大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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米株安や中国のデフレ懸念などを嫌気した売りに加え、週末のメジャーSQを意識した先物売りなどから、続落して終了
 今日は家内が風邪で寝込んでしまい、炊事当番をしなければならなくなりました。簡単にまとめておきます。
 まあ、メジャーSQが終わるまでは、こんな相場も仕方がないところでしょうか。朝の書き込みでも、海外投機筋のポジション絡みの動きで振り回されそうと、しましたが、CMEレンジ下限で1万9240円をつけており、これが売り目標にされる可能性があるとしましたが、1万9250円を付けたところから買戻しが入り、相場は落ち着きを取り戻しています。後場に入っても2時過ぎから、再度、下値をトライするような動きがありましたが、同時に円が上昇しており、明らかに「株先物売り・円買い」のウリ仕掛けが入ったようです。ただ、売り崩せなかったところを見ると、安値を買う投資家が出てきたようです。しかし、想定通りの動きになると、ますます腹が立ってきますね。

 今日も、日経平均、TOPIX先物とも、12月限り、3月限りともにまとまった商いになっていますが、レポートで手口を注目するようにと書いた欧州系証券(CTAの機関店?)は今日もTOPIX先物のウリ玉4300枚近くをロールオーバー。すでに2万枚を超えてきました。下手を売って逃げられないから、ロールオーバーしたのか、先行き下落予想から、売りを維持したのかわかりませんが、国内投資家が一斉に動き出す場面があれば、彼らの踏み上げで、一気に高値更新…という絵も描けるのですが、そんな甘っちょろい連中ではないだけに、今後も動きを注目しておく必要があります。今日発表された、裁定買い残(11月30日~12月4日売買分)は、323億円増の3兆6306億円と、さらに増加してきました。12月限りから3月への乗り換えは4500億円くらいで、今週初めの時点で、まだ12月限りとの裁定残は3兆円あり、どうしても解消売りが出やすくなります。まあ、数字の話ばかり書いても面白くありませんが、今日、今日と、嫌な下げ方をすると、これまで元気だった投資家も、引っ込んでしまうだけに、はやいとこ、処理してもらいたいものですね。

 ということで、今日の日経平均は191円53銭安(0.98%)の1万9301円07銭、TOPIXは13.15ポイント安の1555.58ポイントと、ともに続落。出来高は1.2億株増の20億4346万株、売買代金は、2850億円増の2兆3940億円と増加。騰落状況は、値上がり371、値下がり1442。VI指数は、0.85ポイント上げ21.91ポイントに挙げていますが、指数はそれほど先行きの波乱を予想していないような感じです。
 日経平均サイコロは、5勝7敗(41%)、TOPIXは6勝6敗(50%)に、それぞれ低下。日経平均RSIは、46%→41%、TOPIXは44%→40%に低下。25日線かい離は、日経平均が-0.7%→-1.8%に、TOPIXは-0.97%→-1.8%にそれぞれマイナスかい離が拡大。モメンタムは弱気に傾いていますが、そろそろ底値ゾーンに近づく数字も出てきました。上記以外の短期指数(RCI、ストキャスティックスなど)も売られ過ぎを暗示するゾーンまで低下。流れが変化する時期は近いように思われます。日経平均の3本新値は、今日で3本目ですが、あと1~2本入ると、陽転しやすくなりますが、思うようにことが運ぶことにはならないんでしょうね。

 とにかく、国内投資家が動いて、裁定解消売りを吸収できるだけの商いをこなすことが必要。昨日のGDPの上方修正、今日の機械受注の10.7%を見ても動かないんですからね。来週のFOMCの結果を見てから、年末へ向けてのドレッシングをかねて動き出すのでしょうが、2004年の利上げの後も大した影響はなかったことを、どう思っているんでしょうか。米国が利上げをしても、当時は、日銀が緩和を持続。この資金が円キャリーを通し米国に流れ、資産価格を支えました。しかし、今回は、日銀にくわえ、ECBも緩和、中國も近々追加緩和に踏み切るという状態。流動性に関してはなにも怖がる必要は無いはず。利上げが続いても、FRBが買い取った資産を市場に放出するまでは、この相場は弱気する必要は無いと思うのですが…。
 そろそろ買い出しに行かねばなりませんので、この辺で。 
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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