大仏さんの「株やぶにらみ」
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09 | 2017/10 | 11
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米国利上げ懸念の再燃や中国株安が重しとなり、急反落して終了…鉄板テーマ株には押し目を拾う動きも
 今日の九星は、「五黄土星」。干支は「己牛(つちのとうし)」。牛は「土」の性格を持ち。土が3つ重なるという特異日。易学では、土が3つで水に転ずるという考えがあります。水は恐怖をあらわし水害など土砂災害に注意…とありますが、昨日、今日にかけて、台風の影響を受けた関東、東北の水害は、この気の流れを受けたものかもしれません。被害を受けた方々にお見舞いを申し上げます。

 さて、今日の日本株も、この気の乱れを受けたような荒っぽい相場になりました。中国の景気テコ入れを思惑したアジア、欧州株高の流れを受け、米国株も続伸したものの、FRBのイエレン議長も景気判断で重視しているという、JOLTS((求人労働移動調査)で、求人数は前月比43万件増え、統計を取り始めて以来最多の580万件に増加。人手不足から、賃上げにつながるして、一気に、来週のFOMCでの利上げ観測が増大。米国株は急反落して帰ってきました。ただ、米国も日本同様、雇用のミスマッチから採用率は低下しており、やや過剰反応のような気がしますが…。

 今日の日本株株は、米株安やCME安を受け反落してスタート。全般に模様眺め気分が強まるなか、明日のメジャーSQを思惑した売買が錯綜。中国株が下落してスタートすると、先物売りが入り、下落幅を拡大。前日大きく上がった反動で、主力株も売られ前引け近くに日経平均はこの日の安値1万7956円(前日比814円安)と前日の上げ分の60%を失う場面もありました。ただ、昼過ぎに、自民党有力議員が10月末の日銀会合での追加緩和を促すような発言をすると、円が121円台に下落するとともに、先物買いも入り、次第に上げ幅を縮小。景気対策を期待しゼネコンなど建設セクターや小型の材料株に買いが入るなど、投資家の押し目を拾う姿勢も目立ちました。明日のSQ清算値を意識し、ユニクロやソフトバンクなど指数寄与度の高い銘柄を売る動きもありましたが、この日の下落分の半分近くを取り戻して終わりました。

 結局、日経平均は、470円89銭安(2.51%)の1万8299円62銭、TOPIXは27.85ポイント安(1.85%)の1479.52ポイントと、ともに反落。出来高は、前日比3.48億株減の24億4785万株、売買代金は、5490億円減の2兆5992億円と、ともに減少。騰落状況は、値上がり497、値下がり1329。指数の下落幅に比べ、健闘した銘柄が多かったことがわかります。
 今日の終値での、日経平均、TOPIXサイコロは、変わらずの6勝6敗(50%)、日経平均とTOPIXのRSIは、ともに2ポイント上げ41%に上昇。25日線かい離率は、日経平均が-5.66%、TOPIXは-5.87%と、マイナスかい離が拡大。騰落レシオは、4ポイント下げ68%に低下。まだ、底値圏でのもみ合いながら、RSI、RCI、サイコロジカルラインなどは趨勢的に上げに転じており、今後、指数の上げにつながる可能性も…。昨日の、日経平均三本新値の陽転に続き、今日は、日経平均、TOPIXとも、日足MACDがシグナルラインを突破。短期的な買いシグナルを出してきました。海外要因の影響を受けやすいものの、今日は、建設関連や人材派遣関連など材料面で問題のないところから買う動きが出てきており、やはり、基調は変わり始めた、といえそうです。

 今日発表された投資主体別売買動向(8月31日~9月4日売買分)の日経平均先物は、海外投資家は+3760億円と、4週ぶりに買い越しててきました。これまでに売ってきた分に較べるとわずかですが、売り一辺倒からの姿勢の変化は見え始めました。来週の、FOMCの政策変更の有無、また市場の反応…と読めない部分もあり、大きなポジションを抱えることはリスク。来週にかけても買い戻す動きは強まってくるのではないでしょうか。目先のリスクは、短期の相場の変動に合わせETFを売買する国内の短期投資家の動き…。売買内容によって、証券会社からまとまった先物売買が出され、市場を変動させる可能性があります。とにかく、デリバティブが、現物市場を振り回すような異常な事態になっており、本来なら、何らかの規制措置が取られてもいいのですが、当局は、これだけの乱高下にも、知らんぷり…。まあ、批判しても、どうせ何もしないでしょうからこれ以上書きませんが…。
 レポートでは先週、今週号と、相場の立ち直りを前提に、ファナック、スバルを注目。また、ゼネコンのど本命の大成建設や五洋建設を取り上げましたが、想定通りの展開に…。直近号の人材派遣絡みも堅調でした。米国株も、そろそろ、利上げの呪縛から解放されるころだと思いますが…。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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