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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
07 | 2020/08 | 09
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週末の日本株は3連休控えで商いは盛り上がらなかったものの、米株高の流れを受けた主力株の堅調に支えらえれ、日経平均、TOPIXとも続伸して終了。
 注目の10月第一週が終わりました。9月後半の先物買い戻しの仮需相場から、実需買いの上げ相場にスイッチできるかが焦点でした。その先駆けになるのか、9月第4週の海外投資家(現物)は、10週ぶりに2017億円の買い越しになりました。例年通り10月~12月にかけての買い継続につながるのか、大いに注目されます。(先物の方は相変わらず、おかしな動きが続いていますが…)10月の北朝鮮リスクを承知のうえで買ったのでしょうから、本気の買いと思っていいのかもしれません。レポートでも、例年通り海外投資家が買いに来るかどうかで、米国が軍事力で北朝鮮を抑え込むかどうかがわかる…としましたが、今のところは武力衝突には至らないと読んでいるのでしょうか。来週木曜日発表の投資主体別売買動向が注目されます。

 ただ、ちょっと心配な点も…。今週の日経平均は週間で1.64%上昇。一方、TOPIXは0.74%と上昇率は半分以下。海外投資家が本気で買いに来るなら、TOPIX100採用銘柄などをまとめ買いしてくるはずですが、全体の出来高もTOPIXの上昇率も今一つでした。米朝間の緊張を材料に売り仕掛けした投機筋は、突然浮上してきた「解散・総選挙」を受け買い戻しを急ぎましたが、この踏み上げであっさり2万円を挟んだ持ち合いの壁を突破。これを見て、トレンドフォロー型のヘッジファンドが動いた可能性もあります。昨日も書いたように、裁定買い残の増加の勢いが強く、相場全体に先物買いが先行していることを示しています。今日の相場をみても、日経平均への指数寄与度が最も大きいファーストリテーリング1社で日経平均を42円も押し上げており、何か、思惑的な感じがしないでもありません。レポート8月27日号で、今回の下落相場は、海外投機筋の売り仕掛けで下げており、立ち直りは4月底のように、投機筋の踏み上げになる…として、ファーストリテーリングを注目しましたが、ちょうど10%の上げになっています。まあ、来週の投資主体別売買動向を見て判断をしても遅くはないはずです。

 本日の日本株は、昨日の米国株が急伸したことを受け、買い先行でスタートしたものの、3連休前のポジション調整の売買もあり、尻すぼみの動きに…。ただ、ユニクロが外資系証券の株価目標の引き上げを受け終日堅調に推移。指数は底堅い動きとなり、5日続伸して終わりました。終日レンジは、2万0659円~2万0721円で、62円幅の狭いレンジのの動き。米国で規制緩和期待から銀行株が買われた流れを受け、保険や銀行、その他金融などが堅調でした。
 結局、日経平均終値は62円15銭高(0.30%)の2万0690円71銭、TOPIXは、4.67ポイント高(0.28%)の1687.16ポイントの終わり。出来高は、前日比8000万株増の14億5979万株、売買代金は、同2803億円増の2兆2743億円と増加しましたが、この内1469億円が任天堂1社分。騰落状況は、値上がり954、値下がり959と、ほぼ半々。

 今日の終値での日経平均サイコロは8勝4敗、TOPIXは6勝6敗と、ともに変わらず。日経平均RSIは84%→83%に小幅に低下。25日線かい離率は、+3.06%→+3.155%に拡大。RSIの警戒ゾーン入りが気になります。騰落レシオは、119%→117%に低下。かだかさ上げ的な動きも残っており、物色の方向感は出ていません。先週は、TOPIXの週足MACDが買いシグナルを出しましたが、今週末で日経平均の週MACDが買いシグナルを出してきました。
 米国市場でもバリューかグロースかの味方の相違がありますが、日本でも、東証マザーズ指数の調整色が強まっているほか、このところ大型株指数の上昇率が小型j株を上回るようになっており、昨年末から続いてきた小型株球威の流れに変化が出てきたのか注目されます。週明け相場は、北朝鮮の動きにもよりますが、物色の方向感が出るかどうかが焦点になりそう。詳しくは、月曜日発信のレポートで解説します。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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