大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
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週明けの日本株は、米株反発や円安を好感した主力株の買いに加え、短期筋の出遅れ株買いが広がり、日経平均、TOPIXとも反発して終了。
 先週末の米雇用統計結果は、景気を映す非農業部門就業者数が、今年2番目の増加数となり、景気の強さが改めて認識される結果に…。また、平均時給の伸びは、5月の+0.1%を上回る0.2%だったものの、予想の+0.3%は下回りインフレ懸念は後退。ぬるま湯状態の結果となり、10年債金利も何とか2.4%の大台に乗せずに終わっています。米国株もこの結果を好感して反発していましたが、先週末、もう一つ安心材料があったのではないでしょうか。 このところ、FRBの議長、副議長、サンフランシスコ連銀総裁など有力幹部から、最近の米株の割高感に警鐘を鳴らす動きがあり、市場も警戒感を強めていました。今週12日にイエレンFRB議長は下院金融委員会で証言を行うことになっており、市場も証言内容、特に最近の資産価格の膨張に対し、どんな発言をするかに関心が高まっています。
 これに関し、先週末、FRBは議会に対し「半期報告書」を提出。この中で、「金融市場に目立ったリスクの兆候はない」としたほか、「投資家のリスクの選好度を示す複数の指数は高まったが、資産市場の動きはレバレッジの高まりを伴っていない…」とし、株価全般の上げに対しては、それほど警戒していないのではないかと、受け取られます。おそらくWEB関連株に資金が集中。投機的な動きを示したことや、金融が引き締め基調に入っているのに債券が買われ金利が低下している、という、一部の動きに警鐘を鳴らした、ということではないでしょうか。まあ、市場の安定もFRBの任務の一つですから、それほど荒っぽいことは言わないでしょう。

 週明けの日本株は、週末の米国株が反発したことや長期金利の上昇を受け、円が114円付近に下落して帰ってきたことを好感。CME日経平均先物終値にさや寄せする先物買いや円安を好感した電機や自動車など外需株に幅広く買い物が入り、日経平均は前週末比141円高の2万0070円と大台を回復してスタート。買い一巡後は、伸び悩んだものの、全体の底堅い動きを受け、短期筋が出遅れの低位株や新興市場株を買い始めると、空売り比率の高い海運株などに買い戻しの動きも入り、堅調な動きに…。後場に入ると、先週の売り仕掛けの買い戻しが入り上げ幅を拡大。日経平均は後場寄り後に、この日の高値2万0127円(同198円高)をつけていました。自動車株など主力株に伸び悩むものも増え引けにかけては、上げ幅を縮小していました。

 結局、日経平均終値は151円89銭高(0.76%)の2万0080円98銭、TOPIXは8.42ポイント高(0.52%)の1615.48ポイントと、ともに反発。出来高は、1.13億株減の15億4025万株、売買代金は1740億円減の2兆0992億円と、ともに薄商い。騰落状況は、値上がり1411、値下がり469と買いが優勢。
 今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、ともに7勝5敗に上昇。日経平均RSIは43%→42%に弱含み。25日線かい離率は、-0.565%→+0.21%となり、再び25日線上を回復してきました。騰落レシオは96%→101%に上昇。循環的なかさ上げが続いています。

 日経平均とTOPIXの優劣関係を見るNT倍率は12.43倍に上昇。前週末は一時、12.38倍まで低下したものの、ここ数年12.4倍ラインが転換点になってきたことから、為替の後押しもあり日経平均優位の展開になってきそう。週足で見ると先週末のTOPIXサイコロは9勝3敗と、中期指標が警戒ゾーン入り。一方、日経平均週足サイコロは7勝5敗と、やや出遅れになっており、しばらくは日経平均優位型の相場になるのかも…。サムソン電子、ディスコと、半導体関連の4~6月期業績の伸びが大きくなっており、このあたりが再注目されてくるか…。今週のレポートは、中銀の金利政策との兼ね合いで、少し、長期の相場感を組み立ててみました。2年も3年も先のことなど予想しても、鬼も笑わないかもしれませんが、気休めにはなるかも…。今晩から、また先物筋の動きが活発になってきますが、週末のオプションSQ,イエレンFRB議長の議会証言を控え、悪さをすなければいいのですが…。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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