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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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SQも終わり、悪抜けで続伸…しかし、業績、為替への懸念は強く上値の先物売は強烈
 奈良の財界関係の人と話し込んで、書き込みが遅れました。いまさらの感じがしますが、簡単に書いております。

 週末9日の日経平均株価は49円58銭高の9585円32銭、TOPIXは0.19ポイント高の861.21と、ともに小幅続伸して終わりました。今日はオプションSQでしたが、出来高は16億6579万株(内SQ分1億2600万株)、売買代金は1兆2910億円(同987億円)と、SQ分を加えてもほぼ前日並みという薄商い状態が続いています。また、日経平均サイコロは6勝6敗、騰落レシオは92、RSIは29、25日線かい離はマイナス0.8%でした。今日の終値での25日線は9662円となっており、来週は25日線の下落圧力に直面することになります。日経平均の週足サイコロは5勝7敗、週のRSIは28となりました。

 今日の日本株は、米国株の大幅続伸、CME日経平均先物の9600円台乗せ、円相場は対ドルが88円台乗せ、対ユーロが112円台乗せ…と抜群の相場環境からのスタートになりました。おかげでオプションSQの清算値は9636円23銭と高めに決定。GLOBEX米国株先物が小安く推移したことから、先物筋の売り圧迫が強く、結局、清算値を一度もクリアすることなく終了してしまいました。このところの株安や円高で先物の売りポジションが増加している投機筋も多く、9600円越えでは売り指値が厚く這わされてており、それを見た弱気筋が下値で先物を売り、現物とのサヤが逆転。裁定解消売りがでて値を崩し、日経平均は一時マイナス圏に沈む場面もありました。

 ただ、昨日までTOPIXが戻し、NT倍率が縮小していたことから、TOPIX売り・日経平均先物買いの裁定ポジションが組まれたほか、TOPIX売りのヘッジとしてTOPIX型のバスケット買い(裁定買い)が入った事も主力株の堅調な動きにつながりました。 円安を反映して、輸出ハイテク株が堅調に推移しましたが、日曜日に参院選の投開票があるほか、週明けから米国企業の決算発表が本格化してくることから、高値追いができず、終日小動きに推移。終日値幅は94円にとどまっていました。

 為替市場では、ユーロの買戻しの動きが強まっています。昨日のニューヨーク市場では、1ユーロ1.2713ドルまで買いなおされていましたが、今日の日本では、1.2723ドルとさらに高値を更新してきました。直近のレポートでも、ユーロ・ドル相場はユーロ高方向に向かっているほか、週内に、急所を上回ればこれまでの相場の基調に転換が生じる…とし、強気方針で買いの準備をするようにとしました。対ドルでのユーロ買いの勢いが強い米国株式市場は、戻りの勢いも強く、3本新値が陽転するなどいち早く買いサインを出しています。ただ、対円でも買戻しは進んでいるものの、中国市場のリスクを抱え込んでいる分だけ、リスク回避姿勢が強く、反発力も減少。まだ、三本新値が陽転するなど明確な買いサインを出すにはいたっていません。ただ、日経平均は下げ止まるべくして下げ止まっている(次回レポートで図示する予定)ほか、先週の週足陰線との関係で孕み線をつけ底打ちを暗示する動きも出ています。ただ、上値については13週線が結構な勢いで落ちてきており、この圧力を交わせられるかが焦点になりそうです。

 当面は、どうしても米国企業決算が焦点になりますが、特に、13日に予定されるインテルの決算は日経平均との相関性も高く注目を集めそうです。4~6月の第二四半期は、ユーロ危機によりドル高が進んだ時期に当たっており、輸出企業にとっては逆風が吹いた時期。恐らく、輸出企業を中心に下方修正を迫られるところも出えてきそうですが、今のところ決算発表を前にした下方修正のディスクローズも少ないようで、案外、市場が織り込んだ以上の決算にならないものとも限りません。まあ、来週は、米国企業の決算発表を受けた米国株式市場の動向を見ながら先物に引っ張りまわされる構図には変わりは無いものと思われます。

 当面は、主力株優位の展開が予想されますが、移動平均の状況をみながら戻りの目処を算定して買いに出る逆向かいの相場には違いはありません。中小型成長株や米国で始まったICT革命に関連する銘柄の押し目狙いがベスト…か。

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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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