大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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短期筋の中間期末のポジション整理が裁定解消売りを誘い下落幅を拡大させ、急反落して終了
 今日は月一の通院日。降圧剤の処方箋をもらいにいきました。相変わらず、たっぷり待たされ、診察時間は2~3分。これで、1500円近い診察料を支払うんですから、いい商売ですね。それもそうですが、このところ、調剤薬局に行くと、薬手帳の提示を求められます。重複する薬や飲み合わせをチェックするようですが、狙いは、薬の使用量を減らすことにあるようです。以前、大きな病院で高齢者の方が、段ボール箱に入れた薬を持って帰るのを何度も見ましたが、あの薬、ほんとに全部使っているんでしょうか。介護保険や国民保健など負担ばかりが増しているような気がしますが、まず、捨てられるような薬の出し方をやめ、医療費に占める薬代の比率を下げることから始めてもらいたいものですが…。そんなことしたら、医師会から政治家の皆さんは「おしりぺんぺん」されるんでしょうね。今、四公六民くらいですが、五公五民位になったら国民に怒りが爆発するのでしょうか。もっとも、官僚は「朝三暮四」みたいなやり方をして、ごまかしてきますけど…。

 さて、無駄話はこれくらいにして、急いで書きます。今日の日本株ですが、米国の写真相場みたいになりました。朝の書き込みでも、セントルイス連銀総裁の、「利上げ時期前倒し」発言を理由に一時は急落しましたが、この背景には、六月のファンドの中間決算を控え益出しのタイミングを計っていたところに「渡りに船」の発言があったことが、売りを決断させたようです。

 今日の日本株も、朝方は、米株安や円上昇を受け、売り先行で下落スタートになりましたが、週末と月末接近を受けポジション調整の動きが、短期資金が入ったところに強まりました。昨日も、先週の上げが先物買いが先行したことによる裁定買いで上がったもの、としましたが、月末接近から先物のポジション調整売りが増加。セットで売られていた円が買い戻され円が上昇。裁定解消売りや外需株が売られたことが下げ幅の拡大につながったようです。結局、日経平均は213円49銭安の1万5095円、TOPIXは10.28ポイント安の1253.15ポイントと、ともに反落して終わりました。出来高は、25億1184万株、売買代金は1兆0985億円と、ともに前日から急増。政策的な売りがあったことを思わせます。騰落状況は、値上り377、値下がり1335。

 今日の引けでの日経平均サイコロは7勝5敗、TOPIXは6勝6敗に低下。RSIは前日から10ポイント下げ49%に低下。底値ゾーンの40%割れに近づいてきました。25日線かい離は+0.4%と、かい離修正はほぼ終了。指数系の整理が進捗しています。一方、全体の物色意欲の強さを見る騰落レシオは15ポイント下げ134ポイントに低下。物色範囲は狭まってきました。結局、セオリー通りの動きになってきた、というところでしょうか。
 実際、大きく値を崩したのは、ユニクロやファナックなど指数寄与度の大きい銘柄で、裁定解消売りの影響が大きかったことがわかります。中間期を控えた短期の先物筋のポジション整理が、裁定解消を促し、下落幅を拡大させた、というところでしょうか。一方、長期性資金が入ったとみられる、日立製作所やトヨタなどは、指数下落の影響を受けず、しっかりで終わっています。今日の下げで影響を受けたのは、結局、短期資金が介入したところ、ということでしょうか。

 レポート銘柄も週足陽線や戻り高値を更新して終わっているものが多く、業績やテーマ性を重視したものはほとんど影響を受けていません。まあ、週明けは月末になりますので、ファンドの評価上げを狙ったドレッシングの買いも期待でき、指数は戻すと思いますが…。とにかく、短期筋が支配している指数はあまり気にせず、品質に注目したやり方を愚直に続けることがベスト。先週、今週とデイトレ筋やアルゴリズム取引の資金が入ったところが、再生できるどうかが来週の焦点。提灯筋の資金を引き付けたままで、沈没すると、ちょっとまずいことになる。NT倍率が12倍割れ近くまでくるなど、流れが変わる位置にきていることには、注意が必要。まあ、今日の下げはあまり気にしないことだと思いますが…。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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