ドルは109円70銭台と横ばい、対ユーロは128円60銭台に小幅下落。CME日経平均先物は、大証先物終値を5円下回る2万2515円で帰ってきました。レンジは、2万2445円~2万2600円。本日の日本株は、方向感の無い動きに終始しそう。来週の複数のビッグイベントを控え、真空地帯に陥っており、当面は、週末のメジャーSQへ向けたロールオーバーなどデリバティブ筋の政策的な売買が先行することから方向感が出にくいところ。引き続き、個別の材料株で対処するところ。インバウンド関連、5G関連。

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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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