大仏さんの「株やぶにらみ」
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本日の日本株は、イエレンFRB議長のハト派的な講演内容を受けた円買戻しから円高が進んだことを嫌気。先物売りから続落して終了
 今日は、これから病院に行きますので、簡単にまとめておきます。

 イエレンFRB議長の、追加利上げにたいする慎重発言は、先週一週間のFRB関係者のタカ派発言で醸成されたドル高気分を一掃。今日は、ドル高を前提に作られていたポジションが一斉に巻き戻され、円は昨日から1円以上上げ、株式市場の足を引っ張りました。期末が接近していることから、買い向かう投資家もない中、円買戻しにともなう株先物売りが出され、裁定解消売りも入り、引けにかけ、日経平均は下落幅を拡大。結局、日経平均は224円57銭(1.31%)安の1万6878円96銭、TOPIXは21.31ポイント安(1.55%)の1356.29ポイントと、ともに続落しています。出来高は、前日比1.6億株増の19億1183万株、売買代金は、1600億円増の2兆円と、ともに小幅増加。騰落状況は、値上がり466、値下がり1419。指数が下落したものの、VI指数は0.29ポイント下げ23.48ポイントに低下。指数はさほど今日の下げを気にしていないようです。日足MACDが、売りシグナルを出しています。

 まあ、以前から指数のことは気にせず、政策テーマ株や、今期の増額修正・来期増益銘柄、中小企業支援、人手不足関連、AI(人工知能)などのテーマに的を絞って買うように…と書いてきました。実際、最近のレポートもこのテーマに絞って選別してきましたが、今日は、中小企業支援の日本M&Aセンター、人手不足j関連のアウトソーシング、同日本ユニシス、子育て支援のJPホールディングス、介護支援ロボット開発の国家プロジェクトに関係するオプテックスが今日は年初来高値を更新。主力の動きがさえないほか、方向感がつかめないことから、小型のテーマ株に短期資金が集中し始めたようです。基本は循環物色…。まだ、継続して買い上げるような動きは無いようですから、新値どり後の一服状態にあるものを待ち伏せ的な感覚で買って順番待ちするのも一方です。しかし、アウトソーシング、日本M&Aセンター、オプテックスの3社は大きく鎌首を持ち上げたような格好になっており短期的には、走ってしまうかも…。3月21日号のオプテックス注目時に怖ければ、同社とセンサー開発で提携関係にある企業を…、と書きましたが、商いが増え始めており、そろそろ、高値挑戦に動いてくるかも…。

  今日のところは、イエレン講演前のポジションの巻き戻しが主になりましたので、日本だけが割を食った格好になりましたが、ドル高が一服したことで、GLOBEX市場で原油価格が上げに転じているほか、米株先物も堅調に推移。欧州株も利上げ懸念の後退を好感して上げに転じており、明日の日本株に好影響をもたらしそうです。ただ、レポートでもフォローしてきたCTA(商品投資顧問)につながる外資系証券は、まだ多くの先物売りポジションを持っており、為替の動きによっては、また、売り仕掛けをしないとも限りません。今のところ、先物売りを増やすような動きはないようですし、4月に入れば需給面も好転してきますので、あえて売り仕掛けをするとは思えませんが…。当面は、主力株は動きづらく、引き続きテーマ株、好業績ものの買い方針。3月6日号の頭で書いた介護関連株の動きが良くなってきました。 

 気になるのは、朝も書いたFRBメンバー間の利上げへの考えの相違が、不協和音とみられないか、ということ。先週の、複数の連銀総裁のタカ派発言の中でサンフランシスコ連銀のウィリアムズ総裁は「経済指標の予想通りなら、4~6月の利上げの可能性がある」と発言しています。昨日は、ケースシラー住宅価格指数が予想を上回る上昇になりましたが、温暖なサンフランシスコでの住宅所得熱は高く、すでに価格はリーマンショック前の不動産ブームの高値水準を上回ってきています。同総裁の発言は、管轄地域の実情を踏まえて発言されたもので、放置して局所バブルを招くことはできませんので、今後も、タカ派発言が続く可能性があります。イエレン議長がこのような局所バブルをどう処理するかはわかりませんが、地区連銀総裁としてはタカ派の発言を続けざるを得ない状態になりそうです。米国内の経済情勢は、局所バブルに近いような状態になっていたんですね。利下げ派にも利上げ派にもくみせず、客観的に情勢を見ていく必要がありそうです。

 まとまりを欠いていますが、急いでいますのでご容赦!
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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