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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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イラク情勢の悪化や予備選で大物議員が落選した政治リスクなどを嫌気した売りに、反落して終了
 明日のメジャーSQを控え、今日も先物、オプション筋の都合に合わせた展開になりました。まあ、全般は、指数に関係なしにかさ上げが継続。つい最近安値を付けた銘柄を無理やり買い上げるような、波乗り相場が続いています。クリックしすぎて腱鞘炎にならないようにしないといけませんね。

 本日の日本株は、前日の米国株が下落したことを受け、売り先行でスタート。裁定解消売りも入り、日経平均は前日比96円安の1万4942円と、ほぼCME日経平均先物終値(1万4945円)と同じ水準で始まってきました。寄り後も、円上昇を嫌気した売りに、明日のオプション清算値を意識した先物売りが断続的に出て、下げ幅を拡大。10時過ぎにはこの日の安値1万4862円(前日比207円安)をつけています。ただ、昨日も書いたようにオプション価格1万4875円を下回ると、目標達成感から買戻しが入り、下げ幅を縮小していました。
 昼休み中に「株先物買い・円売り」の仕掛け的な商いがあり、後場寄りには、裁定買いも入り、この日の高値1万4992円をつけています。引けにかけては、新たに地政学要因として浮上してきたイラク情勢や、米国で共和党の大物議員が予備選で敗れるなど、政治リスクが高まったことから、模様眺めの動きが強まり、結局、日経平均は、前日比95円95銭安の1万4973円53銭、TOPIXは1.32ポイント安の1237.75ポイントと反落して終わりました。出来高は裁定解消売りやオプションがらみの動きから、前日比3億株以上増加し21億459万株、売買代金は2200億円増の1兆8596億円でした。騰落状況は、値上り672、値下がり994。証券、ガラス土石、銀行など12業種が上昇。不動産を筆頭にその他金融、保険など21業種が下落。

 今日の終値での日経平均サイコロは、8勝4敗、TOPIXは9勝3敗に低下。RSIは前日から9ポイント低下し74、一気に警戒ゾーンを下回ってきました。25日線かい離は+2.5%に縮小。反落警戒の3%ゾーンを下回ってきました。騰落レシオは6ポイント低下の127%。全体の物色意欲は依然強いようです。日経平均など指数と全体の物色意欲とのかい離が目立っています。今日で日経平均3本新値は陰線2本目。あと1~2本入ってくると陽転しやすくなるのですが…。
  以前から日経平均の下値めどに関し、計算上の上げの第4ポイント(1万4860円)付近としてきましたが、想定通り、安値1万4862円から反転しました。このゾーンには、26週移動平均線が通っており、今日は、このラインも下値として意識されたようです。今週の動きを見ると、やはり、先週末の「芒種」は変化日になったみたいですね。

 引き続き、米国株次第の展開ですが、問題は以前から書いてきた日銀トレードがあったのかどうか…。今日発表された投資主体別売買動向で海外投資家は、現物株を2475億円買い越し。先物は、日経平均型が3104億円、同ミニ型が343億円、TOPIX型は約1286億円買いこしていました。これで3週連続で、買い越し額は9777億円に達しています。おそらく円売りもかなり積みあがっているはずです。明日、日銀が予想通り何もしなかった場合、来週反対売買が出てくるのか…。それとも、先物買いは、日本株の先行きを強気した買いだったんでしょうか。このところ、不動産株が下落しているところを見ても、一部、日銀トレードの解消が行われているような気がするのですが…。
 
 ただ、13週線と52週線がともに上向きながらクロスしているほか、週足MACDが買いサインを出すなど、中期的なテクニカル状況は強気に転換しており、波乱はないものと思います。当面は、指数はこう着状態が続きそうですから、引き続き、TOPIX型の小型株、全般的なかさ上げを受けた低位株が循環物色される展開が続きそう。引き続きレポート注目株の押し目狙いで…。ウエザーニュースが突然上がってきましたが、どこか投資判断でもひきあげたのでしょうか。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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