大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
04 | 2017/05 | 06
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週末の日本株は、トランプケア法案の採決を控えた弱気筋の買い戻しなどから、日経平均、TOPIXとも続伸して終了。
 なんだか急に忙しくなってきました。昼間に昨日の残りの仕事を済ませたら、夜に別の人からお呼び出し。いつも相場が分からなくなってくるとお呼び出しがかかります。記者時代にお世話になっており、むげにも断れません。今日は簡単にまとめておきます。

 週末の日本株は続伸して終了。昨日の米国株が、当初はトランプケアの議会上程期待から上げていたものの、共和党内の保守強硬派「フリーダム・コーカス」の反対で合意ができず、お流れに…。これを嫌気し、引けにかけマイナスに転換。法案を通すことができない場合、政権の担当能力が疑われ株価が下落。これまでの期待感が一気に剥げてしまうリスクがあることから、安全資産としての円が買われ、これを受け、CME日経平均先物は1万9000円の大台を割り込んで帰ってきました。今日の日本株は、これを受け、売り先行でスタート。ただ、終日、GLOBEX市場のニューヨークダウ先物がプラス圏で推移していたことや、トランプケアに反対している強硬派のリーダーが、合意に前向きな発言をしていたこともあり、合意が形成された場合に備え、弱気ポジションを解消する動きが強まり先物買いが先行。先物買い戻しとともに円が売られたこともあり、111円台半ばまで円安が進行。これを好感し、外需株が買い戻されたこともあり、前引けにかけ上げ幅を拡大。前場半ばに、日経平均はこの日の高値1万9296円(前日比211円高)をつける場面も…。ただ、このゾーンでは下落中の13週線などが頭を押さえ、引けにかけては売り買いが交錯。膠着状態を続け、結局、日経平均、TOPIXとも続伸したものの、前場高値を上回れずに終わっています。

 日経平均終値は、177円22銭高(0.93%)の1万9262円53銭、TOPIXは、13.51ポイント高(0.88%)の1543.92ポイントと、ともに2日続伸。出来高は、前日比6200万株増の18億2174万株、売買代金は、同450億円減の2兆1455億円と、薄商い。この日の相場が買い戻し主導だったことが分かります。騰落状況は、値上がり1559、値下がり351と、買いが優勢。
 今日の終値での日経平均サイコロは、6勝6敗に上昇。TOPIXは6勝6敗で変わらず。日経平均RSIは32%→42%に上昇。底値ゾーンから抜け出してきました。25日線かい離率は-1.48%→-0.55%と、マイナスかい離が縮小。25日線は下降しており、週明けは、25日線の下落圧力をしのぎ、移動平均線上に出ることができるかどうかが焦点になりそう。騰落レシオあ100%→106%に上昇。指数に関しては方向感は出ていないものの、物色意欲は強さが維持されているようです。

 まあ、以前から書いているように、日本株の動きは米国次第…。特に金利の動きがカギを握ってくる、としました。昨日は米10年債金利が2.4%台を回復してきましたが、これにより、円が売られ、株価は反発に向かいました。今晩、党内調整を経て、再度、と卵黄ケアの成立を狙うようですが、うまくいけば、今後の、税制改革やインフラ投資という、政権が主張する政策遂行がスムーズになり、財政赤字の拡大懸念から、金利が上昇。再度、円安が進む…なんて、甘い考えもしてみたくなります。まあ、どうなるかわかりませんが、トランプケアがだめなら、税制改革やインフラ投資を優先するといっており、これはこれでプラス材料。ただ、保守強硬派が主張するのは財政の健全化ですから、ターゲットを税制改革などに切り替えても、審議が難航することは必至でしょう。まずは、今晩が次の関門…。

 今日、13日~18日売買分の投資主体別売買動向が発表されましたが、海外投資家は、現物(-3879億円)、先物3700億円と大幅な売り越しが続いています。日銀がETF買いで支えているために、指数は下げませんが、投信、年金とも売り越しで、よく株価がもっているな…という印象を受けます。それなりに強い相場なんでしょう。また、今週は、個人投資家が買い越しに転じましたが、注目されるのは、6週間ぶりに個人の現物が買い越し(+538億円)になったこと…。マイナンバーを使った個人資産の洗い出しを嫌気し、資産家が持ち株を売っているのではないか…と懸念しましたが、もしかしたら、一巡したのかもしれません。信用はすでに買い越しに転じていましたが、足の長い資金を動かす個人が動きは始めたのは朗報。継続するようなら潮目が変わるかもしれません。28日までは権利付き相場ですが、翌月渡し以降になると、海外投資家の動きも変わる期待があるだけに、弱気もできませんし…。
 今週は、働き方改革で再見直しが必要とした、人手不足関連が上昇。エン・ジャパンが年初来高値を更新。2月12日号から再注目したアルプス技研も高値を更新。値幅は1000円を超えてきました。その他、中小企業のITインフラ整備支援の銘柄も高値を更新中。そのほかの、円高を想定した銘柄も今週は堅調でした。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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