大仏さんの「株やぶにらみ」
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09 | 2017/10 | 11
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本日の日本株は、円安を好感した外需株への買いや、海外の流れを受けた金融関連株の上げ、出遅れ株買いに支えられ、反発して終了
 会員向けレポートでは、日経平均株価は、13週、26週各移動平均線と、下降中の52週移動平均線(1万7270円)または、週足一目均衡表の「雲」下辺(1万6912円)の間で膠着相場が続くと想定してきました。今日は、円安や金利上昇を好感した外需株や金融関連株の上げに支えられ、高値1万6917円と雲内に入ったものの、その後、やや頭を押さえられ、結局、抵抗ゾーンである雲下辺で終わってきました。また、朝の書き込みでも、8月12日高値1万6943円を上回ることが必要…と書きましたが、この更新も、1万7000円大台乗せも成し遂げられずに終わりました。円の対ドル相場が103円台を維持していますので、明日は、再挑戦になりますが、週間で雲の中に入って終われるかどうか…指数の動きとしては正念場に入ってきたようです。

 今日も、円安を好感し、先物リードで上げ幅を拡大する場面がありましたが、裁定買いで指数が急伸するという場面はなく、なんとなく先物の上値が重い展開が続いているようです。以前から動きを警戒している欧州系証券は今日も先物売り越しを続け、売りの残高を増やしているようです。もしかしたら、売り残は2万枚を超えてきたかもしれません。今週末の米雇用統計結果が弱々しいものとなり、9月利上げ懸念が遠のき、再度円の高値調べがあるとでも見ているのでしょうか…。9月の日銀会合では、マイナス金利の深堀に進む可能性もあるというのに、なぜ弱気をするのかがわからないところがあります。まあ、来週末にはメジャーSQがありロールオーバーすることになるとは思いますが、いつごろ発生する、どんな悪材料に賭けているか、わからないところもあり、海外の動きに細心の注意を払っておくことが大事になりそうですね。レポートでも書いていますが、需給面では来週からがポイントになってきますし、そのあたりが関係しているか…。

 今日の日本株は、円安を好感した外需株や欧米市場の動きを受けた金融関連株の買いを背景に、窓を開けてスタート。売りを多く含んでいる銀行株などに踏み上げを狙った短期資金の買いが入り急伸。今日から始まった「ZMPフォーラム2016」を意識して、自動運転関連が買われるなどし、終日上げる展開に…。一方で、内需型グロース株が売られたほか、小売株、情報通信など低迷期を支えてきた株に売りが入り、新しい流れに乗り換える動きが強まったこともあり、上げ幅は限定的。日経平均の終日値幅は、わずか81円という狭いレンジの動きでした。値上がり上位に低位株が多く顔を出すなど、全般にかさ上げ的な動きが強まっています。

 結局、日経平均は162円04銭高(0.97%)の1万6887円40銭、TOPIXは、16.73ポイント高(1.27%)の1329.54ポイントと、ともに反発。銀行株の上げを受け、出来高は前日比5.4億株増の20億8928万株、売買代金は5262億円増の2兆2045億円と、やっと商いが伴ってきました。騰落状況は、値上がり1456、値下がり404と、買いが優勢。VI指数は0.22ポイント下げ22.70ポイントに低下したものの、下げ渋っています。
 今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、6勝6敗(50%)にともに上昇。日経平均RSIは、48%→53%に上昇。25日線かい離率は、プラス。1.0%→+1.8%にプラスかい離が拡大。モメンタムは上向きに転じてきました。物色の広がりを見る騰落レシオも前日の83%から91%に拡大。かさ上げ的な動きが強まる可能性も…。今日、日経平均日足MACDが買いシグナルを発信してきましたが、一部目先指標には、買われすぎを暗示するものの出てきています。

 今日は食品が売られましたが、その中で、六甲バター(7月31日号から再注目)が続伸。8月7日号から再注目のWDBホールディングスも300円超えの絵幅に…。また、業績増額修正期待に加え、新たに半導体関連の側面も出てきた扶桑化学工業(8月14日号~)も今日は、年初来高値を更新していました。まあ、他の内需グロース株にはさえないものもありますが、週足では買い場を迎えているものもあり、週明けの物色の変化を見て、今後の方針を決めたいと思っています。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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