大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
09 | 2017/10 | 11
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欧米株高や1月設備稼働率が昨年の駆け込み需要のピーク時に上昇したことなどを好感。主力中心に買われ、反発して終了
 海外投資家が注目してきた企業の賃金引上げが想定を上回るピッチで進んでいます。明日、18日に春闘の結果が集計されますが、年中盤以降の消費者心理に好影響をもたらことが期待され、景況感の改善とも合わせ、中長期の海外投資家も 日本株を無視することができなくなってきました。また、1月第3週から売りあがってきた個人投資家も、持たざるリスクを意識せざるを得無くなっており、先々週くらいから、まず、信用買い(指数ETF)から再参戦してきたようです。大口資金が中心で、国際的な競争力を持つ高品質の企業やポートフォリオ作りの核になる時価総額の大きな銘柄が中心で、個人投資家は蚊帳の外に置かれたような格好になっています。まあ、本当に強い相場なら、そのうち、次第にすそ野が広がり、不満たらたらの個人も我を忘れて参入してくるはず…。市場が爬行色を強めている間は、この相場に過熱感はないとみておけば良し。

 本日の日本株は、QEを好感した欧州株高や、ドル下落を手掛かりに反発した米株上昇の流れを受け、反発してスタート。日銀金融政策決定会合の結果発表や、明日夜のFOMCを控えていることから、上値を買いあがる動きはなく、寄り付き後は値動きの乏しい展開になりました。日銀会合の結果は事前予想通り、政策据え置きでしたが、後場寄りにかけ先物にまとまった買いが入り、裁定買いから指数は上昇。後場半ばに、日経平均はこの日の高値1万9479円(前日比233円高)をつけ、戻り高値を更新しています。ただ、先物価格がCMEレンジ上限(1万9395円)付近まで上げると先物に売りが入り、引けにかけてはやや上げ幅を縮めていました。この日発表された、1月の設備稼働率指数が、電子部品や機械の輸出好調を受け、消費税引き上げ前の駆け込み需要で引きあがった昨年1月水準近くまで上昇したことが好感され、電子部品株や工作機械株が上昇。
 
 日経平均は190円94銭高(0.99%)の1万9437円00銭、TOPIXは12.29ポイント高(0.79%)の1570.50ポイントと、ともに反発。出来高は、前日比3460万株減の19億4249万株、売買代金は同22億円増の2兆4539億円と、横ばいで、手控え気分の強い展開だったことがわかります。騰落状況は、値上り1024、値下がり679。業種別は、電気機器、証券、医薬品、化学、情報通信などを上位に30業種が上昇。銀行、鉄鋼、紙パルプの3業種が下落。KDDI、フアナック、TDK、花王などのブランド株が指数寄与度の上位に顔を並べています。

 この日の終値での、日経平均サイコロは7勝5敗(58%)、TOPIXは8勝4敗(66%)と、ともに前日から変わらず。RSI(相対力指数)は、日経平均74%、TOPIX76%と、ともに前日から上昇。警戒ゾーンの80%超えに近づいています。25日線かい離率は、日経平均が+4.4%、TOPIX+4.03%と、ともに前日から拡大。昨日から日経平均のかい離率がTOPIXを上回っており、流れが日経平均型に傾いていることがわかります。NT倍率は前日の12.35倍から12.38倍に拡大。RSIの水準がやや心配な状態になってきました。物色の広がりを見る騰落レシオは2ポイント下げ134%に低j化。売買代金が増えないことを見ても、上がったものを売って他に乗り換える回転商いが続いているようです。依然、警戒ゾーンの120%は、上回ったまま…。全体の過熱状態は、週単位のテクニカル指標を使えばわかりやすいと思います。
 
 今日は経産省の稼働率指数のおかげで、注目してきた機械株が好調でした。ツガミは高値795円をつけてきました。レポートで示した目標値に変わりはありませんので、益出しも忘れずに…。今日は、2月の決算発表時に売られた時から注目してきたセイコーエプソンが大きく切り返してきました。今日の動きを見ると、ヘッジファンドのロング・ショート取引の手仕舞いとみられる動きが入っており、決算発表時に貸し株を使って売りをしかけた銘柄にも株券返済用の買戻しが入ってくる可能性があります。この銘柄がそうなら、まだ上値があることになりますが…果たしてどうか。結構、政策的な動きがあちこちにあるようですね。レポーとでもいくつか取り上げていますので、買戻しによる上げを期待したいところ。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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