大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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円安を好感して続伸するも、個人消費への警戒感が頭を押さえ、上げ幅を縮小して終了
 週末のメジャーSQへ向け、先物のロールオーバーが活発になっているようです。経済最優先を再宣言した安倍改造政権の誕生や、昨日も書いたような理由で日銀の追加緩和思惑も台頭。先高感が出ていることから、ポジションを解消する動きもすくなく、今のところ先物が相場の足を引っ張るということにはなっていないようです。明日がメジャーSQ対策のピークになると思われますが、なんとか相場の足を引っ張らないでいてほしいものですね。

 本日の日経平均は、44円04銭高の1万5749円15銭、TOPIXは0.98ポイント高の1299.62ポイントと、ともに続伸して終わりました。出来高は、1億2000万株増の18億9690万株、売買代金は1400億円増の1兆7629万株とややボリュームアップしました。騰落状況は、値上り66、値下がり1017。日経平均は、今日も狭いレンジの動きで、終日値幅は59円にとどまりました。また、アリババ公開を控え、大株主であるソフトバンクが個人資金を集め急伸。指数寄与度が大きいことから、同社だけで日経平均を40円押し上げていました。

 今日の終値での日経平均サイコロは7勝5敗(TOPIX同じ)と前日から上昇。RSIは2ポイント上げ66%に上昇。25日線かい離は+2.0%に拡大。指数系の指標は上向きモメンタムの拡大を示しています。物色の広がりを見る騰落レシオは、昨日も予想したように、前日から4ポイントあげ117%に上昇。警戒ゾーンの120%に近づいています。

 今日は、円安を好感したCME高にさや寄せし、先物買い先行でスタート。朝の段階で先物はCMEレンジ上限の1万5810円をつけ、日経平均も裁定買いにリードされ前日比89円高の1万5795円と高寄りして始まりました。その後、先物価格が伸び悩んだことから、寄り付きがこの日高値となっています。ただ、この日発表された内閣府の消費者態度指数が4か月ぶりに下落すると、先物売りが増加。前引けにかけ上げ幅を縮め、引け前に、この日の安値1万5736円(前日比30円高)をつけています。後場に入り、再び円が106円台をつけると、先物買いに値を上げて始まったものの、戻り売り圧力が強く、引けにかけ、再び上げ幅を縮める展開になりました。
 
 業種別は、ソフトバンク高で情報通信が上げたほか、第一生命の投資判断上げを受けた保険、円安や川崎汽船の攻めの経営への転換を好感した海運など14業種が上昇。円安をうけ、内需株から外需株に乗り換える動きが強まり、不動産、サービス、証券、建設など19業種が売られました。レポートでも、外需株相場は自動車がけん引すると想定しましたが、スバルの新年更新など堅調ぶりが目立ちました。今週は、メジャーSQへ向け、先物の整理が優先するとしましたが、同時に、外需株への流れのシフトを見極める大事な週になるとしました。やはり、新興市場などが手詰まりになる一方で、外需株に資金が向かい始めました。ただ、以前から書いているように、本当の流れが出て来るのはSQが終わってから…。今日の内需主力株の下落も、案外、TOPIX型裁定の解消にともなうものかもしれません。まだ、決め打ちは時期尚早…か。

 ただ、最近の流れをみますと、やはり9月中間決算を意識した流れがあるように見えます。以前から、中間期の増額修正の可能性が強い銘柄を注目すべき…としましたが、今日のレポート注目株からの新高値更新銘柄を見ると、空港施設(進捗率42.2%)、ニチユ三菱フォークリフト(同41.7%)、応用地質(中間期進捗率93.4%)と、増額修正期待の強いものが買われています。大型か小型か…とわけて見るのもいいですが、ここから10月にかけては、中間決算の数字が一番注目されてくるところ…。現在、リスト作りを進めており、近々、レポートに反映させることができるものと思います。当面は、増益基調にある高進捗率銘柄に的を絞れば、けがはないし、万が一に全体が調整しても回復は早いはずです…。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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