大仏さんの「株やぶにらみ」
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ギリシャ債務交渉の進展観測や米金利上昇を受けた円安を好感。大型主力株中心に買われ大幅高して終了
 ユーロ圏財務相とギリシャ政府の会合は、やはり、何の成果も出ずに終わったようです。とりあえず来週16日の次回会合まで時間稼ぎをした、というところでしょうか。ギリシャの威勢のいい兄ちゃん首相も、選挙で大見得を切った手前、いきなり屈服することもできず、6月の返済期限まで時間稼ぎをさせてほしいというのが本音でしょう。16日に向けて、金主であるドイツを納得させられるような妥協案を作れるかどうか…まだまだ、事態は流動的。それにしても、EUは、ギリシャ、ウクライナというガラの悪いヒモにまとわりつかれ、これからどうするのでしょうか。風向きが悪くなるとロシアや中国を引きづり込み交渉を優位に進めようと画策するなど、この借金大国、いやはや、したたかです。

 本日の日本株は、朝方は、ギリシャ債務交渉の進展観測や、米金利上昇を受けた円下落を好感視界が先行。CME日経平均終値(1万8010円)にさや寄せする先物買いにリードされ、大きく窓を開けてスタート。日経平均は、10日終値比247円高の1万7899円と急反発して始まりました。円安を好感してトヨタ自動車が新高値に買い進まれたほか、海外の著名株主がファナックに株主還元を要求したことを好感して急伸するなど主力株が幅広く買われたほか、保険や銀行など内需系も幅広く買われて買い一巡後も上げ幅を拡大。昼過ぎには、この日の高値1万8005円(10日終値比353円高)をつけ、昨年12月8日以来、1万8000円の大台を回復する場面もありました。その後は、円の下げ渋りや、GLOBEX市場の米株伸び悩みなどから、売り買いが交錯。全般は伸び悩んだものの、大幅反発して終了。

 結局、日経平均は327円04銭高(1.85%)の1万7979円72銭と急反発。TOPIXは、21.67ポイント高(1.52%)の1449.39ポイントと4日続伸して終了。出来高は、7億7000万株増の27億7325万株、売買代金は、9500億円増の3兆1600億円と、ともに急増しています。騰落状況は、値上り1258、値下がり497。業種別は、円安にもかかわらず、陸運、小売り、保険、銀行など内需系を上位に、29業種が上昇。石油・石炭、鉱業、ゴム、卸売の4業種が下落。日経平均は、330円近い上げでしたが、終日値幅は121円と小動きで、売り買いが交錯していたことがわかります。

 今日の引け値での日経平均サイコロは7勝5敗(58%)、TOPIXは8勝4敗(66%)に、それぞれ上昇。RSI(相体力指数)は、5ポイント上げ64%に上昇。25日線かい離は+3.2%と、反落懸念がある3%を超えてきました。騰落指数は、12ポイント上げ115%に上昇。モメンタムは一気に上向いてきましたが、複数の指数が警戒ゾーンに接近しています。今日のトピックスは、遅れていた日経平均の3本新値が陽転したこと。MACDは1月21日に先行して買いサインを出していましたから、これで強気シグナルがそろったことになります。今日の引け値ベースでは、昨年12月8日の1万7936円を抜き、2007年高値以来の戻り高値を更新してきました。以前から、春先になれば流れが好転してくると予想しましたが、どうやら、想定通りの動きになってきました。ただ、レポートでも強調してきましたように、まだ、今の相場は、バブル崩壊後の下落トレンドの中にあり、クリアすべき大きな関門を残しています。本当に強気をするのは、この関門を突破してから…。

 まあ、これまで、投資主体別売買動向を見ると、安値で買った個人がレンジ上限で売りに回り、ここ1~2週間で海外投資家が、先物買い越しに回る、という動きでしたが、今日の手口が同だったかが注目されます。米金利上昇→円安→株先物買いという流れで、短期筋が買ったとすれば、先行き心配な動きも出てきます。買われている銘柄を見ると、出遅れ感があった業種が多いようですから、資金的に余力がある個人や海外の中長期投資家が動き出した可能性もあります。ただ、米金利上昇には、海外の資金流入による債券買い、円相場には、ギリシャ債務問題のエスカレートによる安全通貨買いというリスクがありますので、これが逆回転すれば、再びレンジ内に押し戻されることもありえます。まあ、今あるポ時ションを維持して様子を見ておけばいいでしょう。

 しかし、最近、決算発表の何日か前にいきなり商いを伴って、株価が下落。その後戻したあとに決算発表があると、あれこれ理屈をつけて問答無用の売りたたきをするような、荒っぽい動きがありました。何日か前に売った分が利食いになれば、一気に買い戻すことをするんでしょう。レポートでは山一電機がやられましたが、今日は117万株の出来高を伴って6円近く上昇。一気に戻り高値を更新してきました。やはり、売り仕掛けの場面は買いでしたね。同じような操作をされた可能性のあるものがまだあるようですから、どこかで、同じような動きをするものが出てきそうですね。それにしても、こういうのって株価操作にはならないんでしょうか。どうも、最近おかしな値動きをするものが多すぎます。取引き状況は適正に管理されているんでしょうか。先物のシェアが半分近くになってもお咎めなしですから…。もうちょっと、規制当局には監視を強めてもらいたいものですね。待ち伏せの、アイダエンジニアリングやリンテックはともに急伸。三菱UFJも戻り高値を更新。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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