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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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海外株高や円安を好感した買いに、続伸して終了…主力株に年初来高値更新銘柄が続出
 3連休中に、中国人民銀行は、これまでのターゲットを絞った資金供給から、全体に資金をいきわたらせることを理由に、利下げを実施しました。これまでの緩和措置で大手銀行や中堅行に資金供給したものの、融資が伸びるのは貸し倒れリスクが少ない国有企業ばかりで、民間企業向けには回らず貸出金利は貸出上限金利を上回り高止まりしたまま…。まあ、これを是正しようということのようですが、果たしてどこまでできるか…。結局、経営効率の悪い国有企業ばかりに資金が流れ、民間企業は、高利の闇金融に頼らなければならない状態が続くことになりそうな気がしますが。ただ、短期金利の低下具合を見ていると、市場は追加緩和は必至とみているようですが…。

 3連休明けの、日本株は、中國利下げや欧米株高を織り込みなおす動きとなり、堅調に推移しました。レポートでは、日経平均とTOPIX間で組まれたNT間裁定を解消する動きがあり、短期的には、「日経平均先物売り・TOPIX先物買い」の動きが強まり、TOPIX優位(大型株優位)の展開になりそう…としましたが、今日は、想定通りTOPIXの上昇率(0.64%)に対し、日経平均は0.29%にとどまりました。結果、いち早くTOPIXの3本新値が日経平均に先駆け陽転しています。一方の日経平均は、陽転できなかったばかりではなく、日足MACDがシグナルラインを下回り、売りサインを出しています。

 本日の日経平均は、50円11銭高(0.29%)の1万7407円62銭と、3日続伸、TOPIXは8.97ポイント高(0.64%)の1409.15ポイントと5日続伸して終わりました。出来高は、鉄鋼株など低位数量株がにぎわったこともあり、前週末比2億株増の27億1696万株、売買代金は、3900億円増の2兆8860億円と、ともに増加。騰落状況は、値上り1090、値下がり624。NT倍率は、11月12日の12.53倍をピークに、本日も0.05倍低下し12.35倍に…。

 今日の引け値での、日経平均サイコロは9勝3敗(75%)と、再び警戒ゾーン入り。TOPIXは10勝2敗(81%)に上昇。RSIは、6ポイント下げ62%に低下。25日線かい離率は、+5.8%と前週末から25日線に接近。やや、ちぐはぐな状態で方向感がつかみづらくなっています。日銀サプライズ緩和時の急伸分の数字が落ちており、RSIの低下ピッチだけが速まっています。物色の広がりを見る騰落レシオは12ポイント上げ145%に上昇。6月26日149%以来の水準に上昇。そろそろ、物色範囲の絞り込みに備える時期が近づいてきました。

 レポートでは、日立、トヨタ、マツダ、フィルム、新日鉄住金など外需系主力株を柱に据えてきましたが、米国の感謝祭相場入りにともなう市場参加者の減少、総選挙の票読みなどから、そろそろ、短期値幅どりの個別相場に入るのでは…とし、際物でタカタを書きましたが、今日は大した勢いで上げていました。まあ、海外市場次第という流れはありますが、TOPIXの10勝2敗の過熱ゾーン入り、日経平均日足MACDの売りサインなど、主力株に関しては短期的な限界に届いた感じがあります。
 また、日銀のサプライズ緩和以来、わずか9日と1時間20分で4兆5000億円以上も買いついた海外投資家の玉はどうなる…という問題もあります。そろそろ、以前のように指数売買を警戒する動きが強まり、新興市場や指数採用外の小型現物などに資金が戻るのではないでしょうか…。まあ、明日以降の動きをじっくり見てみましょう。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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