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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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ハト派的な内容のFOMC結果や円安進行を好感した主力株買いに、3日ぶり反発して終了
 本日の日経平均は、178円90銭高(1.13%)の1万6067円57銭、TOPIXは12.95ポイント(0.99%)高の1317.91ポイントと、ともに3日ぶりに反発して終わりました。日経平均が1万6000円大台に乗せて終わったのは1月8日以来のこと。
 出来高は3億6000万株増の22億5644万株、売買代金は、約5800億円増の2兆3822億円と商いは厚みを増してきました。騰落状況は、値上り1290、値下がり423。円安進行を受け、機械、輸送用機器、精密など外需系を中心に、保険や銀行などTOPIX型の大型株も買われ31業種が上昇。この出直り相場の寸前まで買われていた建設株が乗り換え対象で売られるなど空運とともに2業種が下落。

 今日の引け値での、日経平均サイコロは8勝4敗(66.6%)、TOPIX8勝4敗と、ともに前日から変わらず。RSI(相体力指数)は前日から12ポイント上げ83%に上昇。警戒ゾーンに入りました。25日線かい離は+2.7%と0.9%拡大。指数的には警戒域入りを暗示する数字はあるものの、25日線かい離から見ると、まだ上値余地を残しているように思われます。(物色の広がりを見る)騰落レシオは前日から2ポイント上げ118%に上昇。指数系とともに、まだ拡大余地を残しています。

 本日発表されたプログラム売買状況(8日~12日売買分)で裁定買い残は2580億円増の3兆4409億円。8月8日の2兆7269億円から、約7140億円の増加。この相場が、先物リードで進んでいることを思わせますが、昨年ピークの5月、11月の4兆2000億円超えまでは余力を残しています。レポートでも書いていますように、過去の円安を背景とした相場ではPERが、いずれも16.5倍付近で屈折しており、今回もこのゾーンがターゲットになりそうです。相場の主役も、前回と同じ海外先物筋。今日も、日経平均型を3000枚超え、TOPIX型を2500枚超え、ダントツ買い越しとなっていました。まあ、想定通りの展開になってきました。

 朝方は、FOMC声明文に「相当期間」という文言が残り、米国株が上がったこと、また、6月開催時に比べFOMCメンバーによる来年末のFF金利見通しが引き上げられたことを受け、円が108円台に下落。これを好感しCME日経平均先物が、一時、1万6000円台に乗せたことから、朝方から先物買いや外需株への買いが増加。日経平均は148円高の1万6036円といきなり大台を回復して始まってきました。この日は円安が進んでもなかなか買われなかった自動車株に買いが向かいトヨタが年初来高値を更新。マツダ、スバル、日産などにも、短期資金が向かい上げ足を速めていました。ただ日経平均の大台超え付近では、指数連動商品などにかかわる事情から売りも増加。寄り後は、気別の動きは別に、指数は伸び悩みました。昼休み中に、GPIFがらみの思惑材料をはやし、先物買いが再び増加。後場寄り後まもなく、この日の高値1万6106円(前日比218円高)をつける場面もありました。引けにかけては、今晩のスコットランド住民投票の結果を見たいというムードが強くなり、全般は伸び悩んで終わっています。指数は派手に動いた感じがしますが、日経平均の終日値幅は103円と意外に狭いレンジの動きでした。

 まあ、良いところをちょいちょいとつまんだ相場だった、というところでしょうか。明日の午後には儒民投票の結果がわかるものと思いますが、もし独立…ということになれば、スペインのカタルーニャだけでなく、イタリア、カナダ、中國、欧州内で独立したいと思っている地域も多く、一時の、ジャスミン革命みたいな動きが出てくるかもしれません。世界の枠組みを変えるかもしれない投票ですから、安易に考えないほうがいいかもしれません。まあ、結果とそれに対する反応を見ることになりますが、結果がわかるときに開いているのはアジア市場ですし、流動性が一番大きいのは日本市場ですから、ヘッジに使われる可能性も出てきます。来年を展望すれば、大した波乱ではありませんが、短期的には身構えておく必要はありそうですね。週末にはメガバンクへの自己資本大幅j引き上げを検討するG20もありますし…。
 日立、富士フィルム、マツダ、スバル、物産、三井造など主力物は経過良好。上げの第7ポイントまであと300円。
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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。




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