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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
10 | 2019/11 | 12
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中国経済を懸念したアジア株安や先物筋の売り崩しの影響で、日経平均は9営業日ぶりに反落
 今日は、急に主夫業をすることになりました。急いで書いて買い出しに行かなくてはなりません。

 さて、直近レポートで、今週は重要な節目に差し掛かる…として、1万2,445円を上げておきました。朝方は、米株高やCME日経平均先物高を受け、買いが先行。日経平均は、昨日の終値を84円上回る1万2433円と続伸してスタートしました。前日に続き、内需系主力株や円安を好感し輸出主力株も買われ、寄り付きの買い一巡後も買いが続き、寄り後まもなく、高値1万24461円(前日比112円高)を付けました。円安の進行など相場自体には追い風が吹いていたんですが、中国株が下落したほかアジア市場全般が軟調に推移したことや、債券市場で国債金利が低下(価格は上昇)すると、先物市場に「債券先物買い・株先物売り」の歯科的な商いが入り始め、指数は下落に転換。後場になると、中国株が下落幅を広げたことを嫌気。全般に利食い急ぎの動きとなり、引けにかけ下落幅を拡大。結局、日経平均は前日比34円24銭安の1万2314円81銭と9日立会日ぶりに反落。前日、日経平均の上げを上回ったTOPIXもこの日は4.08ポイント安の1035.90ポイントと5立会日ぶりに反落しています。出来高は、前場中に大手銀行株や鉄鋼株など数量株が買われたことから、42億3651万株と40億株台を維持しました。売買代金も、2兆8189億円と大台を維持しています。騰落状況は、値上がり440、値下がり1181でした。寄り付き段階とは、様変わりの展開になりましたね。やはり、1万2440円台は結構厳しい急所になりました。

 今日の引け値での日経平均サイコロは、9勝3敗、RSIは70%、25日線かい離は+6.2%、騰落レシオは111%と、いずれも前日から低下しています。警戒ゾーン入り一歩手前でUターンした感じですね。全般は冴えませんでしたが、今日は、メタンハイドレード関連で注目してきた応用地質、三井海洋開発が、昼のニュースでメタンハイドレードのサンプル採掘に成功。燃料の取り出しの研究を始める…と報じられたことか、後場からすっ飛んできました。ともに、選挙前から注目してきましたが、三井海洋開発は大化けになってきました。同時に注目した三井造船も本日新値を取ってきましたね。また、今日は、前週、直近号と連続して注目したツクイが株式分割を発表したことを手掛かりに急伸。会社側予想とアナリスト予想の食い違いと、テクニカルな関門を突破した…として2月17日号から注目した日本工営が想定通り増額修正をだし、今日は424円と早くも100円幅を抜いています。

 昨日も書きましたように、メタンハイドレードは日本のエネルギー事情を一変させる可能性もあり、今後、広がりを持ってくるかもしれませんね。また、絶好の押し目買いポイントに来ているとして2月24日号でも注目した新日鉄住金も今日は値上がりベスト30に顔を出していました。まあ、個別では、結構ハッピーな一日でした。

 ただ、注意したいのは先物筋の動き。昨年3月も決算期末を前に、散々先物を買い煽って持ち上げ、日銀の裏切りから円高に転換すると、先物売りに転換。裁定解消りを誘い6月安値まで突っ込ませたCTAの機関店が動き始めている点です。日銀の緩和は、残存期間の長い国債の買い取り枠を増やすことになる可能性が強まっていますが、だったら、長期金利は低下に向かい国債価格は上昇する…という読みで、「債券先物買い・株先物売り」のポジションを組みはじめたようです。この証券会社は、2月までは先物を買いまくっていましたが、SQ前から売りに転換。先週末までの売り残は8300枚弱。昨日は7700枚以上売り、今日も3000枚近く売却。トータルは2万枚に接近しています。この枚数は、同社が買い越していた時のピークに並ぶ水準。裁定買い残の水準が多いだけに、軽視することはできないのかもしれません。以前から書いているように、昨年6月にかけての厳しい下げはありませんが、いったん調整すると、これまでの新興市場株、小型株優位の展開から、流れが変化する可能性があります。CTAはまさか政策に逆らって日本株を売り崩そうなどは思っていないでしょうが、このところの売りの枚数が多いだけに気になります。

 まあ、全体の流れや個別株の動きは想定通りに進んでいますので、問題はありませんが…。何か、マイナスの材料でもつかんでいるんでしょうか。そろそろ買い物にでますので、この辺で…。
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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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