大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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手がかり材料難のなか、先物売りから指数は反落して終了…個人資金を中心にした出遅れテーマ株物色買いの流れは健在
 週明けの日本株は、3連休明けの米国市場の動きを見たいということから、主力株が手控えられる中、個人を中心とした短期資金が新興市場や小型株買いを強め、アップルのコンサルティンググループ入りしたソフトブレーンが連続ストップ高、燃料電池関連のチノーもストップ高するなど、出遅れ感のあるテーマ関連株を物色する個別株物色の流れが強まりました。
 
 朝方は、先週末、日経平均が戻り高値を更新していたことから、主力株中心に利食い売りが先行し、軟調な始まりになりました。売り一巡後は、週明けの米国市場に期待した買いが入りプラス圏に浮上。寄り後間もなく、この日の高値1万5477円(前日比40円高)をつけています。ただ、前週末に続き1万5500円の大台の頭の重さが意識され、先物売りが増加。前引け近くにはマイナス圏に沈んでいます。後場寄り後も、この流れは変わらず先物売りが断続的に出されると次第に下落幅を拡大。先物売りにともなう円買いも市場を圧迫。裁定解消売りもあり引けにかけ下落幅を拡大。結局、日経平均は前週末比57円69銭安の1万5379円44銭、TOPIXは5.37ポイント安の1279.87ポイントと、ともに反落して終わりました。出来高は16億8193万株と前週末から3億株の減少。売買代金は1兆4137億円と4月2日(1兆4420億円)以来の薄商いになりました。騰落状況は、値上り624、値下がり1025。

 今日の終値での日経平均サイコロは7勝5敗、TOPIXは6勝6敗と前週末から低下。RSIは4ポイント下げ66%に低下。25日線かい離は+1.2%に縮小。物色の広がりを見る騰落レシオは前週末から12ポイント下げ131%に低下、物色範囲を絞る動きが出ています。まあ、先達の米国株の動きがわからないでは、今日のような動きになるのも仕方がないという感じでしょうか。
 直近レポートでは、今週は小幅調整の週としましたが、想定通りの動きになりました。日経平均日足一目均衡表の雲のねじれ(変化日)が生じているほか、今日は、24節季の「小暑」。このところ、高値で24節季を迎えることが多く、下落への変化日になるケースが多かったようです。また、高値を更新すると、一服するという株価リズムも健在ですから、今日の動きもある程度想定できたものでした。まあ、今週は週末にオプションSQを控えていますので、仕掛け的な動きが強まるのも仕方がないところでしょう。
 特に、先月末にかけ公務員共済などの株の買い付けにからみ、先物筋が売り仕掛けした時のオプション弱気ポジションが残っているはずですから、SQが終わるまで指数の動きは、もたもたしたものになりそうです。ただ、すでに先週末、日経平均の三本新値は陽転し、強気相場に入っていますので、調整幅も日柄も少ないものになりそうです。決算発表の日程が決まりだしましたので、今後は、企業決算に関心が移っていきそうです。どうせ弱気の見通ししか出てこないでしょうから、注目すべきは、進捗率。決算発表が本格化してもPER100倍台、PBR20倍以上なんて銘柄が許容されるかどうか…。
 引き続き、業績重視で。EPS300円超えの小松ウォールですが、PER10倍に向け青天井相場を続けています。天候不順で関心が高まったウエザーニュースにも、長期資金が介入してきたようですね。今週は、指数より個別。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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