大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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本日の日本株は、新興市場株、小型出遅れ株のかさ上げに加え、円安を好感した外需株に買いが入り、日経平均は5日ぶりに反発。
 潮目の変化が近づいてきたようです。朝の書き込みで、米10年債金利が直近の高値水準を更新。ダブル底が完成し、再度、昨年12月の2.641% に上昇する準備が整った、しました。このところ、米金利上昇に対しドル円相場の反応は鈍かったのですが、金利の先高観が出てくれば、為替市場の反応も異なってきます。日本時間では、メジャーSQに絡んだ売買から、大きな動きはなかったものの、欧州時間に入り、米金利上昇を素直に反映。対ドルは114円93銭まで下落してきました。直近レポートでも「今週は、ドル円日足一目均衡表の変化点である雲のネジレがあることから、重要な局面を迎える…」としましたが、想定通りの動きになってきました。ドル円相場も米10年債相場と同様に2月7日の111円57銭、同28日の111円67銭で2点底をつけていますが、これがダブル底として完成するには、2月15日の114円95銭を抜くことが条件。あと3銭で更新するのですが、果たして今晩中に更新できるか…?抜けられずに抑え込まれると、一目均衡表の「雲」下辺が低下しているだけに、再度、円高方向に押し戻されることもあります。今晩は正念場になりそうですね。

 本日の日本株は、基本的には昨日までの新興市場株、小型株のかさ上げ物色の流れと変化はありませんでした。ただ、米金利情勢が大きく変化したことから、円の先安観が台頭。ハイテク株が動きだした点には注意が必要。朝方は、円安やCME高を受け買い先行で反発してスタートしましたが、寄り後まもなく、ソフトバンクやファナックなど指数寄与度の大きい銘柄に売りが入り、先物売りを誘うような動きが出て、前引けにかけ上げ幅を急速に縮める展開に…。後場に入ると、円安の進行を受け先物買い戻しや外需株の買い戻しも入り、再び、この日の高値圏に接近する場面もありました。結局、日経平均、TOPIXとも反発して終わりましたが、昨日までと異なり物色内容が変化してきたことには注意が必要か。

 結局、日経平均終値は64円55銭高(0.34%)の1万9318円58銭と5日ぶりに反発。TOPIXは、4.43ポイント高(0.29%)の1554.68ポイントと、反発。出来高は、前日比3100万株減の15億9502万株、売買代金は、同1353億円減の1兆8791億円と、閑散商状が継続。騰落状況は、値上がり1216、値下がり625と、買いが優勢。昨日は、NT倍率の転換が近いのでは…と書きましたが、昨日の12.42倍から12.43倍に上昇。この変化が定着するかどうかがポイントになってきそう。 
 今日の終値での日経平均サイコロは4勝8敗(33%)、TOPIXは6勝6敗とともに変わらず。日経平均RSIは、47%→54%に上昇。25日線かい離率は+0.06%→+0.3%と、想定通り上昇中の25日線に押し上げられる格好、。騰落レシオは109%→119%に上昇。警戒ゾーンの120%に近づいてきました。これまでのかさ上げ的な動きから、銘柄を絞るような流れも…。

 まあ、今晩のECB理事会の結果次第でユーロドル相場が変化。この流れにドル円相場が影響される可能性があるほか、米金j利上昇が今晩も続くか…など、海外情勢次第の流れに変化はありません。ただ、明日のメジャーSQで企業の決算対策が一巡することから、新年度入りを思惑した動きが始める可能性があり、物色の流れがファンダメンタル樹脂にシフトする可能性も…。半導体関連のリード株として動き、いち早く調整に入っていたTOWAが切り返しており、今晩んぼ米市場SOXの動きにもよりますが、半導体関連の見直しにつながるかも。また、レポートで取り上げた米国株も高値圏で踏ん張っており、そろそろ高値を更新してきそう。まだ、まだ上値は追えそうな気がしますが…。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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