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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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本日の日本株は、円安を好感した先物買いや、出遅れた投資家の押し目買いに日経平均、TOPIXとも続伸して終了。
 相変わらず先物主導の展開が続いています。昨日は、オプション弱気筋、NTショート、ベアETFの投げなど懐事情からの先物買いが、指数を押し上げた可能性がある、としました。しかし、このところの先物手口を見ていると、CTA(商品投資顧問)絡みの欧州系証券のものが目立っており、どうやら総選挙の自民勝利を思惑したイベントドリブン型ヘッジファンドの動きが強まっているようです。先週までの上げについては、先物買いと為替の関係が薄い…としましたが、今日、寄り後に急速に上げ幅を縮めて場面では、円が上昇しており、ペアトレード(先物買い・円売り)が解消された可能性があります。また、後場から指数が戻す過程でも、先物が買われる一方、円が下落しており、総選挙の投票日へ向けポジションを積み上げているようです。明日、裁定買い残が発表されますが、増加していた場合、週末ないしは選挙結果が分かった週明けに、ポジション解消に動かれた場合、裁定解消売りを吸収できるかどうか…。指数が上げても出来高の増加が伴っていないのが気がかりです。

 本日の日本株は、週明けの米国株が続伸したことや、FRB議長の物価上昇への強気の見方を受け金利が上昇。円が112円台に戻して帰ってきたことを好感。朝方からCME日経平均先物終値にさや寄せする先物買いが先行。日経平均は前日比100円近く上げて寄り付き、まもなく、この日の高値2万1393円(前日比138円高)をつけ、年初来高値を更新していました。その後、先物筋のポジション調整とみられる先物売りが入り、前引け近くにこの日の安値2万1230円(同25円安)をつけていました。後場に入ると押し目待ちの買いが入るとともに円安が進行。これを好感し、機械や自動車など外需系の株が買われ、次第に上げ幅を回復。結局、日経平均は11連騰、TOPIXは7連騰して終わりました。

 日経平均終値は、80円56銭高(0.38%)の2万1336円12銭、TOPIX終値は、4.19ポイント高(0.24%)の1723.37ポイント。NT倍率は、12.36倍→12.38倍に上昇。出来高は、前日比2億株減の15億9364万株、売買代金は、950億円減の2兆5532億円に減少。騰落状況は、値上がり971、値下がり931と、買いがやや優勢。外需株に加え、銅やアルミ市況の上げを受け非鉄株が堅調。前日買われた金融やサービスなど内需系が軟調。

 今日の終値での日経平均サイコロは11勝1敗、TOPIXは9勝3敗と、ともに変わらず。ともに警戒ゾーンにあります。日経平均RSIは、87%→93%に上昇。買われすぎゾーンに入っています。25日線かい離率は、+4.55%→4.566%に、ややかい離が拡大。騰落レシオは、135%→138%に上昇。テクニカル指標は、25日線かい離率を除き、買われすぎを暗示。週足の13週線かい離率を見ると、前回トランプラリーで急騰した時に10%超えしましたが、現在は6%台にとどまっており、中期的には上げ余地を残曽ていますが…。出来高が増加して、先物が逆転した場合に裁定解消売りを吸収できるだけの体力をつけておいてもらいたいのもです。

 指数はレポートでも長期足から予想した目標値に向かい順調に上げていますが、先物リードのパターンは期待外れ。以前から、指数が下振れてもいいように、業績に注目すべき…とし、米SOX指数の動きを注目してきました。歩留まりの向上を図れる独自の半導体封止工法が注目されるTOWA、有機EL絡みのフェローテックが順調に値幅を重ね、業績の上振れ期待期待から決算発表の待ち伏せ買いをした技研製作所も想定通りの動き。新値を更新し、一服中のものもありますが、今はこちらの方を注目したほうがよさそうです。米国が北朝鮮包囲網を強めており、最悪の場合も想定しておく必要も出ていますので、あまり、調子に乗らないほうがよさそう。先週から米債券が買われだしている原因も考えておく必要がありそう。とにかく、日本株は米債券市場次第の展開…。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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