大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
09 | 2017/10 | 11
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業績への関心を高めたものの、米株安や中国景気への懸念から、買い手控えられ、反落して終了
 直近レポートで、投資主体別売買動向をもとに、今週は伸び悩むのでは…としましたが、今日発表の13日~19日売買分を見ると、やはり海外投資家の買い(現物+3592億円、日経平均先物6015億円)に対し、個人(現物-4745億円、日経平均先物-2176億円)や投信(現物+437億円、日経平均先物-2811億円)が売り向かう格好になっていました。7月第一週目にかけての個人と投信の買い越し額から見て、まだ売りの余力(投信は、前週、日経平均先物5012億円の買い越し)がありましたが、これが今週ぶつけられ相場の頭を押さえた、という格好です。昨年までと異なり、個人投資家は徹底的な逆張り方針。海外短期筋の買いに提灯をつけなくなっているどころか、彼らの買いに安値で買った玉をぶつけていくというしたたかさになっています。上値を買いあがる投資家がいないことから、当面、指数は、こう着した展開になりそうです。

 今日の日本株も、主力企業のさえない業績を嫌気した米国株安や、前月水準、予想をともに下回った中國の製造業PMIを嫌気。終日マイナス圏での推移となりました。週明けに米国FOMC(公開市場委員会)を控えていることから、積極的に買う動きは無く、出来高も18億株割れと低調な商いに…。日経平均は139円42銭安の2万544円53銭、TOPIXは9.02ポイント安の1655.86ポイントと、ともに反落。騰落状況は、値上り549、値下がり1241。業績増額修正の花王や住友化学など主力系に加え、Klab,KNTCTなど軽量級も値を飛ばすなど業績への反応を強めた展開に…。朝の書き込みでも、「弱含みの相場になりそうですが、今年5月末~6月初旬にもみ合った2万500円を挟んだゾーンが下値支持になる…」としましたが、ほぼ想定通りの終わり方になりました。引けにかけ下落幅を縮めるような動きになれば、週明け相場への期待が高まったのですが、ふぬけみたいな終わり方になりましたので、今週と同様に指数がこう着する中、個別株が入れ替わり立ち代わり買われる展開になりそう。

 テクニカル的には、日経平均、TOPIXとも、サイコロ、RSIが低下。25日線かい離率も縮小。週明けは25日線が意識されることになりそう。一方、騰落レシオは、2ポイント上げ111%に上昇。循環的なかさ上げが生きていることを示しました。主要な海外先物筋がバカンス入りしていることや、本来なら上値を買いあがるような個人投資家は、日本経済の先行きに自信がなく、まだ模様眺めの状態。日本の個人消費が「目に見えて」回復してくるまでは、大きな動きはできず、上値を買いあがる投資家は不在の状態。しばらくは、指数に関してはこう着またはイライラするようなじり高…ということになるのでしょうか。

 ただ、以前から指数よりも、日本経済の喫緊の課題である、人手不足や中小企業の経営支援などのテーマが課題になるとして、指数よりも個別を重視する投資方針を取ってきましたが、今日も、人材絡みのアウトソーシング、エスエムエスが高値を更新。中小企業支援の日本M&Aセンター、インバウンド関連の乃村工藝社も新値を更新。ウエザーニュース、ウィンパートナーズ、ホーチキなど子小型注目株も高値を更新していました。来週も基本的には今週と同じ流れhになりそう。狙い撃ちするのは難しいですが、成長性の高いものや業績にのびしろがあるテーマ株には継続的な買いが続き、着実に値幅を増やしています。おそらく、海外の成長株ファンドが動いているのでしょう。秋口には一波乱あることを想定していますので、ここからは、年末に日本株がどの位置にいるかを想定して動くことが大事になりそうです。 米利上げの時期が近づいていますが、日本株への影響など詳しいことは、注目株を含め、日曜日発信のレポートで解説します。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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