大仏さんの「株やぶにらみ」
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黒田バズーカに吹き飛ばされた弱気筋の買戻しにくわえ、円安を好感した主力株への買いから、4日続伸して終了
 黒田バズーカの衝撃は、とりあえず、一段落したのでしょうか。朝方は、弱気ポジションの解消に遅れた投資家の買戻しやヘッジの先物買いに、前週買った先物筋の売り物がぶつけられたようで、日経平均の寄り付きは、CMEの終値(1万7345円)を大幅に下回って始まりました。朝方は、日経平均採用銘柄や主力株が軒並み買い気配になるなど、裁定取引も絡み湧き立つようなムードだったんですが、結局、寄り付きが高値になった銘柄も多かったようですね。

 本日の日経平均は、448円71銭高(2.73%)の1万6862円47銭、TOPIXは35.01ポイント高(2.63%)の1368.65ポイントと、ともに4日続伸して終了。出来高は、買戻しも絡み前週末か12億株増の52億898万株、売買代金は1兆2000億円増の5兆4304億円と急増しています。騰落状況は、値上り1198、値下がり563。業種別は、証券、その他金融、海運など売込みがきつかった業種や輸送用機器など28業種が上昇。エネルギー価格の下落を受け、鉱業が下落。水産・農林、石油石炭など5業種が下落。

 今日の終値での日経平均サイコロは、8勝4敗(66%)に上昇。TOPIXも同じ。RSI(相体力指数)は、75%と前週から11ポイント上昇。警戒ゾーンの80%に接近してきました。25日線かい離は+8.0%に拡大。反落懸念がある7%を超えてきました。指数系は短期的に調整が必要な領域に入ってきたようです。物色の広がりを見る騰落レシオは6ポイント上げ87%に上昇。先週も予想しましたように指数の上げ一服から、全体的なかさ上げに移行するのでしょうか。

 朝方は、米国株は高安まちまちだったものの、円が114円に接近。CME日経平均先物も1万7345円と前週末の国内先物終値を855円上まわって帰ってきましたので、買戻しや日計り狙いの買い、先物との裁定買いなどが寄り付きに集中。日経平均は前週末比319円高の1万6732円と急伸して始まりました。指数採用銘柄など主力株に買い気配で始まるものも多く、順次寄り付くとともに、指数は上昇。オープン後まもなく、日経平均はこの日の高値1万7127円と、2007年10月以来7年ぶり水準に上昇しました。ただ、前週から4連騰し大幅に値上りしていたことや、今晩から米国で中間選挙の投票を控えていたことから、引けにかけ上げ幅を縮小。引け値での1万7000大台乗せはなりませんでした。資本金別の動きを見ると、大型株指数が3%超え上昇したのに対し、小型株指数は0.98%上昇にとどまっており、短期資金が小型株を利食って、主力に乗り換えたことが推測できます。

 直近レポートでは、日経平均の計算上の上げの⑧ポイントとして1万7137円を明記しておきましたが、10円届かず、お辞儀してしまいました。チャート的にも、重要な抵抗線に差し掛かっていましたから、ここを抜けるかどうかで、2005年後半相場と同様のパターンになるかどうかが決まる…としておきました。どうやら、うまく乗っかってきた感じですが、指数の過熱具合から見て、短期的には、この抵抗ライン付近でもたつく動きになるのでしょうか…。今日の朝も、持ち株は現状維持で、新規に買うのは、これから材料が出てくる銘柄…としましたが、今日の動きを見ても宇徳のように、進捗率の高さ、会社計画とコンセンサスのかい離があった宇徳が、想定通り増額修正を発表し、急伸しています。

 進捗率、コンセンサスと会社計画のかい離をもとに、レポートで注目してきたトプコン、ケネディクス、日立ハイテク、ミスミグループなどが大幅高しています。直近レポートでは、これから決算発表があるものに焦点を絞って選別していますので、想定通りになれば、ミスミや日立ハイテク型の相場が期待できることになるのですが…。まあ、今日の寄り付きは、明らかに気が一方に傾きすぎていました。こういう時は渦中に飛び込まないで、一歩下がってみておけ良いと思います。これから世界の政治に影響を与える米国中間選挙が始まるときに、「こんなの関係ない…」では済まされませんわね…。もっとも、来年春ごろを目標にするなら、なんでも買っておけばいいのですが…。
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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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