大仏さんの「株やぶにらみ」
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週明けの日本株は、イタリア国民投票結果を嫌気したリスク回避の円高や、欧州株安を懸念した売りに、続落して終了。
 OPEC総会に続く第二の関門だった、イタリアの憲法改正を巡る国民投票は、改憲を否決。レンツィ首相は辞意を表明。次期リーダーを巡り、再び不透明案が増そうとしています。ただ、今回国民が改憲を否定した背景には、過去に権力の集中でムッソリーニとおう独裁者を生み出したという反省によるもので、反移民や反移民を標榜する「五つ星運動」などの台頭は望まないということが出口調査などでわかったといい、意外に理性的な結果だったようです。今後、大統領が、新首相を指名するか、議会を解散し総選挙を実施。議会が新しい首相を指名することになるようですが、どっちにしても、政局の混乱はまだ続くことになりそうです。ただ、事前に改憲反対の意見が多いことは伝えられていましたので、週明けの欧州株は悪材料出尽くしで、買いが優勢となり全面高になっています。また、英国のEU離脱を問う国民投票や米大統領選と同様、アジア市場だけが、振り回された格好でした。

 今日の日本株は、朝方からイタリア国民投票で改憲反対が多いと伝わり、売りが先行。リスク回避の動きから円が買われたこともあり、外需株などが売られ続落してスタート。イタリア首相の辞任に伴う同国銀行救済が遅れるとの見方や、円高に伴い債券が買われ金利が低下。これを嫌気して市場をリードしてきた銀行株が下落したことも手控え気分を強めさせ、終日マイナス圏での推移となりました。国民投票結果を受けた欧州市場への懸念からヘッジの先物売りも入り、日経平均は後場寄り後まもなく、この日の安値1万8227円(前週末比198円安)をつける場面も…。ただ、週末のメジャーSQをにらんだオプションや先物売買が交錯。引けにかけては、下げ幅を縮める展開に…。業績増額期待のサカタのタネの上げを受けた水産農林、海運、商社など7業種が上昇。銀行、サービス、不動産、建設など内需系大型株を中心に26業種が下落。

 日経平均終値は、151円09銭安(0.82%)の1万8274円99銭、TOPIX終値は11.02ポイント安(0.75%)の1466.96ポイントと、ともに続落。出来高は、前週末比7.7億株減の20億6800万株、売買代金は同7200億円減の2兆2937万株。騰落状況は、値上がり539、値下がり1327と、売りが優勢。VI指数は、株価下落にも関わらず1.58ポイント下げ19.28ポイントに低下。
 今日の終値での日経平均サイコロは8勝4敗(66%)、TOPIXは9勝3敗(75%)に、それぞれ低下。日経平均RSIは88%→74%に低下。警戒ゾーンの80%超えラインを下回ってきました。25日線かい離は、+3.8%→+2.8%と、かい離は縮小。騰落レシオは、123%→119%に低下。25日線かい離率、騰落レシオとも買われすぎゾーンから後退。過熱感の解消は順調に進んでいるようです。

 今週は一気の上昇になるか、ワンクッションを置くかを判断する週になるとしましたが、果たしてどうなるか…。まだ、1週間が始まったばかりですので、結論は出せませんが、果たして関係者が予想するように踊り場を形成することになるのでしょうか。海外市場では、欧州市場、特にイタリア市場が上昇して始まったことから、リスク回避の動きが一気に後退。円は114円台に下落。先物も買い戻され、日経平均先物は、一時、1万8520円(大証終値比260円高)をつけています。また、ニューヨーク原油先物が52ドル台に乗せ、10月に付けた52ドル22セントの高値に接近。これを好感しニューヨークダウ先物は、一時、120ドル近く上昇しており、今晩ンp米国株次第では、明日の日本株もわかりません。市場の過熱感は気になりますが2012年末から始まったアベノミクス相場では、日経平均の週足サイコロは12勝0敗と、中期が過熱しても上げは止まりませんでした。レポート直近号で、週の動きと、バブル高値からの長期の動きを分析しましたが、週足で示したラインを抜いてくると、一気にレンジ上限まで行く可能性も出てきます。まあ、変な色眼鏡をかけて相場を見ないことですね…。原油相場は、想定通り上げ足を速めてきました。10月高値を抜けば次のポイントへ…。

 今日は先物筋が悪さを仕掛けてくるかと思いましたが、どうやら、ポジションを3月限りにロールオーバーすることに忙しかったようです。先物出来高は、1日から先物出来高が急増。今日は9万2000枚近くを消化していました。ポジションを3月に持ち越したということは、投機筋が先高観を持っているということでもありますから、弱気をすることはないということでしょうか…。まあ、今週はじっくり相場を観察させてもらいましょう。関東電化工業、じりじり切り上げていますね。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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