大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2017/07 | 08
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週末の日本株は、米株高や円安に支えられ、外需主力株が買われたほか、先物買いと裁定買いがスパイラルに入り、大幅続伸。1年半ぶりに2万円大台を回復して終了。
 日経平均は、ようやく、2万円大台に乗せて終わってきました。2万円大台乗せに特に意味があるとは思いませんが、大事なのは2015年11月末の戻り高値2万0012円を上回ったこと…。レポートでもこのポイントを抜けることの意味を力説してきましたが、これで、ようやく同年8月の戻り高値2万0952円挑戦の足場が固まることになります。長期波動から見た次の目標などは次回レポートで解説する予定ですが、これで、価格別出来高最多帯も突破したことになり、需給面でも重石が取れた格好になります。

 特に、好材料が出たわけでもありませんが、昨日に続き、テクニカルな要因の買いが入り、これが、指数連動商品の償還に備えた先物売りの買い戻しを吸収。ポイントを抜けてきたことで、海外投機筋のアルゴリズム取引の先物買いが入り、裁定買いから指数は上げ幅を拡大。これがオプション弱気筋のヘッジの先物買いを呼び、さらに上げ幅を拡大する…というパターンで指数を押し上げたようです。先物の出来高を見ると、昨日の4万8000枚から8万1000枚に急増。指数が上げながら円が安くなっていたことを見ても、先物が主役だったことが分かります。おそらく、、今日一日で裁定買い残がかなり増えたはずですから、来週末のメジャーSQへ向け、短期的には気をもむことになるかもしれませんね。ただ、置いてきぼりになっている投資家も多く、投機筋が売り仕掛けをしても、売り崩すことはできないと思いますが…。次の急所は、あと33円を残し、未達成になっていた⑥ポイント。

 今日の日本株は、NASDAQ総合指数、S&P500 が史上最高値を更新したことから、日本株の割安感が台頭。為替が111円台に下落して帰ってきたことも好感され、外需主力株に買いが入ったことから、続伸してスタート。日経平均があっさり2万円大台に乗せてくると、アルゴリズム取引の先物買いが入りだし、次第に上げ幅を広げる展開に…。流れの変化を見て、新興市場や小型株に移行していた資金も主力株に回帰。終日上げる展開となり日経平均は、昨日と同様に欧州市場が開く2時前に、この日の高値2万0239円(379円高)をつけていました。引けにかけても、週末のポジション売りをこなし、堅調に推移。2万円大台を維持して終わりました。TOPIXも2015年11月高値を上回って終わりました。

 日経平均終値は、317円25銭高(1.60%)の2万0177円28銭、TOPIXは26.06ポイント高(1.64%)の1612.20ポイントと、ともに続伸。出来高は、前日比5.77億株増の23億1512万株、売買代金は同7567億円増の3兆2232億円と、ともに増加。騰落状況は、値上がり1509、値下がり420と買いが優勢。投資判断の上げがあった鉄鋼のほか、円高を嫌気して売り込まれていた証券や銀行、海運などに買い戻しが入り、30業種が上昇。食品、情報通信、水産農林のディフェンシブ系3業種が下落。

 この日の終値での日経平均サイコロは、6勝6敗、TOPIXは8勝4敗に、それぞれ上昇。日経平均RSIは、49%→60%に上昇。25日線かい離率は、+1.07%→+2.46%にプラスかい離が拡大。指数のモメンタムが強気に傾いてきました。一方、騰落レシオは、130%→128%に小幅に低下。5月24日の164%をピークに低下傾向をたどっており、やや銘柄を絞り込むような動きも…。新興市場株がマイナスに転じたほか、資本金別変動率を見ても大型株が最大になるなど、潮目の変化をうかがわせる動きも出ており、週明けの流れが注目されます。引き続き、今晩の雇用統計結果を受けた米債券市場次第の展開に…。
 
 今日も注目株から、大和ハウス工業やソニーなど年初来高値を更新するものが多くありましたが、今日は5月14日号で、業績面から注目したコア(2359)=1326円=が、業界紙が取り上げたことで1700円と年初来高値を付けていたのが目立ちました。まあ、基本的に業績を重視する流れは変わらないものと思いますが、詳しいことは日曜日発信のレポートで注目株を含めて解説します。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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