大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
09 | 2017/10 | 11
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EUの予想を上回る成長率にくわえ、原油価格の反発、NASDAQ銘柄の堅調を支えに、続伸して終了…S&P500は最高値を更新
 おはようございます。 昨晩は家内が急用で大阪に出かけたことで、急きょ、炊事当番となり書き込みができませんでした。
ご容赦!

 昨日の日経平均は、66円36銭安(0.37%)の1万7913円36銭、TOPIXは、0.01ポイント安(-)の1449.38ポイントと、ともに小反落。出来高は2億1000万株減の25億6223万株、売買代金は、4700億円減の2兆6868億円と、ともに減少。騰落状況は、値上り812、値下がり911。業種別は、不動産、その他金融、鉱業、証券などを上位に15業種が上昇。電気ガス、空運、ガラス土石、その他製品などを上位に18業種が下落。

 円高を嫌気し軟調に始まった後は、週末控えで安値でこう着。昼過ぎに行われた5年債入札が応札倍率の低下などから不調になると債券先物が下落(金利は上昇)。これを嫌気して、日経平均は、一時、前日比115円安まで下落幅を拡大する局面も…。出遅れ内需系主力株が買われ下げ幅を縮小したものの、下げ分を埋めきれず小反落して終了。TOPIXは、5日ぶりに反落。
  この日の終値での、日経平均サイコロは、6勝6敗(50%)、TOPIXは、7勝5敗(58%)に、それぞれ低下。RSI(相対力指数)は5%下げ59%に低下。25日線かい離は+2.6%に低下。騰落レシオは1ポイント上げ116%に強含み。指数系は弱含んだものの、物色の強さは持続。前日、日経平均の3本新値は陽転しており、週明け相場も基調的な強さが持続しそう。

 この日発表された投資主体別売買動向で、海外投資家は現物を2392億円売り越し。個人も1368億円売り越しになっていました。先物に関して、海外投資家は、日経平均ラージを592億円売り越す一方、TOPIX型は2083億円と大幅に買い超し。先週来の大型主力株の上げが、TOPIX型裁定にともなう上げの可能性も出てきました。レポートでは、リターンリバーサルから、不動産、その他金融、証券など、昨年の下落上位業種の上げを予想しましたが、先週の動きは想定通り。ただ、銘柄によっては戻りの一巡感が出ているものがあるほか、来週の日銀会合語の黒田日銀総裁の会見で追加緩和期待が復活すると、再び流れが変化する可能性もあり、ここからの買いは慎重にしたいところ…。米国市場でNASDAQ市場が堅調に推移。また、小型株指数のラッセル2000が最高値を更新したことも、今後の物色の方向に影響を与えてきそう。
  
 13日の米国市場動向
 ニューヨークダウ         1万8019ドル35セント      +46ドル97セント(0.26%)
 NASDAQ総合指数        4893.84ポイント         +36.22ポイント(0.75%)
 S&P500               2096.99ポイント         +8.51ポイント(0.41%)
 CME日経平均先物        1万8055円            +95円
 10年物国債金利          2.0210%             +0.0350%
 ニューヨークダウ         52.78ドル              +1.57ドル
 GOLD                1227.10               +6.4ドル
 ドルインデックス          94.18                変わらず
  

 昨日の米国株は、ユーロ圏GDPが予想を上回る上昇になったことを好感し欧州株が全面高になった流れを引き継ぎ、続伸してスタート。EUの景況感改善を受けドルが下落したことや、稼働リグ数が引き続き減少したことから原油価格が続伸。エネルギー関連株が買割れたこともあり、ニューヨークダウは寄り後まもなく、この日の高値1万8037ドル(前日比675ドル高)をつけていました。昼にかけて、ミシガン大消費者信頼感指数(2月)が大幅に落ち込んだことを嫌気して下落。一時マイナス圏に沈む場面もありましたが、この日もアップルが続伸したほか、グーグルなどハイテク株が買われNASDAQ綜合指数が戻り高値を更新したこと支えられ、引けにかけ上げ幅を拡大。結局主力3指数とも続伸して終了。ニューヨークダウの1万8000ドル大台回復は昨年12月29日以来。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上り1969、値下がり1167。 VIX指数は、4.2%下げ14.69に低下。

 ダウ30種が、値上り16、値下がり14。原油の上げを受け、開発機器のキャタピラが1.9%上昇したほか、シェブロンが1.7%、エクソンが1.08%それぞれ上昇。株主推薦による取締役選任制度を導入したGEが1.0%上昇。9銘柄が1%超えの上げとなり指数の上げに寄与。AMEXは、量販大手コストコとの優先カード契約が終了することを嫌気し、この日も3%近い下落。業種別は、非鉄金属、石炭、メディア、石油周辺サービス、石油探査などが上昇。産廃、水道、家電、電力、公益事業などが下落。
 
 NYダウは続伸。一か月半ぶりの1万8000ドル大台回復。昨年12月26日に付けたザラバ最高値1万8103ドル更新が視野に入ってきました。NASDAQ総合指数は4日続伸。上昇率でも他の指数を大きく上回り、全体のリード役を果たしています。ITバブル最高値(2000年3月10日5048.62ポイント)へ向け、着実に上げています。S&P500は、最高値を更新。アップルの上げが指数を引き上げています。
 原油や非鉄などこれまで売られてきた業種の出直りが指数の上げをけん引していますが、その一方、小型成長株で構成するラッセル2000が史上最高値を更新しており、景気循環株と成長株がともに上げる展開になっています。循環株は原油依存という面があるものの、成長株は米国経済の構造変化を映してのもので、息の長い上げが予想されます。やはり、NASDAQリードの流れに変化はなさそう。昨日の相場でも公益株指数は1%超えの下落になっており、市場はバリーユーからグロースへの志向を強めているようです。

 米国株は続伸。円は、日銀の緩和姿勢の後退観測を受け、対ドルは118円80銭、対ユーロは135円30銭台に、それぞれ上昇。CME日経平均先物は、大証先物終値を95円上回る1万8055円で帰ってきました。レンジは、1万7845円~1万7920円。出来高は、4万2332枚と、前日から3万2000枚の減少。週明け16日は、ユーロ圏財務相会合でのギリシャ債務の取扱い決定、米市場休場、最近の株式市場波乱の要因になっている国債をめぐる日銀会合の動きなど、重要イベントも多く、前半はこう着した動きになりそう。詳しくは、明日発信のレポートで、注目株を含め解説します。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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