大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
04 | 2017/05 | 06
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本日の日本株は、OPEC総会の減産合意を好感したリスクオンの円安を好感。先物買いから急伸したものの、高値警戒の売りなどから、引けにかけ上げ幅を縮小して終了。
 昨日開催のOPEC総会は、直近レポートでも予想した通り、非加盟産油国を巻き込み日量180万バレルの減産(OPEC -120万バレル、非OPEC -60万バレル)を決めました。いずれの産油国も原油収入の減少から国民へのサービスが低下。国内に社会不安を抱えており、順守されるかどうかは不透明ですが、監視機関を設けるということですから、前回よりはましな結果になるのかもしれません。問題は、環境問題に配慮し、開発が制限されていた米国内のシェール鉱区の開発をトランプ新大統領が推進するという点。来年1月の就任後にも何らかの動きが出るかもしれませんが、予算措置を伴う場合は、実際に動きだすのは来年10月以降…。しばらくは、堅調な動きが続くことになりそうです。まあ、きれいな逆三尊底のパターンがでていましたから、弱気することはないとみていましたが、やはり、市場は減産合意を織り込んでいたようですね。海外市場ではバレル50ドルを回復しているようですし、しばらくはリスクオンの原動力になるんではないでしょうか。

 さて、今日、投資主体別売買動向(21日~25日売買分)が発表されました。海外投資家の現物買い越しは3050億円、トランプ勝利の週を含む4日~25日の累計は1兆1851億円になりました。この間、国内の個人がほぼ同額を売り越すなど、国内投資家の売りが目立ちました。また、先物を見ると、先週だけで3060億円の買い越し。トランプ当選週以降の累計買い越しは1兆2140億円。この間、裁定買い残は約5900億円増えており、今回の上げ相場が先物にリードされて上がってきたことが分かります。以前から書いているように、海外投資家の先物買いには、円の売りも伴いますので、今回の円安にも海外投機筋の動きが影響していたことは頭に入れておく必要がありそう。投機筋が先物売りに回った時には円が買われ、円高になる可能性もあります。まあ、年末にかけては輸入の決済でドルの買い需要が高まりますので、気にすることはないでしょうが、年明けはドル需要が減少しますので、為替面から仕掛けが入ることを警戒しておきたいですね。もっとも昨年末の裁定買い残は3兆円を超えていましたので、今の水準(1兆5568億円)なら、解消売りを心配する必要もありませんが…。

 今日の日本株は、OPEC総会の合意形成を好感。リスクオンで円が114円台に下落したこともあり、朝方から買いが先行。CME日経平均先物終値にさや寄せする先物買いから、日経平均は前日比227円高の1万8513円と大きく窓を開けて始まりました。OPEC総会の決裂を想定してとられていた弱気ポジションの解消や、オプション絡みの先物ヘッジ買いなども入り、前引け近くにはこの日の高値1万8746円(前日比438円高)をつけていました。ただ、後場に入ると、先物に益出しのまとまった売りが入るとともに、円が買い戻されて113円台に上昇。これを嫌気して外需株などが上げ幅を縮小。裁定解消売りもでて次第に上げ幅を縮める展開に…。

 日経平均は204円64銭高(1.12%)の1万8513円12銭と続伸。TOPIXは13.84ポイント高(0.94%)の1483.27ポイントと反発して終了。出来高は、前日比1.5億株増の28億2141万株、売買代金は940億円増の3兆2911万株。騰落状況は、値上がり1137、値下がり735と買いが優勢。米国の流れをを受けエネルギー、証券、保険、銀行などが上昇。原油価格の上げがマイナスになる空運、ゴム、紙パルプなどが売られていました。
 今日の終値での日経平均サイコロは9勝3敗、TOPIXは11勝1敗とともに変わらず過熱ゾーン。日経平均RSIは96%→94%と、警戒ゾーンの80%を多くく上回った状態。25日線かい離率は、+3.7%→+4.5%に拡大。依然、反落警戒ゾーン。騰落レシオは131%→130%と警戒ゾーンの120%は上回ったまま。海外要因がリードする相場で自律的な調整ができませんが、今日で日経平均は「4空」。通常なら短期的な調整があってもおかしくないところ…。

 前段でも書きましたように、海外先物筋の動きが活発化。トレンドフォロー型など相場の方向性に賭ける投機筋が動きだしているとみられ、テクニカルな過熱感とは関係なしに、一方通行になりやすい相場。11月20日号で、週足を使い当面の目標値を書きましたが、今日はあと70円ほどに迫ったところで反転して上げ幅を縮めており、やはりこのポイントを意識しているようです。あまり指数のことをうんぬんしても仕方がないところですが、やはり、米国の産業構造の変化を受けた半導体関連は堅調に推移。関東電化工業、三益半導体工業、扶桑化学工業は順調に値を伸ばしています。また、人材確保に悩む、中小企業ではクラウドサービスやAiを使った支援サービスの導入が急がれており、次は、この分野に注目が集まってきそう。

 投機筋という背後霊がついたような指数の目標などにこだわっても意味はありません。 一服中の増額修正期待株には、押し目買いの急所にきているものも多くあります。まあ、派手な動きをするものに注目するのもいいですが、休憩中のものには、理想的な買いのチャートパターンを描いているものがありますよ。「株で勝つ」という投資家のバイブル本を書いたピーターリンチという著名ファンドマネージャーは、この本の中で「株で金儲けするのに株式市場全体の予想をする必要はない…」と書いていますが、なかなか含蓄のある言葉だと思います。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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