大仏さんの「株やぶにらみ」
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ECBの資産買い取り詳細決定や、公的年金買いを思惑した先物筋の買いにリードされ、続伸。戻り高値を更新して終了…値嵩株物色が続く
 ECBのQE実施に対し、これほど強く反応するとは思いませんでしたね。今日の日本株は、欧米株高を好感して、買いが先行。CME終値(1万8855円)にさや寄せする先物買いから、日経平均は前日比63円高の1万8814円と続伸スタートになったものの、高値警戒感や今晩に米雇用統計の発表を控え、売り物も多く、CME終値に届くことはできませんでした。ただ、寄り後に、公的年金が500億円規模の買いを行った、と伝えられると、先物市場に買いが増加。裁定買いも入り指数が上昇。これに追随する格好で個人の買いも増加。欧州債の金利低下を受け国債金利が低下したことも好感され、後場寄り直後に日経平均はこの日の高値1万8979円(前日比228円安)をつけ、2日の戻り高値を更新していました。しかし、週末控えであることや、今晩の米雇用統計の内容を見たいという動きが強まり、上げ幅を縮小する場面がありましたが、大引けにかけ指数連動商品に絡む先物買いが入り、上げ幅を拡大して終わっています。

 日経平均は、219円16銭(1.17%)高の1万8971円00銭、TOPIXは17.12ポイント高(1.12%)の1540.84ポイントと、ともに続伸して終わりました。出来高は前日比3億株増の21億2844万株、売買代金は同4000億円増の2兆5530億円とともに増加。騰落状況は、値上り1166、値下がり549。業種別は、精密、証券、食料品、不動産、化学、医薬品などを上位に、29業種が上昇。紙パルプ、非鉄、鉱業、海運の4業種が下落。この日も、値嵩株に買いが集中、医薬品から精密や小売りなどあまり手あかがついていない業種に物色の矛先が向かっていました。

 今日の終値での日経平均サイコロは9勝3敗(75%)、TOPIXは10勝2敗(81%)と前日比変わらず。RSI(相体力指数)は、前日から1%ポイント上げ87%に、TOPIXは同率の上げで90%に上昇。ともに警戒ゾーンの80%を上回ったまま。25日線かい離率は、日経平均+4.1%、TOPIX+4.65%ともに前日から拡大。騰落レシオは9ポイント上げ126%に上昇。再び買われ過ぎゾーン入りに。指数、物色とも、警戒ゾーンにあるものの、過熱状態にはなく、海外情勢次第では、1万9000円大台挑戦の場面もありそうです。NT倍率は、12.31倍と前日比で横ばいでした。

 今週は、値嵩株が想定外の動きをし、個人投資家にとっては手掛けにくい週でした。今週に入り、動きの悪いものを売って値嵩ものに乗り換える動きも出ていたようですが、配当利回りも低く、PERの面でも30倍、40倍を超える水準まで買われるものが出てきており、やや行き過ぎ感もあります。ただ、前回2005年後半の、ミニバブル相場時には、売買代金の6日移動平均
で1570円台(現在は昨日の1090円)まで買われており、全般が投機色を帯びてくれば、さらに一段高してくる可能性もないではありません。確かこの時は、海外成長株ファンドが、中小型株を買いまくったような覚えがありますが…。こんな相場になるのは、まだ、先と想定していますので、基本は、3月末を展望。来期の業績見通しも明るいものを、押し目買いして備えておくところ…と思います。今週は、エスエムエス、リンテック、日立ハイテクノロジーなど値の張るところが堅調でした。一方、新日鉄住金が、全体に逆らうように強い動きをしていました。詳しくは、日曜日に発信のレポートで解説します。それにしても、日経平均は、直近レポートで書きました上げの③ポイントへ向け動き始めたのでしょうか…。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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