大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2017/07 | 08
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週末の日本株は、米金利低下を受けた円高を嫌気。主力株売りや先物売りに伴う裁定解消売りを吸収できず、続落して終了。
 海外情勢に振り回されている日本株ですが、このところ、商いも減少気味。トランプ大統領の議会演説を月末に控え、為替問題に触れられるのでは…との懸念から、主力投資家が動けなくなっています。先日開催された日米首脳会談で、雇用の増加を最優先課題とし、日本がこれを支援することが決まりましたが、通貨高により日本経済にダメージを与えるようなことをすれば、対米投資にも影響が出てくるだけに、円高を押し付けるようなことはしにくいと思うのですが…。日米が協調し、為替の乱高下を防ぐような動きをしてくると思います。また、雇用に次ぐ課題として「成長」を掲げており、財政出動や税制改革が行われ、貿易問題は、最後に回されているとの話もあります。むしろ、雇用増、成長刺激は日本経済にとってもプラスになるのではないでしょうか。第3四半期決算も終わり、通期見通しでは二ケタ近い増益になっているのに、一向に買いに出てこないのが分かりません。

 昨日は、マイナンバーによる名寄せなど個人の資産把握を嫌い個人が持ち株の売却をしているのでは…としましたが、これと歩調を合わせるように投信の売り越しも昨年12月第2週から9週連続で続いています。この噂が本当かどうかわかりませんが、これだけ好材料が続いても、個人の長期資金が動かないのには何か理由があるはず…。一体、国内投資家は何を怖がっているのでしょうか…。今日は、東芝が5億株の大商いになりましたが、これを除くと実商いは15億株台…。値上がり上位10傑の中に出来高が10万株を割り込むものが3銘柄ありました。デイトレで一日に何百回も売買している投資家もあるようですが、今日一日で市場に参加した投資家の人数は何人だったか知りたいものです。

 週末の日本株は、米金利低下を受けた円高を嫌気し、売りが先行。CME日経平均先物終値(1万9270円)にさや寄せする先物売りが先行。円高を嫌気した外需株の売りに加え、指数銘柄に裁定解消売りも入り、日経平均は、CME終値を下回る1万9228円(前日比119円安)で始まってきました。朝も書きましたようにCMEレンジ下限の1万9170円をターゲットにした先物売りが増加。裁定解消売りも入り、寄り後まもなくこの日の安値1万9173円(同174円安)をつけています。ただ、先物価格がCMEレンジ下限の1万9170円を下回る1万9150円をつけたところから買い戻しなどが入りだし、次第に下落幅を縮小。債券市場で日銀が買いオペを行い金利が低下すると、為替がやや円安方向に振れ、以後、引けにかけては底堅い動きに転じていました。結局、日経平均、TOPIXとも続落して終わりましたが、先物の動きに降らされやすくなってきたのは気になるところ…。

 日経平均先物終値は、前日比112円91銭安(0.58%)の1万9234円62銭、TOPIX終値は6.53ポイント安(0.42%)の1544.54ポイント。
出来高は、前日比135万株減の20億2929万株、売買代金は、2420億円減の2兆0121億円と、かろうじて大台を維持。騰落状況は、値上がり889、値下がり963。引けにかけ個別株の買い戻しも入ったようです。薄商いで先物売買に伴う裁定解消売りの影響が強まっていますが、今日は、指数寄与度が大きいユニクロが31円、ソフトバンクが16円、ダイキンが10円、3社合わせて57円分、下落分の約半分を占めており、指数売買の影響が大きかったことが分かります。
 今日の終値で、日経平均、TOPIXサイコロは、ともに6勝6敗に低下。日経平均RSIは47%→46%に小幅に低下。25日線かい離率は、+1.2%→+0.62%、騰落レシオは103%→100%に低下。指数のモメンタムは低下気味。昨日も書いたように、25日線、日足一目均衡表の「雲」上演、基準線、同位置にある転換線が下値支持として機能していました。当面、このゾーンでのもみあいをしながら、米新政権の政策を待つことになりそう。

 このところ書いていますように、指数売買や、大手投資家の戻り売りの対象になっている主力株よりも新興市場株や小型株の方が動きがよくなりそうとして、半導体関連や、業績増額修正期待株を待ち伏せ方針で取り組みましたが、今日は、ダイフク、山一電機が年初来高値を更新。アルプス技研、関東電化工業、日機装、オプテックスなど直近レポート銘柄も好調でした。週明け相場も、米国の政策待ちで膠着感を強めそうですから、基本的な流れは今週を引き継ぐことになりそう。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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