大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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週末の米国株は、イタリア国民投票を控え小動きに終始。想定外の平均時給の減少を受け、高安まちまちで終了。
 おはようございます。
 昨日発表の11月米雇用統計で、非農業部門雇用者数は+17.8万人。予想の+17.5万人や前月の+14.2万人を、ともに上回るしっかりしたものでした。失業率は前月の4.9%から一気に4.6%に低下。2007年8月以来、9年3か月ぶり。ただ、低水準ながら順調に伸びていた平均時給が、前月の25.92ドルから25.89ドルに低下したことが、想定外と受け止められ今後のFRBの金融政策を縛るものとして、債券が買われ金利が低下しています。ただ、市場は統計上の誤差と受け止めており、賃金上昇のトレンド自体は変わらないと深刻には受け止めてはいないようです。相変わらず、製造業の弱さ(-5000人→-4000人)が目立ちます。ヘルスケア部門の増加などサービス業(+12.8万人→+13.9万人)に支えられた格好。今回の強い結果を受け、再来週に開催されるFOMCでの利上げ確率について、市場は、ほぼ100%を織り込んでいます。今後市場の関心は来年の利上げの回数に移行していきそうです。

 2日の米国市場動向
 ニューヨークダウ        1万9170ドル42セント     -21ドル51セント(0.11%)
 NASDAQ総合指数       525.65ポイント         +4.54ポイント(0.09%)
 S&P500              2191.95ポイント        +0.87ポイント(0.09%)
 CME日経平均先物       1万8365円           +35円
 10年物国債金利        2.388%             -0.062%
 ニューヨーク原油        51.68ドル            +0.62ドル
 GOLD               1177.80ドル          +8.40ドル
 ドルインデックス        100.66              -0.29  


 週末の米国株は小動きに推移し、高安まちまちで終了。朝方発表の11月雇用統計で非農業部門雇用者数は、予想の範囲内にとどまったものの、平均時給が想定外に減少したことを嫌気し金利が低下。また、ロシアが高水準の原油生産を続けていることが嫌気され原油価格が下落して始まったことも嫌気され、これまで相場をリードしてきた銀行株やエネルギー株が売られ、下落してスタートしました。明日イタリアの国民投票を控えていることも投資家の見送り姿勢を強め、終日マイナス圏での展開になりました。ただ、金利低下を受けドルが下落すると原油価格が持ち直し、エネルギー株が買い戻され、二;ユーヨークダウは、引けにかけては下落幅を縮小する動きに…。一方、オールドエコノミー株が下落すると、ロング&ショートポジションの解消が行われて、ニューエコノミーのハイテク株が買い戻され反発。これに支えられ、NASDAQ総合指数とS&P500は3日ぶりに反発。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり1652、値下がり1347(NASDAQ市場は、1443ー1375)と、とともに買いが優勢。

 ニューヨークダウは4日ぶりに反落。指数採用30社は、値上がり14、値下がり16。ゴールドマンザックスが1.44%、キャタピラが1.14%下落したことが指数の足を引っ張りました。ただ、全般に小動きで、1%以上変動したものは両銘柄以外にインテルの1.2%高だけで、ニューヨークダウの終日値幅は55ドルという狭いレンジの動きに…。週間では18ドル高と、前週から小幅な上昇になりましたが、週足サイコロは9勝3敗(75%)と昨年末以来の水準に上昇。週明け相場はやや警戒的な動きが強まるかもしれません。NASDAQ総合指数は週足の長大陰線をつけており、しばらくは膠着感を強めた展開か…。

 米国株は高安まちまち。円は、想定外の平均時給の下落を受けた長期金利の低下を受け、対ドルは113円50銭台に、対ユーロは121円付近に、ともに上昇。CME日経平均先物は、大証先物終値比35円高の1万8365円で帰ってきました。レンジは、1万8250円~1万84785円。出来高は、約1万4000枚減の5万2730枚。週明けの日本株は、イタリアの国民投票結果を織り込む流れとなり、神経質な展開になりそう。先物筋の動きが活発になっており、イベントの結果次第では振幅が大きくなることもありそう。
 年末にかけての見通し、注目株など詳しくは、明日発信のレポートで分析してみます。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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