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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
11 | 2019/12 | 01
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本日の日本株は、権利付き最終日で権利取りの動きが出たほか、米株先物、中国株高を好感した買いに、日経平均、TOPIXとも反発して終了。
 今日で実質2019年の相場が終わり、明日から2020年相場に入ります。レポートでは12月月足がゾーンAからゾーンBに移行して終われるかどうかが最大ポイントになる…としてきましたが、何とか移行を達成して終われそうです。朝の書き込みで、TOPIXの日足サイコロが2勝10敗と、極端な数字に落ち込んでいたことから、TOPIX型銘柄が為替が円安に振れ景気敏感株が買われる一方、海外先物筋は、TOPIX先物にまとまった買いを入れ、裁定買いから小型株や時価総額の大きな銘柄が上げていたようです。まあ、テーマに関しては、結局、半導体と5G関連しかないという感じでした。新年は、世界的な製造業の底いれ気運が工作機械など設備投資関連の業績底入れに寄与してくるかですが、電子部品・デバイスに比べると改善の兆しはあるものの明確に底入れ…といいところまで行っていないようです。半導体と5G関連だけで全体を引っ張るのは無理で、年明けの設備投資関連、政策テーマなどが加わり、物資翌の広がりを見せられるかがカギになりそう。

 今日は、TOPIXが6日続落するなど、売られすぎ感が出ていたことや、米株先物が上昇して始まったことなどを受け、買いが先行。日経平均は前日引け値水準で、しっかりにスタート。寄り後に年末のポジション調整に伴う先物の買い戻しが入り、セットで買われていた円が売られたことで為替が円安に転換。これを好感して電子部品など景気敏感株が買われたこともあり、上げ幅を拡大。寄り後まもなくこの日の高値2万3931円(前日比149円高)をつける場面もありました。ただ、海外投資家がクリスマス休暇入りで動かず方向感がつかめないなか、中国株が上昇したことが支えとなり高値圏での膠着した動きが引けにかけ続き、日経平均、TOPIXとも反発して終わっています。米中合意の署名後の貿易量の増加を期待した海運や国土強靭化政策でメリットを受けるセメントなど景気敏感セクターとともに電気ガス、金融などTOPIX型銘柄も買われるなど幅広く物色されました。

 日経平均終値は、142円05銭高(0.60%)の2万3924円92銭と反発。TOPIX終値は9.78ポイント高(0.57%)の1731.20ポイントと7立会日ぶりに反発。NT倍率は13.82倍で横ばい。明日以降のTOPIXの巻き返しが期待されます。出来高は4527万株増の8億2186万株、売買代金は2579億円増の1兆3571億円と、閑散商いが持続。騰落状況は、値上がり1657、値下がり412と買いが優勢。
 日経平均サイコロは6勝6敗、TOPIXは3勝9敗に、それぞれ上昇。日経平均RSIは、68%→70%(TOPIXは、55%→59%)にそれぞれ上昇。日経平均25日線かい離率は、+1.11%→+1.495%にかい離が拡大。25日線の対応点の状況から見て25日線の上昇が維持されていることが押し目買い気運を強めさせているようです。騰落レシオは100%→105%に上昇。売り物薄のなか裁定買いが入ったことが値上がり数の増加につながった面もあるようです。

 新年の日経平均の目標値などは直近レポートで書きましたが、前提条件のゾーンAからゾーンBへの移行もなったようで、新年は目標に向かって上げることになりそうです。短期的には年内勝負の流れになる可能性があるとして、SONYの代替え的な感覚でインターアクションを高値で注目。ローカル5G関連で12月初めの900円付近からTDCソフトを注目しましたが、1100円台に乗せてきました。半導体、世界的な研究開発ブームを受けた日本電子も高値圏で堅調に推移。今日は、直近レポートで注目した半導体材料の銘柄が上昇。年初来高値を更新してきました。まあ好調ですが、何といっても大納会後の6連休は、例年為替市場で空き巣狙いの仕掛けがあって年初の波乱につながるケースがあり、明日、大納会はヘッジの動きが強まる可能性も…。ヒットアンドウエーを徹底し、詰めを伸ばさないことが大事か…。今のところ、休日明けの米国株先物はプラス圏で推移しています。
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昨日の欧米株はクリスマスで休場。日本株は、日経平均とTOPIXのテクニカルな明暗格差が拡大…。
 おはようございます。 昨晩は月一度の検診と薬の処方箋をもらいにかかりつけ医のところに行っていました。このところ、野暮用が多くストレスが溜まり気味でしたが、血糖値が跳ね上がり、先生からイエローカードをもらってしまいました。相変わらず、風邪ひきの患者が多く最近の巣窟でたっぷり待たされ、帰りは7時過ぎ…。イエローカードをもらいながらビールを飲んでしまいました。まあ、技研製作所、インターアクションなどレポート銘柄も順調に値上がりしていますし、書き込みできなかったことはご容赦!

 昨日の欧米市場はクリスマスで休場。昨日の日本株は、日経平均、TOPIXとも下落。TOPIXは6日続落となりました。日本市場が月休み入りすると6連休になるため、安全策を取り年内に換金しておこうという動きが出ているようです。ただ、レポートでも指摘しているように下値には壁が出来ているほか、別の下値支持線もありテクニカル面から押し目買いを入れている投資家もあり指数は膠着感を強めているようです。昨日の日経平均の終日値幅は、わずか42円…。売買代金も今年最低に落ち込んでいます。今日が権利付き最終売買日で月内換金売りも今日まで…。明日から実質新年相場入りします。海外投資家のドレッシングなどから堅調な動きが期待できますが、明日の売買内容を見て新年相場のヒントがつかめるかどうか…。

 昨日の日経平均終値は、47円71銭安(0.20%)の2万3782円87銭と3日ぶりに反落。TOPIXは6.80ポイント安(0.39%)の1721.42ポイントと6日続落。NT倍率は13.79倍→13.82倍に上昇。再び過去半年のレンジ上限に入ってきました。年末を前にNTショート(日経平均先物売り・TOPIX先物買い)のポジション解消が行われたようです。出来高は8926万株減の7億7659万株、売買代金は1869億円減の1兆0992億円と、ともに今年最低の閑散商い。騰落状況は、値上がり469、値下がり1594と、売りが優勢。取引半ばから値を消す銘柄が増えており、早めに手仕舞いする投資家が増えたようです。

 日経平均サイコロは5勝7敗(41%)、TOPIXは2勝10敗(16%)にそれぞれ低下。NT間のシステム売買の影響で格差が拡大しています。NT倍率のレンジ上限ゾーン到達、TOPIXサイコロの売られ過ぎゾーン到達の動きを見ると、今後、TOPIX型銘柄優位の展開を想定して置く必要がありそうです。日経平均RSIは74%→68%(TOPIXは64%→55%)に、それぞれ低下。日経平均25日線かい離率は+1.4%→+1.11%(TOPIXは+0.74%→+0.29%)に、それぞれプラス乖離が縮小。ここでもTOPIXは25日線との乖離修正の最終段階にきています。騰落レシオは102%→100%に低下。物色範囲は狭まっていますが、数値は高止まりしており、物色意欲の強さは維持されています。数値の面でもTOPIX型銘柄の見直しが始まりそう。日々の銘柄を追うのもいいですが、ここからは年初の大統領選をにらんだ米国株の動き、GLOBEX製造業PMIの50%超えなど、世界景気の改善が出るなかでの日本株への影響など、来年へ向けた戦略を構築することを優先すべきか…。
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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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