大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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昨日の米国株は、アジア、欧州株高や、原油価格の上げを好感。予想を上回るアルコア決算から企業決算への期待感も高まり、主力3指数とも続伸。NYダウは最高値を更新。
 おはようございます。
 世界市場は一気にリスクオフの巻き戻しが進んでいます。日本と並びリスクオフで流れ込んだ資金は米国株や債券価格を押し上げましたが、リスクオンの流れに変化してくると、米国債券の下げが目立ってきました。昨日の米国10年債金利は一時1.53%まで上昇。英国の不動産ファンド危機が伝わった6日には、1.321%まで低下していましたから、わずか4日間で0.2%を超える上昇。債券市場から資金が流出していることが分かります。もしかしたら、この一部が株式市場に流入。S&P500の最高値更新の原動力になったのかも…。日本にも、ドル調達金利の上昇を背景に日本国債買いに海外投機筋が参入。円高の要因にもなりましたが、今のところ、米国ほど露骨な資金の流出はないようです。今月末開催の日銀金融政策決定会合での利下げ思惑があることから、持続されているようですが、実際、利下げが行われ材料出尽くしになった場合、投機筋の資金引き上げで債券の下落、円安という動きが出ることもあるかもしれません。このケースで、株式市場の反応はどういったものになるのでしょうか…。

 12日の米国市場動向
 ニューヨークダウ        1万8347ドル67セント        +120ドル74セント(0.66%)
 NASDAQ総合指数       5022.82ポイント           +34.18ポイント(0.69%)
 S&P500              2152.14ポイント           +14.98ポイント(0.70%)
 CME日経平均先物       1万6515円              +365円
 10年物国債金利        1.511%                 +0.077%
 ニューヨーク原油        46.80ドル               +2.04ドル
 GOLD               1335.30ドル              -21.30ドル
 ドルインデックス         96.49                 -0.06   


 昨日の米国株は、世界的な不透明要因の後退を受けたアジア、欧州株高の流れを受け買いが先行。続伸スタートになりました。前日引け後に発表されたアルミ大手アルコアの決算が、利益、売り上げとも予想を上回ったほか、先行きの需要についても強気予想を出したことを好感し、素材関連株が上昇。ドルが対ユーロで軟化したことや、OPECが来年の原油需要に関し強気の見通しを示し、原油価格が急伸したこともエネルギー関連の買いを誘いました。また、景気の先行きへの楽観的な見方から銀行株やカード株も上昇。指数寄与度の高い銘柄の上げもあり、ニューヨークダウは引け近くにこの日の高値1万8371ドル(前日比145ドル高)をつけ、昨年5月の史上最高値を更新。引けにかけては、やや上げ幅を縮めたものの、引け値ベースでも昨年5月19日の終値(1万8312ドル)を抜き、過去最高値で終わりました。S&P500も連続して最高値を更新。NASDAQ総合指数は、5日続伸し、5000ポイントの大台を回復しています。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり2169、値下がり910(NASDAQ市場は、2067-797)と、ともに買いが優勢。

 NYダウは続伸。ザラバ、引け値ともに最高値を更新。高値更新により、2009年の金融危機後の安値を起点にした右肩上がりのレンジ相場内での上げトレンドへの復帰を確認。レンジ上限を目指す動きに戻りました。短期的には、NYダウ、S&P500 とも最高値を更新したことから、上げ一服になる可能性があるものの、リスクオンへの復帰から、債券市場が頭打ちになっており、短期的に、債券→株式への資金移動もありそうです。当面、NASDAQ総合指数の出遅れが目立っており、グロース株が買われる展開も…。

 米国株は続伸。円は、対ユーロでドルが売られたものの、米長期金利の上昇を受け、対ドルは104円70銭台に続落。対ユーロも115円90銭台に下落。CME日経平均先物は、円買いポジションの解消とともに株先物売りを買い戻す動きが続き、大証先物終値を365円上回る1万6515円で帰ってきました。本日の日本株は、前日に続き、外需株や金融株などの買い戻しから堅調相場が続きそう。昨日も書いたように、今日も陽線で追われれば、市場のムードも転換。新規資金の還流が期待できるだけに、今日の動きは重要になります。引き続き、為替とGLOBEX市場の米国株先物の動きが焦点。昨晩の米国市場で円の対ドル相場104円90銭台まで入っていますが、心理的な節目になる105円を超えていけるかどうか…。今日は、反発力の強さが試される日になりそう。レオパレス21、五洋建設、決算発表への反応が注目されるディップ…。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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