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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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外部環境さえ落ちつけば、だめな日本株だって上がれるんだぞ…
 10日木曜日の日経平均株価は、103円52銭高の9542円65銭、TOPIXは6.42ポイント高の856.70と、ともに反発して終わりました。明日にメジャーSQを控え見送り気分が強く、出来高は16億8525万株、売買だいいんは1兆1900億円と、ともに急減しています。また、日経平均サイコロは7勝5敗、騰落レシオは71、RSIは42、25日線乖かい離はマイナス3.9%でした。今日の終値での25日線は9933円。昨日1万円を割り込んだあとも、下落ピッチを早めています。

 今日は、米国株が反落して帰ってきたものの、CME日経平均先物が堅調になったことや、為替がやや円安気味に推移するなど、外部環境が落ち着いていたことから、個人投資家を中心に日本株の割安感に注目。押し目買いが入り堅調にスタートしました。昨日伝えられた中国の5月の貿易統計で、輸出が予想通り前年同月比48%の増加になったことや貿易収支が前月の17億ドルの黒字から195億ドルに急増したことを好感。また中国の年金運用担当者が、「EUはソブリンリスク問題を乗り切れる…」と発言したことから、ユーロに買戻しが入り一時110円台に反発。これも手がかり材料となり先物に買戻しが入り、上げ幅を拡大。さらに、GLOBEX市場で米国株先物が(ニューヨークダウ)で70ドル近く上昇したことも先物の買戻しを誘い、結局、日経平均は反発、9500円の大台を回復して終わりました。

 今日も結局外部環境次第の相場付きでした。順調に調整してくれているなと思っていたら、突然ユーロが買い戻されたり、GLOBEX市場で米国株が急伸したりで、戻さなくても良いところで戻してしまう…。結局、整理が不十分なままで切り替えしてしまうから戻り売りに押されて上げ止まってしまう…というパターンを繰り返しています。日本市場で、ナントカ円安のまま、欧州市場が開くと、株が下落して、ユーロが売られ、現在は、1ユーロ1.20ドル台の攻防戦に入っています。前日も購買力平価から見た、ユーロは理論価格を下回っておりそろそろ底がための動きが始まるのでは…としましたが、やはり対ドルでは底堅い動きに変わり、1.20ドル台が固まってきました。ただ、対円っでみた理論価格は104円でまだ割高感は解消されておらず、この辺が110円台から先に進めない原因かも知れません。まだ、予断は許しませんが、そろそろ地合が変わってきた…とみても良いのではないでしょうか。

 ただ、全体が下落傾向を強めているにもかかわらず、信用買い残が今年最高水準に達するなど、どうしても整理未了感は免れません。なまじ、ファンダメンタル面で割安感が出ているだけに、だらだらと買い下がるため、上値にシコリを作ってしまっています。今日の朝も、日経平均週足の週足サイコロは5勝7敗に低下、RSIも38に低下し、中期的には整理が進んできました。EU危機の端緒になった中東ドバイショックが起きた昨年11月安値時の週足RSIは33、サイコロは4勝8敗でしたから、かなり良い線まで調整は進んでいました。また、13週線とのかい離は、当時は9%ですが、今回はすでに10%に達しており、この点では何時流れが変わってもおかしくない時期に来ています。ただ、目先的に、買いゾーンには届いているものの、まだ、明確に「買い」のサインは出ていません。ただ、それも昨日、引け値ベースで安値を更新したことで、三本新値の」陽転値が、5月20日の1万30円から、同21日の9784円に低下。これまでよりは陽転しやすくなっています。単なる値ごろ感ではなく、「赤三兵」や三本新値の陽転など、底打ちを暗示するサインを待つところではないでしょうか。

 それにしても、韓国やベトナム、中国、米国など、通貨が安くなった国の経済が立ち直り、ここにきて、ユーロ安になったドイツやオランダ、ベルギーなどの経済指標が急速に回復するなど、通貨安政策が景気回復にそれなりの効果を挙げることが分かっていても、何にも手を打たない日本って…。やはり、国際合意で、日本が最終的な通貨高のババを引くことで、世界経済を救済することが決まっているんでしょうか。最近のユーロ首脳の発言を聞いても、折角つかんだユーロ安という錦の御旗を手放してたまるか…という雰囲気になっています。日本だって、そろそろ声を上げても良いんではないですか。声が上がらないのが不思議で仕方がない…。

 相場の神様が「GO」サインをだしてくれるまで、おとなしく待っていましょう。

これから出かけますので、今日はこの辺で…。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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