大仏さんの「株やぶにらみ」
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米株高や円安の進行、安倍首相と黒田日銀総裁の会談を思惑
 海外先物筋、なんだか急ぎ働きをしているような感じですね。今日発表された投資主体別売買動向で、海外投資家は、東証1部銘柄を2163億円買い越しましたが、先物についても2688億円を買い越していました。これで、8月第一週に現物と先物を合わせ1兆2000億円超え売り越して以来、3週連続で先物を買い越したことになります。今回は来週17日にFOMC声明文の発表を控えていますが、今のペースでQEの縮小が進めば、10月には終了することになります。今度のFOMCではQE後の金融政策について何らかの言及がありそうで、このイベントへ向けイベントドリブン型のヘッジファンドが動いている気配が濃厚です。このところの為替市場の動きを見ても、シカゴIMM通貨先物市場の円売り越し残は12万枚近くに急増。最近のCME日経平均先物の出来高も増加しています。昨日のCME日経平均先物も引け間際に買い物を入れ、高値引けさせ、日本市場に帰った時の先物を高値に誘導しようとしているような動きが見えます。まあ、明日のメジャーSQでどういう動きをするかわかませんが、FOMCで何もなければ、円が買われ、それとともにポジションの解消(円買戻し・株先物売り)が出るんでしょうに、何かあったらあったで、材料出尽くしで、解消が行なわれることになるんでしょう。

 また、来週18日には、英国スコットランドの住民投票があります。今のところ賭け率はやや独立反対が僅差で優位のようですが、結果は流動的。もし、独立が決まるようなことになれば、英国の首相退陣など政変が起きる可能性があるほか、主要企業の英国への本社移転など、大きな問題に発展。また、通貨についても、ポンドを使うか、ユーロを使うかの選択がありますが、今のところ、準備不足でどちらの通貨も使えず、ユーロが下落する可能性もあるようです。混乱が拡大すれば、円が買われてきます。現在は、投機資金でジャブジャブの状態ですから、円高になった場合は、そこそこの水準まで上がる可能性も出てきます。まあ、あくまでも仮定の話ですが、ソフトバンクなど指数寄与度の大きい銘柄以外は指数の上げについていっていないだけに、注意しておくに越したことはないと思います。

 さて、本日の日経平均は、120円42銭高の1万5909円20銭と、8か月ぶり高値で終了。TOPIXも4.45ポイント上げ、1311.24ポイントと、ともに4日続伸。出来高は、情報通信や保険、電気・ガス、銀行などTOPIX型の大型株が買われ、前日比2億株弱増え21億3187万株。売買代金は、1400億円増の2兆904億円と9月3日以来の2兆円大台乗せ。騰落状況は、値上り817、値下がり840。
 今日の終値での日経平均サイコロは8勝4敗=66%=(TOPIX同じ)と前日から上昇。警戒ゾーンの75%に接近。RSIは8ポイント上げ70%に上昇。25日線かい離は+2.6%と短期的な反落警戒の3%に接近。指数系のモメンタムはやや警戒域に近づいてきました。物色の広がりを見る騰落レシオは前日から5ポイント下げ122%に低下。今日の動きを見ても、このところ売られてきた銘柄を仕掛けるなど、高値を追う動きが控えられており、やや、かさ上げ的な動きへの警戒感が出ているようです。
 
 今日の日本株は、CME日経平均先物高や円安進行を好感して、先物買いが先行。朝方から、窓を開けての高よりスタートになりました。寄り後は売り買いが交錯し、狭いレンジの動きになりましたが、安倍首相と日銀・黒田総裁の会談があり、会談後、「物価目標達成が困難になれば躊躇なく対策を講じる」と総裁が述べると円売りが進み、一時、107円台に入る場面もありました。円安進行と同時に先物が買われ、昼から上げ幅を拡大。昼過ぎにはこの日の高値、1万5925円(前日比137円高)をつえています。その後は、引けにかけ持ち合いの動きとなり、この日の高値付近での終わりとなりました。指数は派手な動きをしたように見えますが、終日レンジは71円と小幅。円相場と先物筋の動き次第の展開になっています。
 
 とにかく、明日のメジャーSQを無事に乗り切ること…。そして、来週のFOMC,スコットランドの独立を問う住民投票結果が、どうなるか…。円相場、株先物相場で投機筋のポジションが想定外の増え方をし、かつ、テクニカル指標が警戒的ゾーンに近づいているところですから、短期的には注意したほうがよさそうです。引き続き、9月中間決算を展望した変化率銘柄に注目する流れは変わりません。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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