大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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債券市場の落ち着きを支えに、好業績株や株主還元銘柄などが幅広く買われ、続伸して終了
 世界的な債券市場の波乱は、震源地の欧州でドラギECB総裁が「QEの計画通りの実施」を再確認したことで、とりあえず小康状態を取り戻したようです。ドイツ国債の金利が9年債までマイナス金利に陥り、次は、10年債の番…と」言われだした時、債券のカリスマといわれたビルグロス氏や著名投資家のバフェット氏らから、「マイナス金利は異常」、「空売りのチャンス」など弱気の発言が増加。さらに、欧州の景気指標の改善が進み、QEの停止思惑が出たことも売りを加速。ちょうど、ヘッジファンドが中間決算を控え、解約・返金用の現金づくりをやっていたタイミングでもあり、市場が売り一辺倒になったことが、今回の波乱の背景だったんでしょう。ここ3週間の債券の目減りは4000億ドル(約48兆円)といわれますから、生傷が残った投資家も多いはず…。大型のヘッジファンドの閉鎖などが起こらなければいいんですが…。

 本日の日本株は、前週末の米国市場で10年債金利が低下(価格は上昇)したことを好感。朝方から買いが先行し続伸スタートになりました。前週末1000億円規模の自社株買いを発表した三菱UFJホールディングが前週に続いて買われたことが刺激となり、株主還元策の強化を売り出した第一生命も上昇。TOPIX型の大型株を中心に買われ上げ幅を拡大。昼休み中に債券先物が上昇すると、株先物が買われ、後場寄りはさらに上げ幅を拡大してスタート。先物買いにともなう円売りから円が下落したことも好感され、自動車株にも買いが波及。引けにかけ上げ幅を拡大する展開になりました。投信設定に絡む思惑もあったようです。

 結局、日経平均は157円35銭高(0.80%)の1万9890円27銭、TOPIXは19.55ポイント高(1.22%)の1626.66ポイントと、ともに続伸。出来高は、前週末比1.2億株増の27億6495万株、売買代金は同550億円増の2兆6326億円。騰落状況は、値上り1299、値下がり479。業種別は、保険、銀行、紙パルプ、非鉄、卸売、陸運などを上位に32業種が上昇。サービス業のみが下落。前週末に好決算を発表したワイエーシーや強気の見通しを発表したイチカワなど業績関連が値上り上位に…。

 今日の終値での日経平均サイコロは、8勝4敗(66%)と先週末から上昇。TOPIXも同じ。日経平均RSIは、1ポイント下げ44%に低下したものの、TOPIXは3ポイント上げ52%に上昇。25日線かい離率は日経平均が+0.5%と225日線を回復。TOPIXは+1.66%にかい離が拡大。TOPIXの強さが目立っています。NT倍率は前週末の12.28倍から、12.23倍に低下。物色の広がりを見る騰落レシオは101%と前週末比で横ばい。全般はかさ上げ的な動きを強めています。

 レポートでも四半期ごとの決算の終了時期が、PERの底打ちとなり、以後PERの上昇につながる…として、想定される日経平均の上げ幅を推計しました。まあ、想定通りの動きではありますが、レポートでは、同時に今週予定されている日銀会合へむけた日銀トレードの可能性も書いておきました。今日の動きを見ると、緩和関連が上位に来ており、イベントドリブン型のヘッジファンドが動いている可能性を想定しておく必要がありそうです。株先物が買われると同時に円も下落しており、日銀トレード(株先物買い・円売り)が入ったのかもしれません。今回日銀が緩和をする可能性は小さく、やや無理筋みたいな気がしますが、週末の会合で政策据え置きが発表され、後の会見で黒田総裁がおかしな発言をすると、また休みの間、気をもまねばなりません。まあ、今日の上げについてはやや割り引いてみておけばいいのではないでしょうか。
 とりあえずは、注目株も好スタートを切ってきました。どっちかといえば、大和ハウス、日立など主力株組の方が元気が良かったようですね。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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