大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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米株安を受け下落幅を拡大する場面があったものの、債券安の一服や円安を好感した買いに、続伸して終了
 昨日の米国株は、ギリシャ支援の合意がユーロ圏財務相会合で得られなかったことへの失望や、米長期金利の上昇、それを受けたドル高を嫌気。多国籍企業やエネルギー株が売られ、3日ぶりに反落。指標別の動きを見ると、多国籍企業やエネルギー企業の指数寄与度が大きい、ニューヨークダウの下落率が大きかったようです。引き続き、ドル高やドル高が原油価格に与える下落圧力を気にしているようです。ドル高の原因になっているのが、このところ、上昇ピッチが速まってきた米国債金利。金利上昇の要因については、欧州景気の底入れ感が欧州債に波及し、金利が上げたことが、米国債に波及しているとする見方があります。しかし、これまで、米国の景気指標に対し、債券と株がそれぞれ異なる反応をしてきたものが、債券がようやく米景気回復を読みはじめた…という見方もできるのではないでしょうか。

 通常であれば、景気回復を映し、債券から株式への資金移動が起きるのですが、これまで、債券市場は先行きを弱気してきましたから、弱い景気指標ばかりに反応してきました。しかし、今回は素直に景気の改善に反応。10年債金利はここ半年の最高水準まで上げてきました。それだけ、待機資金が増えていることになるのですが、この資金が、素直に株式市場に還流してくるかどうか、今の市場は、この行先を見守っているような感じがします。レポートでも触れましたが、シカゴIMM 通貨先物市場の対ドルの円売り越し残高は、一時は、円買い越しに転換するのではないか…という水準まで減少しましたが、5日現在は、一気に2万6000枚近く売り越しが増えてきました。為替筋は、米金利上昇が続き、再度円安が進むのでは…と読み出した可能性もあります。実際、残高の変化を見たのか、今週に入ってすんなり120円台に入ってきました。日米とも大きな変化が起きてきましたが、資金配分については、増益率が小幅に伴う米国と、15%近い増益になる日本と、どちらにもっていくんでしょうかね。

 今日の日本株が前場中は下値を模索する動きが続きながら、後場にはいり、海外から大きな額の資金が流入した可能性が指摘され、銀行株や電力などTOPIX型銘柄の上げがリードする格好で、急反発しています。まだ、日経平均は25日線を回復していないものの、TOPIXは回復しており、TOPIX優位の展開が続いいます。まだ、債券なのか、株なのかについて市場は結論を出し切れてい内容ですが、6月に入り、日本経済が消費税引き上げの影響を脱したことがわかると、待機している債券市場の資金が流れ込んでくる可能性もないとは言えません。まあ、今の日本株は、きっかけ待ちというところでしょうか。

 今日の日経平均は、3円83銭高(0.02%)の1万9624円84銭、TOPIXは3.94ポイント高(0.25%)の1602.27ポイントと、ともに小幅続伸して終わっています。出来高は、前日比1.6億株減の27億3127万株、売買代金は960億円減の2兆7512億円。騰落状況は、値上り1017、値下がり731。やはり、指数系の動きよりも、騰落指数の拡大を映したかさ上げ的な動きが強まっているようです。

 今日の終値での日経平均サイコロは8勝4敗(66%)と前日から上昇。TOPIXは同じ。日経平均RSIは、44%で前日と変わらず、TOPIXは2ポイント下げ51%に低下。25日線かい離は、日経平均が-0.6%と、依然、マイナスかい離圏ですが、TOPIXは、+0.57%と25日線上に復帰してきました。騰落レシオは6ポイント拡大し109%に上昇。TOPIX優位の流れを受け、全般にかさ上げ的な動きが強まっているようです。NT倍率は、前日の12.38倍から12.25倍に拡大。まあ、決算発表が終わるまでは、手がだしずらい動きが続きそうですが、来週からは、決算結果を受けた海外投資家の投資姿勢の変化を注目することになりそうです。朝も書いたように、決算発表が終わった銘柄で、すでにコンセンサスとのかい離が試乗している銘柄の買い方針で…。
 体調が優れず書き殴りになってしまいました。わかりにくければご容赦。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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