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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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中国製造業PMIの下落を嫌気した売りの一方、主力外需株への買いが継続し、高安まちまちで終了
 日本の輸出は、今回の円安で回復して来る…と書いてきましたが、今日発表された10月の貿易収支で、輸出は金額、数量とも2か月連続で増加してきました。昨年の円安時には、消費税引き上げ前の前倒し消費に対応するため、輸出に振り向ける生産能力がなかったことが輸出の増加につながらなかった可能性があります。円高、資産デフレに対応するため、生産能力の削減に取り組んできたことで、内需と輸出の双方の増加に対応できなかった、ということでしょう。ただ、今回の円安では、内需が弱く、輸出に振り向ける生産力があった、ということではないでしょうか。10月のレートは108円38銭といいますから、現在の118円台なら、さらに競争力を増していることになります。

 レポートでは、主力輸出株へのシフトを書いてきましたが、トヨタ、富士フィルム、スバル、マツダ…と想定通り高値を更新してきました。今回のパターンも2005年以降の流れとよく似ています。ある段階を超えると輸出が爆発的に増え出し、これを機に国内生産能力拡大のための設備投資が始まり、他の波及する…という好循環が始まります。景気が低迷を続けていた、ユーロ圏もユーロ安の好影響から輸出が回復。このところ指数面にも景気の底入れを暗示する指標が出てきました。欧州が良くなれば中国も回復してきます。流れがすべて整ったときに何が始まるか…。経済の現実悪の中にいる、日本の投資家は強気になれませんが、投資格言に「目の前に悪い現象を見て弱気になるべからず…」とあります。ちなみに、まだ11月は終わっていませんが、日経平均月足MACDは2年ぶりにシグナルラインを上回って買いサインを出しているんですが…。

 さて、本日の日経平均は、12円11銭高(0.07%)の1万7300円86銭と反発、TOPIXは1.10ポイント高(0.08%)の1397.64ポイントと、3日続伸して終了しました。出来高は、3億1000万株減の24億5324万株、売買代金は、3400億円減の2兆2539億円と、ともに減少。明日の解散を前に、選挙結果を見極めたいというムードが強まってきたようです。騰落状況は、値上り788、値下がり883。業種別は、東レ高の恩恵で繊維がトップ。鉱業、海運、輸送用機器など20業種が上昇。その他金融、不動産、電気ガス、証券など13業種が下落。

 今日の終値での日経平均サイコロは8勝4敗(66%)で変わらず。TOPIXは9勝3敗(75%)と警戒ゾーン。RSI(相体力指数)は75%で前日と変わらず。25日線かい離率は、+6.65%とややかい離が縮小。指数系は足踏み状態。騰落レシオは7ポイント下げ122%に低下。かさ上げへの警戒感が出てきたのでしょうか。このところ、CMEに行くと日経平均先物が買い進まれて、国内終値を上回って日本に帰着。CME終値にさや寄せし高よりするものの、次第に売りに押され、陰線で終わりという流れになっています。こところ、書いていますように、海外投資家は、日銀追加緩和を受け、現先合わせ3兆6000億円も買い越しましたが、今日発表された、消費税引き上げ、衆院解散が言われた先週も9500億円超え買い越しており、いったんはガス抜きが必要なところ…。今日も、ソフトバンクやユニクロなど指数売買で使われる銘柄が安くなっており、裁定解消売りが出されていることがわかります。おそらく、海外投資家の先者の利食い売りが出ているものと思われます。まあ、しばらくは、このガス抜きから、指数は狭いレンジの動きが続くことになりそうです。ただ、今回の貿易統計に対し、海外中長期投資家は、日本株への信頼感を高目てくるはずで、自動車や海外で高い競争力を持つ企業への執拗な買いが続いていきそうです。しばらくは、投資方針を変える必要はなさそうですね。
 今日は、来客がありますので、思いつくままに書いてしまいました。わかりにくければご容赦!
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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