大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
03 | 2017/04 | 05
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本日の日本株は、円安や米金利上昇を好感し5日ぶりに小反発。米軍事予算の拡大を受けた防衛関連やインフラ関連が買われたものの、引けにかけては仕掛け的な売りに上げ幅は縮小。
 今日の日本株は「往って来い」の展開になりました。トランプ大統領の施政方針演説は日本時間の明日11時から行われますが、市場の注目度が高く、引けにかけてイベントドリブン型のヘッジファンドあたりが売りで動いたようです。朝方は、カプラン・ダラス連銀総裁の「利上げ急ぐべし…」の発言で、市場が無いとみた3月利上げの可能性が強まってきたことから10年債金利が反転上昇。円が、112円台後半に下落して帰ってきたことを好感。朝方から買い先行で高寄りスタート。前日売られた外需株や金融株に買い戻しのが入り、寄り後まもなく日経平均はこの日の高値1万9267円(前日比160円高)をつけていました。ただ、重要イベントを控え上値を追う動きが無かった他、月末のポジション調整売りもあり、全体は伸び悩む動きに…。後場も、前場終値付近でもみ合っていましたが、欧州市場が開く時間帯に入ると、先物にまとまった売りが入りだし、全体に値を消すものが増えたほか、裁定解消売りも入り、引けにかけ急速に値を消す展開に…。日経平均、TOPIXとも5日ぶりに小反発しましたが、力強さに欠ける展開でした。

 結局、日経平均終値は11円52銭高の1万9118円99銭、TOPIX終値は、1.22ポイント高(0.09%)の1535.32ポイント。出来高は。前日比1.45億株増の19億8400万株。売買代金は、同3217億円増の2兆4611億円。MSCI指数採用銘柄の入れ替えにともなうリバランスの動きがあったことが商いを増やしています。騰落状況は、値上がり1203、値下がり639と、買いが圧倒的に優勢。指数と実際の市場の動きとのかい離が目立ちます。
 今日の終値での、日経平均サイコロは5勝7敗、TOPIXは6勝6敗と、ともに変わらず。日経平均RSIは55%→53%に低下。25日線かい離率は、-0.43%→-0.45%と、横ばい。騰落レシオは109%→114%に上昇。指数の方向感が定まらないなか、循環物色のかさ上げが続いている格好。指数はしばらくは、日足一目均衡表の雲上の攻防戦か…。

 引けにかけて、急速に上げ幅を縮めましたが、下げ方を見ると指数の下げと円の上昇が同時進行しており、「先物売り・円買い」の仕掛け的な動きが入ったようです。欧州市場が動きだす時間帯から仕掛けが入っており、CTA(商品投資顧問)などが明日の米施政方針演説を意識して、仕掛けた可能性もありそうです。ただ、ブレグジット採択や米大統領選のように事前予想を覆す結果とは異なり、事前にあちこちで大統領がリップサービスしており、市場もほぼ内容を織り込んでいるはず。施政方針演説からはマイナスサプライズは出にくいのではないでしょうか。どうも「大山鳴動して、鼠一匹…」ということになりそうな気がしますが…。

 それよりも、来週末のメジャーSQに絡んだ仕掛けの方が気になります。1万8500円のプット残は2万枚を割込んだものの、依然、2万枚近く残っています。日銀の買い支えがあり、指数自体が大きく崩れることは想定しにくいのですが、メジャーSQにかけてが企業の決算対策のラストスパートになるだけに、意外な売りが出ないとも限りません。まあ、指数が大崩れしない限りは、新興市場や小型株、出遅れ株を買う流れに変化はないと思いますが…。まあ、明日動く銘柄なんて誰にも予想はできませんが、決算発表が終わり、アナリストがコンセンサスを引き上げる動きが増えてきました。短期筋も、それを目当てに「よーいドン」で買っているところもあります。まあ、スピード競争には負けますが、コンセンサス引き上げの可能性の高い銘柄を買って待っておくことはできるはず…。来期増益を大前提に、期末増額修正の可能性が高いものを地道に拾うところ。ニチレイ、下げませんね。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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