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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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週末の日本株は、米上院で予算案が可決されたことを好感して買われ、日経平均は過去最長タイの14連騰したものの、週末のポジション調整から上げ幅を縮小して終了。
 9月8日、米国でトランプ大統領が、支持政党の共和党ではなく、敵対の民主党と債務上限の3か月間の撤廃で合意して以降、日本株は6週連続で上昇してきました。この合意を受け、それまでトランプ政治への失望で低下していた金利が反転上昇。為替が円安に転換したほか、突然噴出した解散風が投機筋の売り仕掛けを吹き飛ばしたほか、オプション筋の弱気ポジション、NT倍率の低下を材料にしたNTショート筋、ベアETFを買った個人投資家など、弱気ポジションを持った投資家も次々に飲み込んで、アッという間に2300円近く上昇してきました。ただ、この間、個人をはじめとする国内投資家は売り向かっており、ここまでは弱気筋の踏み上げで作ってきた相場といえそうです。ただ今週に入り、先物の動きと為替が連動するようになってきており、総選挙の与党勝利を当て込んだイベントドリブン型のヘッジファンド(HF)や2015年の重要な節値を抜いたことによるトレンドフォロー型のHFが動きだした可能性があります。

 今日は、朝も書きましたように、投票日を控えた最後の立会日になるため、益出しの動きが強まりそう…としましたが、想定通り先物売りが先行し下落してスタートしました。ただ、前引けにかけ、米上院で税制改革法案審議の前提になる予算案が可決されたと伝わってきたことや、これを受け米債券先物が下落(金利は上昇)したことから、円が下落。先物筋の買い戻しなどから前引にかけ上げ幅を拡大。日経平均は前引け前に、この日の高値2万1489円(前日比41円高)をつけ、過去最長タイの14連騰への期待を高めました。後場に入ると、朝の書き込みで想定していたように週末のポジション調整や投票前の利益確定売りからマイナス圏に下落。引けにかけて売り買いが交錯したものの、結局、小幅ながら日経平均は1960年以来の14連騰で終わっています。TOPIXは10連騰。

 日経平均終値は、9円12銭高(0.04%)の2万1457円64銭、TOPIX終値は、0.60ポイント高(0.03%)の1730.64ポイント。NT倍率は、12.4倍で横ばい。出来高は、前日と変わらずの15億2222万株、売買代金は同600億円増の2兆4705億円。騰落状況は、値上がり890、値下がり1048と、売りが優勢。水産農林、保険、サービス、医薬品などが買われる一方、海運、銀行、不動産、証券などが下落。
 今日の終値での日経平均サイコロは、12勝0敗、TOPIXは11勝1敗と、ともに極限状態で変わらず。日経平均RSIは、99%→100%とこれも極限状態。25日線かい離率は+4.36%→+4.04%にプラスかい離が縮小。このところ、25日線の上昇率に株価が追い付かない動きが出ています。騰落レシオは121%→116%に低下。12日の137%をピークに低下傾向。物色意欲に陰りも見られるようです。週明け相場に関しては、材料出尽くしでの下落を予想する専門家が多いようですが、イベントドリブン型HFは、週内に処分しているはずで、トレンドフォロー型のHFが主導権を握りそうで、来週も、引き続き、米株や米債券を見ながらの先物主導の展開になりそう。

 今週は、日立製作所や半導体後工程のTOWA、中小企業支援のアイネット、有機EL関連のフェローテック、インバウンドインフラ整備関連の五洋建設などレポート直近号で取り上げた銘柄が新値を更新。指数先行相場での何とか好調維持しました。来週から決算発表に焦点が当たりますが、種まきしてきた銘柄が、芽を吹くか、埋もれたままになるか、勤務評定の週に入ります。週明けのの見通しなど詳しくは、日曜日発信のレポートで解説します。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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