大仏さんの「株やぶにらみ」
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09 | 2017/10 | 11
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本日の日本株は、欧米株安や円高を材料にした売り仕掛けから、見切り売りが増加。大幅続落して終了
 今日も良く下げましたね。朝の書き込みで週末のオプションSQがらみの仕掛けをするのは、明日が休みのため今日が最終になる…としましたが、予想通り、寄り後しばらくして、「株先物売り・円買い」のウリ仕掛けをしてきましたね。円が買われ114円台に入るとともに、裁定解消売りで指数が下げ始めると、きっちり投機筋の思惑通り、恐怖心にさいなまれた国内投資家の投げが始まり、今度は追証の発生を恐れた個人が信用を投げ売りし、さらに下落する…という、スパイラルな下げ相場になりました。今日の先物の値幅は750円。昨日は、寄り付きから安かったので380円しか値幅が出ませんでしたが、今日のCME日経平均先物を、1万5820円まで、売り込んでおきましたので、今日は、これを目標に売り仕掛けができた、ということですね。おそらく、それ以下の1万5410円までの下げは、投げ商いや機関投資家のヘッジの先物売りで作ったものかもしれません。

 ただ、朝の書き込みでも、今晩、イエレンFRB議長の議会証言を控えており、引けにかけてはポジション調整の買戻しが入るかもしれない、としましたが、やはり買戻し的な動きから引けにかけては284円の戻しをやっていました。今日、引けにかけ戻りが出るかどうか注目していましたが、想定通り買戻しの動きがでてということは、この相場は投機筋が裏で動いていることになります。レポートでも書いていますように、昨年8月21日の中国元切り下げショック以来の海外投資家の先物売買を日経平均に限って追跡していますが、1月末売買分までに3兆7540億円売りに対し、1兆3040億円の買い。累積で2兆5570億円の売り越し残がありました。おそらく、8月だい3週から8月末にかけて売った1兆9500億円が種玉みたいな扱いになって、売り仕掛けをしているものと思われますが、これだけ相場の下落に弾みがついてくると、ヘッジの先物売りや投げも増加しますから、どんなにまとまった玉も容易に買戻しができるはず…。昨日、今日の相場はもしかしたら、こんな動きが始まっているのかもしれません。もしそうだったとしたら、あちこちから流れてくる弱気材料に踊らされて一生懸命売っている人が、投機筋には「○○」に見えているかもしれませんね。

 まあ、まだ一週間が終わったわけではありませんから、どうなるかわかりませんが…。ただ、同じように仕掛け的な動きがあって下落した時の、底値圏での日経平均予想PERですが、14年5月底は13.46倍、昨年9月21日時点では13.32倍で、投機筋は買戻しに動いています。今日の安値(1万5410円)ではじいたPERは13.58倍…同じような水準から相場は反転していますが、今日勢いに乗って空売りした人、ちょっと背中がむづ痒くないですか…。まあ、今晩のイエレンさんも大した話はしないかもしれませんが。今のGLOBEX市場の日経平均先物は、あと55円で1万6000円というところまで来ていますね。それと、休みの間に、一度、マイナス金利が企業の資本政策に及ぼす影響を考えてみてはどうでしょうか。これから起こることがわかれば、弱気なんかしておれないと思うのですが…。

 …ということで、今日の日経平均は、372円05銭安(2.31%)の1万5713円39銭、TOPIXは39.37ポイント安(3.02%)の1264.96ポイントと、ともに続落。出来高は、前日比6.75億株増の38億4903万株、売買代金は4800億円増の3兆5368億円と、今日は、結構な投げ商いがあったようですね。騰落状況は、値上がり131、値下がり1780。VI指数は、高値48.35ポイントと昨年8月の中国ショック以来のレベルまで上昇。44.15ポイント(+1.68ポイント)で終わってきました。一つの節目になるかもしれませんね。

 日経平均とTOPIXサイコロは4勝8敗(33%)に低下。RSIは、日経平均が47%→47%、TOPIXは46%→46%と、横ばいですが、休み明けから上昇分が落ちていきますので、大幅に低下していくはず。25日線かい離率は、日経平均が-6.9%→-8.8%、TOPIXが-7.06%→-9.25%に拡大。いつ反発が起きてもおかしくない状態。騰落レシオは62%→58%に低下。1月21日の53%以来の数字に低下。また、日経平均の週RSIは22%、TOPIXは23%と、ともに2012年6月(20%)以来のレベルに低下してきました。
 GLOBEX市場はあと5円で大台乗せです…。まあ、ここからは、相場観ではなく、人生観で勝負するところ…。窮地で楽になりたいと逃げる人…。立ち向かって残存者利益をつかむ人…人生いろいろありますからね。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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