大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2017/07 | 08
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本日の日本株は、米金利低下を受け円が強含んだことを嫌気。先物筋の仕掛け的な動きもあり、日経平均、TOPIXとも反落して終了。
 昨日のFOMC議事録は、調子に乗って株を買って人にお灸をすえるようなものになってしまいました。中央銀行が、資産価格の膨張を警戒しているのですから、「中銀には逆らうな…」で、しばらくは割安なバリュー株が買われることになるのでしょうか。円安が進みドル建ての日本株の評価が下落している海外投資家は売り場を探していると思われますが、北朝鮮の暴走、憲法改正にのめり込みすぎて暴走してしまった安倍政権の安定基盤が揺らぎ始めたことなどを手掛かりに、売りを仕掛けるような動きも出てきました。日本の投資家の強気心理が揺らぎだしたところにも付け込むすきが出ています。今日の日経朝刊でも1万9250円のプットオプションがが賑わっていると、書いていましたが、来週14日がオプションSQになることから、仕掛け的な動きも増えてきそうです。今日も、CME日経平均先物の出来高急増を受けて、仕掛け的な動きが出てくるのでは…としましたが、やはり、昼休み中の間隙をついて、「先物売り・円買い」を仕掛けてきたようです。6月メジャーSQの清算値は1万9997円63銭でしたが、当面は、このゾーンを中心にデリバティブ筋のやりたい放題の動きが活発になりそうです。

 今日の日本株は、米金利低下を受け円が小幅に上昇して帰ってきたことを嫌気。売り先行ではじまりました。米国で重要な景気指標の発表を控え、主力投資家の見送り姿勢が強まり、日経平均が小安く推移するなか、三菱ケミカルや日立製作所など割安な主力株に買い物が入り、新値を取るものが出るなど、前場中は底堅い動きが続きました。ただ、後場寄り近くに、円が上昇するとともに、先物価格が下落。売り仕掛けと思われる動きが入り、日経平均は後場寄りから下げ足を速め、一時前にこの日の安値1万9947円(前日比134円安)をつけていました。ただ、米雇用統計などイベント前に積極的に押し目を拾う動きはなく、引けにかけやや下げ幅を縮小したものの、結局、日経平均、TOPIXとも反落して終了。先月28日から隔日で上昇と下落を繰り返すようになっています。
 
 日経平均終値は、前日比87円57銭安(0.44%)の1万9994円06銭、TOPIX終値は3.10ポイント安(0.19%)の1615.53ポイント。出来高は前日比1.11億株減の16億8308万株、売買代金は1398億円減の2兆3105億円と、薄商い商状。商いが減少してきたことから先物売りの影響を受けやすくなってきました。騰落状況は、値上がり861、値下がり1006と売りが優勢。
 今日の終値で日経平均、TOPIXサイコロは、ともに6勝6敗に低下。日経平均RSIは61%→52%に低下。25日線かい離率は、+0.173%→-0.29%と、とうとう25日線を割り込んできました。騰落yレシオは112%→105%に低下。依然、指数の方向感が出ませんが、値上がり上位を見ると質の悪いものが多くなっており、やや、手詰まり感も出てきたようです。

 恒例のSQ前の仕掛け的な動きかと思われますが、4月の底から3か月を経過しようとしていることや、4回目の利上げを実施したにも関わらず、リスクを取ろうという動きが加速したことに警戒感を強めたFRBがタカ派の姿勢を強めだしたほか、他の中銀も緩和からの出口を模索し始めており、しばらくは神経質な動きが続くかもしれません。ただ、本格的な調整は、日米欧の中銀が揃って市場からの資金吸収に動いてから…。欧州の状況もイタリアなど南欧諸国の銀行は金融引き締めに耐えられるとは思われず、市場から資金を吸収するような荒療治はずいぶん先のことになると思われます。しばらくは、うだうだした展開が続きそうです。9月ごろにはECB QE縮小への方策の明示とFRBのバランスシート縮小の着手の方針が示されると思われ、8月か、9月の早い時期にいったんピークをつけることになるのでしょうか…。ただ、ECBもFRBも、ちょっと急ぎ過ぎるような気がしないでもありませんが…。

 今日は、レポート銘柄から、ダイワハウス工業、三菱ケミカル、日立製作所、福島工業、ミスミグループが新値を更新しました、。まあ、当面は指数のことは気にせず、内需、外需にかかわりなく、業績に伸びしろがあるものを、コツコツと拾うのが良いのでは…?
 今日は外出からの帰りが遅れ、ちょっと荒っぽい書き方になりました。わかりにくければご容赦!
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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