大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2017/07 | 08
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本日の日本株は、欧州株高に加え、中國株高や円安を好感して続伸したものの、自社株買いで急伸したソフトバンクの上げが、指数をかさ上げ。
 今日の動きは、目先的なポイントになるとみましたが、ややこしい終わり方になりました。1万6000円の大台をキープ、かつ、陽線で終わったことは、評価できますが、昨日、今日と二日にわたり相場の急所である1月21日安値(1万6017円)付近で上影を残して終わって入りことをみても、かなりこのゾーンを意識していることがわかります。今日も、昼過ぎに、この日の高値1万6341円を取ったあと、急に円が上昇をはじめ、同時に先物が下落をはじめ、日経平均が急速に上げ幅を縮める展開になっていました。昨日の、先物手口で、海外投機筋の機関店と思われる外資系証券の売りが目立つ、としましたが、今日も、日経平均、TOPIXとも先物は売り越し…。しつこく売りを続けているようです。先週一週間で約4000枚ほど売り玉が減っていましたので、安心していましたが、どうやら今週に入ってまた、売りを積み始めたようです。先週まで、無茶な売り仕掛けをやって、今後の政策遂行の障害になるような位置まで下げてきましたので、今後は、政治を敵に回すことになりますので、余り、無茶はしないと思っていたのですが…。まあ、警戒しながら動きを追跡していきますか。

 とりあえず、明日の相場で三本目の陽線をつけ、底型である「赤三兵」をつけられるかどうかが、勝負になります。今のところ、原油先物価格の上げを受け、欧州株は3日続伸。3連休明けになる米国株も、今のところGLOBEX市場では、ニューヨークダウ先物は240ドル高で推移。明日の相場への期待感を強めていますが、日経平均先物は、大証先物終値を80円下回る1万5960円で推移。出来高も8万枚を超える商いになっており、欧米株が強いのに、日本は弱いと言う格好になっています。投機筋はこれまで、CMEの日経平均先物の動きを操作し、翌日の日本株を誘導する動きをしてきています。心配し過ぎかもしれませんが、警戒しておくに越したことはありません。別に、弱気を書いているわけではありません。今回の下落の意味合いなど、今後の流れについては、レポート直近号でも書いていますので、参考にしておいてください。ただ、昨年、9月~10月の戻り相場でも、先物売り越し玉はそのままになっていて、その後、12月以降の売り仕掛けにつながっていますから、警戒しておくに越したことはありません。おかしな話が流れだし、マスコミが追随するような動きが出てくると、また、国内投資家がマリオネットの操り人形みたいになってしまう恐れがでてきます。まあ、しっかりした自分の相場観で行動することが大事ですね。

 本日の日本株は、GLOBEX市場の日経平均先物が、大証先物終値を15円下回っていたことや、前日、1000円を超える上げ幅になっていたことから、売り先行でスタート。売り一巡後は、買戻しや短期筋の目先狙いの買いに、前日引け値水準を回復。中国市場待ちの動きになりましたが、中國人民銀行が人民元基準値をわずかに引き下げたものの、上海市場株が、融資の記録的な伸びなどを好感して上昇すると、これまで下落のきつかった金融や不動産などに買いが入り上げ幅を拡大。昼過ぎには、この日の高値1万6341円(前日比319円高)をつけていました。後は、前段でも書いたように、「先物売り・円買い」の売り仕掛け的な動きも入り、上げ幅を縮めていました。

 結局、日経平均は31円80銭高(0.20%)の1万6054円43銭、TOPIXは4.71ポイント高(0.37%)の1297.01ポイントと、ともに小幅続伸。出来高は、前日比1.21億株減の31億5864万株、売買代金は2688億円減の2兆8848億円と、減少。騰落状況は、値上がり965、値下がり873。業種別は、食料、電気ガス、空運などこれまで堅調だった業種を中心に14業種が下落。一方、保険、不動産、証券、銀行などこれまで売られてきたものを上位に19業種が上昇。リターンリバーサルの動きが強まったようです。VI指数は、1.97ポイント下げ、38.75ポイントに低下したものの、依然、高水準。

 今日は、5000億円規模の自社株買いを発表したソフトバンクグループの上げで指数を82円かさ上げ。実質的には、日経平均はマイナスでした。海外で、円相場が113円台に上昇。GLOBEX市場の日経平均先物は、次第に上げ幅を縮小。1万5820円台(大証終値比220円安)をつけています。まあ、海外投機筋の連中、まだ、ごちゃごちゃと動いていそうですね。景気対策の一環として、中国のように政治が投資筋と対決する姿勢を示したらどうでしょうかね。もっとも株安が、需給要因で下げているという意識はないでしょうけど…。今回のレポートで、マイナス金利の効用について書きました。ソフトバンクの自社株買いは、本来は、ベンチャー企業への出資など将来への投資に使うとしていたはずですが、急に自社株買い転換してきました。このほかにも、新日鉄住金、ファナックなど急に増えてきましたね。もしかしたら、レポートで書いた動きが始まってきた野かも…。とにかく、全体は、明確な底入れサイン確認することを最優先にするところ…。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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