大仏さんの「株やぶにらみ」
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本日の日本株は、日銀会合結果は現状維持だったものの、発表後の円安や金利低下を好感した内需系株の買いを背景に、反発して終了。
 日銀金融政策決定会合は、事前予想通り政策の現状維持を決定。景気判断を上方修正したものの、市場が警戒していた10年債金利のオペ金利の引き上げや株ETF買い入れ額の減少などの変更はなされませんでした。これを受け、10年債金利は一時0.068%まで低下する場面もありました。この動きを見ても、今回の日銀会合に関しては、何らかの変更があるのでは…として、事前に債券先物売りや、株先物売り・円買いのポジションが組まれていた可能性があります。イベントドリブン型のヘッジファンドが日銀会合でオペ金利が引き下げられることを前提に売り仕掛けをしていて、何も変更がなかったことから後場に入りポジションを解消したことから、先物が上昇、。円も売り戻しから軟化。指数が反発したことから、日銀のETF買いが思惑され引けにかけ買い上げられた、ということではないでしょうか。本来なら、円安を好感して自動車などが上げててもいいはずですが、業種別の値上がり上位を見ると、陸運や水産農林、不動産など内需系が上位。一方、金利が低下したことを嫌気し、銀行や保険、証券などが売られています。今日の上げには、投機筋の日銀プレーが絡んでいたような気がしますが…。

 本日の日本株は、地政学要因から円が上げたことを嫌気。米国で長期金利が低下し、円が買われた流れを受け金利上昇を背景に買われてきた銀行や証券、保険などが売られ、続落スタートになりました。日経平均は寄り付き直後に、この日の安値1万9356円(前日比35円安)をつけましたが、押し目にはすかさず買いものが入り、売り一巡後は前日引け値水準に回復。その後は日銀会合の結果待ちの動きとなり、前日引け値を挟んで神経質な動きに…。後場に入り政策の据え置きが発表されると、金利低下を好感し不動産株が買われたほか、小売りや医薬などディフェンシブ系の株も買われ、引けにかけて上げ幅を拡大。日経平均、TOPIXとも反発して終了。

 日経平均終値は、102円33銭高(0.53%)の1万9494円53銭。TOPIX終値は、3.30ポイント高(0.21%)の1552.36ポイント。出来高は、低位株が賑わったこともあり前日比1.9億株増の19億2972万株、売買代金は同2000億円増の2兆3388億円。騰落状況は、値上がり1230、値下がり626。NT倍率は12.52倍から12.56倍に上昇。今日は、日経平均先行型の動きで、投機筋の動きが影響したことが分かります。
 今日の終値での日経平均サイコロは、10勝2敗、TOPIXは9勝3敗にともに上昇。両指数とも警戒ゾーン入り。日経平均RSIは84%→85%に小幅上昇。依然、警戒ゾーンの80%を上回ったまま。25日線かい離率は、+4.6%→+4.7%。騰落レシオは157%→152%に低下。依然、警戒ゾーンの120%を大きく上回った状態。出遅れ投資家とみられる買いがTOPIX型に入り、幅広く買われていることから、なかなか騰落レシオが低下しないようです。実需買いが背景になっているだけに、テクニカル指標の過熱感が一向に解消されません。しばらくは、出遅れた国内機関投資家がじりじりと指数を押し上げるような動きをするんでしょう。

 まあ、全般がかさ上げ的な動きをしていますので、順番待ちみたいな相場です。その中でもレポート注目の半導体関連のリンテック、米シェールオイル関連のタダノが新値をとってきました。他の半導体関連もしっかり。先行して上げたものは、現在、調整中ですが、一目均衡表の雲上辺に接近するなど、次の出直りのタイミングをはかっているところ。また、中小企業が生き残るためのIT武装を支援する関連株も堅調に推移しています。いずれも、新四季報で業績が増額修正されており、これから、1月後半からはじまる決算発表へ向け、業績の織り込みを始めるところ…。ちょうど決算発表が始まるころにトランプ大統領の就任式がありますが、その時までに、期待で上げた分が剥落することも予想されるため、しっかりした材料を持った銘柄をもって置くことが大事。株価だけを材料に上がったものの、ちょんまげをつかんで年を越すほどつらいものはない…。ソフトバンク、三菱ケミカル経過良好。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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