大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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本日の日本株は、米株の堅調や円の下落を好感。今晩のESB理事会や週明けの日銀会合を先取りした買いに、4日ぶりに反発して終了
 先物筋が動かなければ、今日みたいな静かな相場になるんですね。まだ、売りこまれた株への買戻しが続いているようですが、とりあえず、ポジション調整は一巡したのでしょうか…。まあ、今日発表された投資主体別売買動向で、海外投資家の日経平均先物売買は、2週連続で小幅な買い越しになりましたが、昨年8月以来の先物売り越し額は、まだ1兆7000億円を超えています。このうち、どの程度が6月限りにロールオーバーされたかわかりませんが、依然、売り仕掛けの種玉になる可能性がある玉を持っていることは確か…。明日は、メジャーSQですが、前回2月12日のオプションSQで何があったかを思い出す必要がありそうです。

 2月11日は日本は建国記念日で市場は休場でしたが、この日、ドイツ銀行の経営不安でニューヨークダウは250ドル近く下落。リスクオフが強まったところで、投機筋は円を買い煽るとともに、CMEの日経平均先物を売りたたき、翌日の日本株を下値に誘導するような動きをしていました。その結果、翌12日の日本株は、朝から売りが売りを呼ぶ展開となり、日経平均は一時800円を超える急落に…。この週に海外投資家は、日経平均先物を4526億円、TOPIX先物を5562億円と、合わせて1兆円を買戻し、莫大な利益を上げています。おそらくオプションでも大きな利益を上げたんでしょう。

 今晩は、ECB理事会がありますが、市場は、ドラギ総裁の大判ふるまいを期待しているようですから、市場を失望させるような内容になると、株価が急落。米株に波及すると、また、「円買い・CME日経平均先物売り」の仕掛けが入らないとも限りません。昨日の段階で1万6000円のプットの残高が1万枚を超えていますから、警戒するに越したことはありません。まあ、原油や新興国の相場で損した分を日本株を売り崩すことでカバーしようと、投機筋が強調して動きていたんでしょうが、こんな、仕掛けがまかり通っていることの方がおかしいと思うのですが、取引所的には「OK」なんですよね。国内の投資家がやったら、トンデモないことになるんですが、こういうことにあたると、日本はやはりアメリカの信託統治国なんだな~なんて自虐的に考えてしまいます。日本市場は、海外投機筋にとっては、傷を癒す湯治場みたいなものなんですね。いい迷惑です。

 今日の日経平均は、今晩のECB理事会や週明けの日銀金融政策決定会合を意識した、先回りの買いや、ロング&ショートで売り込んでいた株の買戻しなどから、終日堅調に推移。日経平均は、210円15銭高(1.26%)の1万6852円35銭、TOPIXは19.84ポイント高(1.49%)の1352.17ポイントと、ともに4日ぶりに反発。出来高は、前日比2.66億株減の19億8326万株、売買代金は2375億円減の2兆0431億円と、ともに急減。騰落状況は、値上がり1680、値下がり198と、ほぼ全面高商状。VIX指数は、0.27ポイント低下したものの、依然、30.93ポイントと高止まり。

 今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、ともに7勝5敗(58%)に上昇。RSIは、日経平均が、59%→68.9%に、TOPIXは55%→65%に、それぞれ上昇。25日線かい離率は、日経平均が、+1.8%→+3.1%、TOPIXは+0.89%→2.56%に、ともにかい離が拡大。日経平均は反落懸念がある3%を超えています。騰落レシオは82%→94%に拡大。指数、物色意欲とも拡大基調に…。引き続き、下落中の50日線を意識した動き。依然、25日線が下を向いていることから、上値を買う動きが弱いようです。このまま50日線を上回れないようであれば、25日線の対応点からみて、25日線が改善してくるのは来週に入ってから…。まあ、投機筋は、柳の下の2匹目のどじょうを狙っているようですから、今晩の欧州市場の動きを注視しておく必要がありそう。個別は、想定通り、わくわく消費関連、人手不足関連、子育て支援関連、中小企業支援などテーマ株が堅調。今日はヤマハが年初来高値を更新。2月14日号で取り上げたいちごグループホールディングスも値上がり率が37%になってきました。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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