大仏さんの「株やぶにらみ」
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3連休明けの米国株は、予想を上回る景気指標を受け、4立会日続伸して終了…目立つモメンタム株の復調
 おはようございます。

 3連休明けの米国市場がスタートしました。米国長期金利の動きが焦点になる、としました。昨日は、当初0.5%減と予想されていた4月耐久財受注が蓋をあけてみると0.8%の増加。予想外の動きから、10年債金利は、3連休前の水準を0.018%上回り2.5540%に上昇して始まりました。しかし、時間がたつにつれ、耐久財受注の項目のなかで、設備投資の先行指標になる、航空機を除く非国防資本財受注が、+0.2%予想にもかかわらず、-1.2%だったことから、景気の先行き懸念が台頭。一転して債券が買われ、金利が低下してくると、リスクオンを意識し、NASDAQ市場のモメンタム株が上げ幅を拡大する、というパターンになりました。一方、工業株中心のNYダウは伸び悩んでいます。上げ基調にあるものの、債券市場の方向感がつかめないことから、株式投資家の方向感も揺らいでいるようです。

 27日の米国市場動向
 ニューヨークダウ  1万6675ドル50セント  +69ドル234セント(0.42%)

 NASDAQ総合指数  4237.07ポイント  +51.26ポイント(1.22%)

 S&P500  1911.91ポイント  +11.38ポイント(0.66%)

 CME日経平均先物(円建て)  1万4680円  +70円

 米国10年物国債金利  2.5180%  -0.0180%

 ニューヨーク原油  104.11ドル -0.24ドル

 GOLD  1265.7ドル  -26.2ドル

 ドルインデックス 80.36  +0.07 


 3連休明けの米国株は、ECBへの利下げ期待を受け欧州株が続伸した流れを受け、買いが先行。朝方発表された耐久財受注(4月)が減少予想を覆す3か月連続の増加になったことも支援材料となり、続伸スタートになりました。金融関連株やハイテク関連など幅広く買われ、ニューヨークダウは、寄り後まもなく、この日の高値1万6688ドル(前週末比82ドル高)をつけています。ウクライナ軍が東部で親ロシア派勢力への攻勢を強めたことが懸念され、一時、上げ幅を縮める場面もありましたが、長期金利の低下を受け、NASDAQ市場のモメンタム株が上げ足を速めるにつれ、再び、引けにかけ上げ幅を拡大。結局、主力3指数とも4立会日連続で上昇して終わりました。ニューヨーク市場の出来高は、前週末比1億921万株増の6億5862万株。騰落状況は、値上り2150、値下がり987。VIX指数は1.32%上げ11.51に小幅上昇。

 ダウ30種は、値上り21、値下がり9。金融関連のAMEXが2.9%、VISAが1.15%、JPモルガンが1.1%それぞれ上げたほか、ハイテク株堅調を受けインテルが1.6%上昇。7銘柄が1%超えの上げになり指数を支えました。一方、IBMが0.62%、P&Gが0.55%下落したものの、1%を超える下落幅の銘柄はありませんでした。全般に値動きは少なく、NYダウの終日時値幅は82ドルと狭いレンジの動きになりました。業種別は、旅行代理店、インターネット、人材派遣、半導体・同製造装置、重工、特殊金融などが上昇。貴金属、金鉱山、非鉄、鉱山、耐久消費財などが下落。

 NYダウは、4日続伸。当面の壁だった過去5か月間の抵抗ゾーンを再び、上回ってきました。抵抗ゾーンの突破後、一時、緩む場面がありましたが、この局面で抵抗ゾーンを下回らなかったことから、再び買いが増加するという、下値を意識する強い動きになったことは注目されます。52週高値を上回る銘柄数が227(300超え注意)と最近にないレベルまで増加しているほか、サイコロジカルラインは75%に上昇。テクニカルな過熱感も出ていますので、高値更新後は、いったん下値を固める動きも予想されます。
 NASDAQ総合指数も、モメンタム株の不kぅ帳を受け、この日も好調。小型株で構成するラッセル2000は1.42%上昇と、他の指数に比べ断トツの上げでした。100日線を回復。次のポイントは、4月4日の長大陰線の入り口付近。

  3連休明けの米国株は続伸。円は、予想を上回る耐久財受注を受け、対ドルは102円台に下落、対ユーロは139円台で前日から横ばいの動き。CME日経平均先物は、国内先物終値(1万4610円)比70円高の1万4680円で帰ってきました。レンジは、1万4535円~1万4755円。本日の日本株は、引き続き堅調な展開が予想されます。懸念された3連休明けの米国株が堅調だったことから、買戻しも予想され、200日線を挟んでの攻防になりそうです。このところ、裁定取引が勢いを増しているとみられ、予想外の指数の上げも…。米国モメンタム株の復調を受けた新興市場株や小型株人気が継続。新たに、低位株もかさ上げしてきそうです。好業績割安株の新年更新後の一服局面を狙いたい。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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