大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
09 | 2017/10 | 11
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本日の日本株は、米国株や中国株の下落を受け続落したものの、配当や権利取りの動きが強まり出来高は増加へ。
 相場の方は2極化の動きを強める、と予想してきましたが、想定通りの動きになってきました。レポートでは、成長性のあるテーマを持ち、かつ、今期、来期と業績見通しの明るいものを注目してきましたが、順番に高値を更新しています。今日は、アウトソーシング、スタートツデイ、豆蔵ホールディングス、日本ユニシスの4銘柄が新値を更新してきました。また、結構、長い間調整していた成長株も動き始めました。いずれ、想定した材料が表面化してきたら、短期筋が上値を買ってくれますからその時に売りを考えたらいいでしょう。上げた銘柄はどうでもいいですから、高値を取った後調整している銘柄(たとえば、いちごグループホールディングスなど)の方に関心を払うべきかと思います。

個人投資家は、一見、業績の裏付けがないフィンテックなど、ちゃらちゃらした銘柄をやっていると思われがちですが、期末に増額修正の可能性があり来期も連続増益が見通せるものは、高値を更新し、一服しても短期間に切り返しており、しっかりしたファンダメンタルの裏付けのあるものにも、落ち着いた資金が向かっていることがわかります。まあ、指数に関しては、今日も外資系証券がTOPIX先物を大きく売り越すなど、配当取りや権利取りに絡んだ動きをしており、しばらくはこう着した動きが続きそうです。このところ、先物が売られても為替に変動が無いことから、投機筋は売買を手控えているみたいですし…。

 世界の投資家は、原油価格やドル安が一服しているなか、原油価格がさらに上値を取るか、戻り相場が終わったのか…、また、米FOMC後、急速に高まった年内利上げ回数の減少予想からドル安に転換。リスクオンに傾きかけたものの、今週に入り、この動きをけん制するように連銀関係者から、4月利上げの可能性を示唆するようなタカ派発言が続出(市場は6月利上げを想定)。ドルが強含む流れに回帰した動きに戸惑い、売り買いの手を止めた格好になっています。直近、レポートでもドル、円ともに重要な分岐点にちかづおており、先週までの流れが変わる可能性があると想定しましたが、やはり、今週に入り流れが変化しています。トレンドが変化するほどの動きではないと思いますが、しばらくは指数は安定的に推移。相場環境が安定することから、ファンダメンタルの良好な成長株が買われてくるとしました。まあ、リスク資産を減らしたい海外投資家が何を持ち、何を持たないかを考えたら、自ずと相場の方向性は見えてくると思うのですが…。

 今日の日本株も、米株安を受け、軟調な始まりになりましたが、前引けにかけ、わけのわからない動き(先物買い?)でスルスルと値を戻したものの、昼休み中から中国株がおかしくなると、後場寄りからマイナス圏でスタート。市場参加者が少ないせいか、指数の値動きが荒くなっています。ただ、中国株が次第に下落幅を拡大したものの、日本株については、配当取りなどの政策的な買いが入っているのか、マイナス圏ながら底堅く推移していました。昨日に続き、水産・農林、海運、医薬品、その他製造など内需系中心に買われ、11業種が上昇。原油安を受け鉱業、海運、商社のほか、銀行、鉄鋼など22業種が下落。VI指数は0.99ポイント上げ23.60ポイントに上昇したものの、警戒すべき動きではないようです。

 日経平均は、108円65銭安(0.64%)の1万6892円33銭、TOPIXは、9.59ポイント安(0.70%)の1354.61ポイントと、ともに続落。出来高は、前日比4億株増の20億103万株、売買代金は3600億円増の2兆1000億円とともに増加。配当利回りが2%を超える神戸製鋼の出来高が3位にくるなど、配当取りの動きがあったことを思わせます。騰落状況は、値上がり597、値下がり1258.
 今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、ともに4勝8敗(33%)で変わらず。RSIは、日経平均が56%→46%に、TOPIXは54%→46%に、それぞれ低下。底値ゾーンの40%割れに近づいてきました。25日線かい離率は、日経平均が+2.4%→+1.6%、TOPIXは、+2.18%→1.24%に、それぞれかい離修正が進捗。騰落レシオは、125%→123%に小幅に低下したものの、依然、買われ過ぎゾーンにあり、循環物色が効いていることを思わせます。

 引き続き、1万7000円を挟んだ持ち合いゾーンの動きですが、このところ25日線の上昇ピッチが速まり、50日線に接近。ゴールデンクロスを実現しそうな動きになってきました。25日線は1万6618円、50日線は1万6696円となっており、この両ラインが控えていることから、このゾーンの下値抵抗力は堅そう。指数のテクニカル指標もサイコロの33%(底値ゾーンは25%以下)、RSIは40%台(底値ゾーンは40%割れ)であることを考えると、指数が反発する時期は近いような気がするのですが…。まあ、注目株にとっては指数がこう着してくれた方がいいのですが…。
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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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