大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
04 | 2017/05 | 06
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週末の日本株は、3連休前のポジション調整の売りに小幅に続落したものの、先高期待から出遅れ株を買う動きが強まり、この日の高値圏で終了。
 用事があり、町まで出かけていました。意外に手間取り、帰宅が遅れました。簡単にまとめておきます。

 日本市場は、クリスマスを挟んで3連休に入ります。米国市場も週末から、来週月曜日のクリスマス代替え休日まで連休になりますので、投資家のやる気を削いだような展開になりました。朝方は、昨日の米株安や円高を嫌気し続落してスタート。連休を控えたポジション調整の売りが最近にぎわった銀行や保険などに入り、日経平均は、寄り後まもなく、この日の安値1万9327円(前日比117円安)をつけていました。海外投資家がクリスマス休暇に入り、参加者が減少していることから、売り一巡後もマイナス圏での方向感のない展開が続きました。投資判断の引き上げがあったスバルやグーグルと無人運転車の共同開発が伝えられた本田など自動車が堅調株が堅調に推移したほか、米SOXX(フィラデルフィア半導体株指数)の高値更新を受けた半導体関連などが買われたものの、日経平均は終日マイナス圏で推移。引けにかけ買い直され、この日の高値で終わったものの、結局、日経平均、TOPIXとも小幅に続落して終了。繊維やガラス土石、ゴム製品、金属製品など出遅れ株に買いが入ったものの、主力株の動きが冴えず、商いは尻すぼみ状態に…。

 結局、日経平均終値は、16円82銭安(0.09%)の1万9427円67銭、TOPIX終値は1.2ポイント安(0.07%)の1543.82ポイント。出来高は前日比2.3億j株減の18億7138万株、売買代金は2600億円減の2兆1590億円と、薄商い状態。海外投資家の動きが鈍かったことを思わせます。騰落状況は、値上がり852、値下がり980と、売りが優勢。NT倍率は12.58倍と昨日の12.59倍から、やや低下。
 今日の終値での日経平均サイコロは9勝3敗、TOPIXは8勝4敗に、それぞれ低下。日経平均RSIは80%→84%に上昇。25日線かい離率は、+4.1%→3.7%に低下。騰落レシオは147%→138%に低下。テクニカル指標は買われすぎゾーンでの持ち合いが続くものの、かさ上げ的な動きにはやや陰りが見え始めたか…。

 日経平均は今週も小幅に上昇。7週連続の上昇で、週足日経平均サイコロは10勝2敗(81%)に上昇。日経平均週足RSIは、81%超えまで上昇。戻り高値を付けに行った昨年4月来の水準に上昇。中期指標面でも過熱感が出てきました。今回は、トランプラリーという外的な要因がエンジン役になりましたが、円安が背景になった上げは2012年末~2013年相場と同じ。この時には、日経平均週足サイコロは12勝0敗、週足RSIは98%まで上昇しており、今回が、この当時のパターンと同様の相場になるかどうかが、注目されます。朝も書きましたように、欧州時間お今日午後2時にイタリア大手銀行モンテバスキの公募増資の期限がきますが、予定されていたカタール投資庁が出資を渋っており、今のところ、公的資金の導入が有力になります。公的資金の導入時、EUは債券者や株式保有者、預金者などにも一定の負担を課すペールインを義務付けていますが、同行の社債保有者には個人が多く、しゃくし定規にEUの規定を適用できるかどうか…。EUが変に口出ししてくれば、一波乱あるかも…。ただ、今日のところは、銀行救済用の基金として200億ユーロの拠出を議会が承認しており、今のところ、欧州市場は冷静に受け止めているようです。

 まあ、基本的に、週明けも業績増額修正、来期増益銘柄を買う流れは変わらないと思います。このところ半導体関連に注力していますが、今日は増額修正を期待してレポート直近号で注目したJASDAQ銘柄が値上がり上位に入っていましたね。他の銘柄も堅調に推移しています。また、中小企業のITインフラ構築の支援をする企業も堅調に推移しています。早ければ、決算発表前に、」コンセンサスの引き上げや、業績見通しの修正で上げる可能性もあり、案外短期で勝負がつくケースもありそう。詳しくは、日曜日に発信予定の年内最終のレポートで解説します。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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