大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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週末の日本株は、米株安や円の上昇を嫌気した主力株の売りなどから、日経平均、TOPIXとも3日ぶりに反落して終了。物色は決算発表ものに集中。
 今週の2万円大台乗せの達成はありませんでした。個別と指数のかい離が目立ってきており、個人投資家にとってどれだけ意味があるかわかりませんが、いつも書くように先物やオプション、仕組債など様々な金融商品に絡む思惑が付きまとっており、ETFの売買を専門でやっている人以外は、あまり気にしないほうが良いのかもしれません。米国で、NASDAQ市場の上げが目立っていますが、これもAIやVR,AR,自動運転、IOTなどIT技術を生かした新産業が育っており、景気循環的なとらえ方で今の相場を見ると、間違いを犯すかもしれません。半導体の需要好調もこの流れに沿ったもので、いち早く、AIや自動運転に絡む半導体にシフトしたエヌヴィディアがインテルを上回るスピードで成長しているのも、成長分野をうまく取り込んだことによるものでしょう。

 また、東南アジアなど開発途上国の成長が促され、購買力がついてきたことから、高級家電需要が増加。これに伴う半導体需要も増加しています。また、中国で携帯販売が回復してきましたが、世界的に携帯販売が不振になった時、同時に携帯用の部品価格も下落しました。この時に高機能の部品を使った新機種の携帯が発売されましたが、販売が増加に転じてくると、そのまま、高機能の電子部品を使うことになり、付加価値の大きい半導体などの部品が売れているといいます。このように、半導体一つ取り上げても、循環的なものからかい離した動きが出てきており、この傾向は来年くらいまで続くとも言われています。また、半導体についても、薄さの限界に近づいたことから、現在は層を積み上げる立体方式に代わり、最先端のサムソンでは72層の3DNAND型フラッシュメモリ―の開発にも成功。これに伴い、製造用のガスや平坦な平面を仕上げる研削材など周辺の需要も増加。今回の決算でも関連企業の業績は大きく伸びています。まあ、成長の壁に突き当たっている銘柄が多い日経平均より、個別企業の成長を買いに行った方がいいような気がしますが…。

 今日の日本株は、米株安や円の上昇を受け、軟調な始まりになりました。週末控えでポジション調整の売りが出たほか、GLOBEX市場で米金利先物が値上がりしたことを受け、一時、円高が進んだことを嫌気。先物売りがが出たことや主力株に売りが出たこともあり、前引けにかけ下落幅を拡大。日経平均は前引け近くに、この日の安値1万9809円(前日比152円安)をつける場面も…。後場に入り為替が落ち着きを取り戻すと、前日同様、TOPIX主力株に買い物が入り、引けにかけ下落幅を縮小したものの、買いものが続かず、結局、日経平均、TOPIXとも3日ぶりに反落して終了しました。この日も、決算物が売買され、予想を上回ったIDECや株主還元を発表した丸井グループなどが個別に賑わいました。オプションSQについては、差し引きで10万株程度の買い越しになったといわれ、日経平均のSQ値は1万9991円27銭と、昨日の引け値を上回る高値に決定。立ち合い時間中に一度もこの価格を上回れず「幻のSQ値」になってしまいました。

 日経平均終値は77円65銭安(0.39%)の1万9883円90銭、TOPIX終値は、6.15ポイント安(0.39%)の1580.71ポイント。出来高は、4340万株減の22億4862万株、売買代金は1713億円増の2兆9645億円。オプションSQに絡む売買分も含まれており、商いは低調だったようです。騰落状況は、値上がり734、値下がり1140と売りが優勢。
 今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、9勝3敗→8勝4敗にともに低下。日経平均RSIは、91.99%→88.2%に低下。25日線かい離率は+5.26%→+4.6%にかい離が縮小。騰落レシオは126%→131%に上昇。指数は過熱調整に入っていますが、下値不安が遠のいたことから物色範囲が拡大。かさ上げ的な動きが強まっています。

 まあ、以前から、これまで抜こうとして抜けなかった釣り天井の抵抗帯を今週突破。とりあえず(個人的なやり方の)計算上の⑤ポイントも抑えたことから、想定通り下値の抵抗帯が支持帯に変化したかを確認に来たようです。昨日は、満月で相場の変化日でしたが、日足一目均衡表でも雲のネジレ(変化日)が起きており、調整する可能性がありました。米国株の動きや米金利の動きにもよりますが、週明けに決算発表が終わり、下値支持ゾーンの強さが確認できれば、改めて2万円大台に挑戦することになるんでしょう。週明けからは、アナリストの動きが活発になり、コンセンサスの変動が出てきますから、この変化が要因になって個別株が動くことになります。先週、今週と、レポート銘柄の業績は予想を上回るものが多く(中にはずっこけたのもありますが…)、株価も年初来高値に進むものが多かったことは一安心でした。今日発表されたものも、会社予想、コンセンサスをともに上回ったものが多く、週明けは賑わうことになりそうです。詳しくは、日曜日発信のレポートで解説します。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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